Tableros vs. Informes: Diferencias clave explicadas

Tableros versus informes

¿Tableros o informes? Ambos son herramientas increíblemente valiosas para ayudar a tu negocio a desempeñarse al máximo. ¿Pero cuáles son las diferencias entre estas herramientas y por qué importan? ¿Los tableros e informes simplemente tienen una distinción sin una diferencia sustancial, o son útiles para cosas fundamentalmente diferentes?

La verdad es que la respuesta está en el medio. Los tableros e informes tienen cada uno sus usos específicos para diferentes escenarios, pero gran parte de su contenido se superpone.

En este artículo de blog, echaremos un vistazo más cercano a tableros e informes, exploraremos dónde se encuentran sus similitudes y diferencias, y qué situaciones son ideales para usar tableros o informes.

¿Qué son los tableros de Plecto? ¿Por qué son importantes?

Los tableros son interfaces virtuales y visuales que muestran KPIs y otras métricas relevantes a un objetivo o proceso comercial dado. El pan y la mantequilla de lo que Plecto hace y lo que ofrece, los tableros proporcionan actualizaciones de datos de un vistazo que individuos, equipos y gerencia pueden usar para tomar decisiones informadas basadas en datos.

Por lo general, los tableros muestran métricas en un formato fácil de usar y atractivo, se actualizan con datos en vivo en tiempo real para máximo impacto y facilidad de uso. Los tableros son una herramienta poderosa porque centralizan y personalizan datos relevantes. Proporcionan una única fuente de verdad para que todos en un equipo o lugar de trabajo se refieran, mientras que también sirven como un lienzo versátil para que la gerencia y los equipos se comprometan con los datos exactos relevantes para sus necesidades.

En general, puedes pensar que los tableros tienen cinco características clave:

• Representación visual: El uso de gráficos, gráficas y otras visualizaciones para mostrar datos.
• Datos en tiempo real: A menudo se actualizan en tiempo real (o casi) para reflejar el estado actual.
• Personalizable: Los tableros se pueden personalizar para mostrar métricas y KPIs relevantes para roles y equipos específicos.
• Elementos interactivos: Estos permiten a los usuarios profundizar en los datos para obtener información más detallada.
• Información centralizada: Reunir datos de varias fuentes en una única vista cohesiva.

También puedes incorporar gamificación en tus tableros de Plecto, permitiendo que tus empleados y equipos compitan entre sí como una forma de levantar la moral y alentar el éxito en todos lados. Las capacidades de gamificación de Plecto incluyen concursos, notificaciones instantáneas, distintivos de logros, Reward Store y Spinning Wheel.

¿Qué son los informes de Plecto? ¿Por qué son importantes?

Mientras que los tableros son únicamente virtuales y tienen un tono más informal, los informes son documentos reales (ya sean físicos o virtuales) que presentan análisis de datos e información relevante a un marco de tiempo específico. Los informes son más exclusivos que los tableros, ya que tienen la intención de transmitir información importante sobre el desempeño de la empresa a las partes interesadas y la gerencia.

Las partes interesadas realmente solo se preocupan por una cosa: el desempeño financiero general de una empresa. Debido a que las partes interesadas e inversores no interactúan regularmente con los tableros – y por lo tanto no les preocupan los problemas diarios dentro de tus equipos – los informes desglosan datos más sustancialmente que los tableros.

Los informes suelen constar de los siguientes componentes:

• Resumen ejecutivo: Una descripción general breve de los hallazgos principales y recomendaciones del informe.
• Introducción: Información de fondo y propósito del informe.
• Metodología: Descripción de los métodos utilizados para recopilar y analizar datos.
• Hallazgos: Presentación de los datos y resultados del análisis.
• Discusión: Interpretación de los hallazgos y sus implicaciones.
• Conclusión: Resumen de los puntos clave y recomendaciones.
• Apéndices: Documentos de apoyo, tablas de datos e información adicional.

¿Qué ofrecen los tableros de Plecto?

Los tableros de Plecto vienen en dos formatos: tiempo real y dinámico. Los tableros en tiempo real muestran datos para un equipo u oficina completa, y los tableros dinámicos muestran no solo esto, sino también tableros individualizados para cada empleado en el sistema.

Los tableros también se pueden clasificar por función: operativo, analítico y estratégico.

• Los tableros operativos realizan un seguimiento de las actividades diarias mostrando unidades más pequeñas más cercanas a los datos sin procesar. Estos podrían ser el número de llamadas, el número de pedidos empaquetados, el número y el valor de los artículos vendidos, etc. Estos tableros se utilizan mejor en una base de equipo u oficina.
• Los tableros analíticos visualizan actividades a nivel de equipo. Miden e identifican tendencias para que los negocios puedan tomar mejores decisiones futuras y ajustar su estrategia. Estos se utilizan mejor por líderes de equipo y gerencia.
• Los tableros estratégicos muestran métricas de alto nivel que reflejan el desempeño comercial general y se centran en objetivos comerciales a largo plazo. Estos tableros son particularmente adecuados para la visualización de la gerencia de nivel C e interesados.

Cómo construir los mejores tableros

¡Hay algunas directrices generales sobre cómo construir mejor los tableros para que puedas obtener los datos que necesitas lo más rápido posible, con confusión mínima y máxima facilidad de uso!

1. Muestra tres a cinco KPIs por persona – ¡pero no más!

Mantén las cosas claras y enfocadas al visualizar solo las métricas críticas para tus operaciones comerciales. Abarrotar la junta conduce a una falta de claridad sobre el propósito y la dirección.

2. Usa diferentes tipos de KPIs

Hay tres tipos principales de KPIs: actividad, calidad y resultado. Tomados en conjunto, estos pueden dar un panorama general y completo de cómo se ejecuta tu equipo o negocio en un momento dado.

• KPIs de actividad: Número de llamadas en espera, Número de reuniones reservadas
• KPIs de calidad: Tasa de ganancia de ventas, Tasa de conversión de ventas, Net Promoter Score
• KPIs de resultado: Transacciones ganadas vs. objetivo, Reuniones completadas vs. objetivo, Número de transacciones ganadas, este mes vs. mes pasado

3. En caso de duda, déjalo fuera

¡Si crees que tu tablero se está volviendo demasiado abarrotado, no incorpores más widgets! Puedes hacer los existentes más grandes, o simplemente crear nuevos tableros para mostrar los datos que deseas.

4. No inventes KPIs

Si cuestionas si existe un KPI que tienes en mente, probablemente no existe. ¡No es necesario mostrar todos tus datos! Y afortunadamente, Plecto tiene una biblioteca de KPIs para ayudarte a determinar qué KPIs son reales y adecuados para ti.

5. No más de un widget de tabla

Los widgets de tabla no son solo visualizaciones poderosas – son bastante complejos y ocupan bastante espacio. ¡Así que no abruces a tus espectadores con múltiples tablas! Uno por tablero es suficiente.

6. Usa colores para máximo efecto

Los colores son una de las herramientas más efectivas para identificar rápidamente metas y tendencias, especialmente útil cuando no se pueden ver números. Plecto proporciona tres colores condicionales – rojo, amarillo y verde – que se pueden usar en estos contextos. El verde se usa a menudo para indicar finalización de objetivos, amarillo para objetivos en progreso, y rojo para objetivos vencidos o incompletos.

Finalmente, si eres nuevo en Plecto – o si simplemente quieres ahorrar tiempo creando tableros – puedes descargar plantillas de tablero premade en Plecto Store. También puedes encontrar más información sobre tableros de Plecto en nuestra Dashboards Guide.

¿Qué ofrecen los informes de Plecto?

Los informes de Plecto se extraen de la misma fuente de datos centralizada que los tableros y concursos. Y al igual que los tableros y concursos, los informes de Plecto se actualizan automáticamente y en tiempo real, creando una herramienta altamente versátil y atractiva. Aquí hay algunas otras características notables de los informes de Plecto:

• Puedes configurar un horario, y Plecto enviará la versión más actual de tu descripción general comercial directamente a tu bandeja de entrada.
• Puedes exportar tus informes como hojas de cálculo de Excel o como PowerPoints, ahorrando horas de tiempo.
• Mientras que los informes usan las mismas visualizaciones que los tableros, los informes permiten que estas visualizaciones se filtren en categorías más específicas, dando a las partes interesadas y otro personal relevante el análisis de datos más sustancial que necesitan.
• Debido a que las fórmulas de Plecto son universales, puedes usarlas en informes, tableros, concursos y notificaciones para obtener los resultados más precisos.

Widgets en informes de Plecto

Para que los espectadores puedan entender los datos más fácilmente, Plecto ofrece los siguientes widgets con los que visualizar datos. Cada widget puede mostrar hasta 20 KPIs, y puedes incluir hasta 30 widgets en un solo informe.

• Gráfico de columna
• Gráfico de barras
• Gráfico de línea
• Gráfico combinado
• Gráfico de área
• Gráfico circular
• Gráfico de cascada
• Tabla

Para más información sobre edición y exportación de tus informes de Plecto, visita nuestra Reports Guide.

Tanto los tableros como los informes son valiosos para el éxito empresarial

Ambas herramientas cruciales para impulsar el desempeño comercial, los tableros e informes cumplen roles distintos pero complementarios.

Los tableros ofrecen widgets interactivos regularmente actualizados en tiempo real para que los espectadores se comprometan visualmente con KPIs, métricas y otros datos relevantes, permitiendo que tanto equipos como gerencia tomen decisiones rápidas basadas en datos.

También podrían venir con otras características, como gamificación, que ayudan a promover una cultura de colaboración y transparencia en todo el equipo. Los tableros son, por lo tanto, ideales para gestionar flujos de trabajo diarios y permitir un éxito regular hacia objetivos más grandes.

Mientras tanto, los informes proporcionan análisis de datos más formales y detallados de marcos de tiempo específicos. Los informes están destinados a partes interesadas y gerencia que requieren información profunda sobre el desempeño de la empresa. Debido a que proporcionan una vista a gran escala de una empresa que las partes interesadas pueden usar para tomar decisiones a largo plazo, puedes pensar en los informes básicamente como un "chequeo" de la salud de una empresa.

En general, Plecto permite que las empresas aprovechen el poder de tanto tableros como informes para crear un ecosistema de datos unificado. Las actualizaciones en tiempo real, visualizaciones personalizables y reportes automatizados garantizan que cada nivel de tu negocio permanezca informado y alineado.

Combinado con sus capacidades de gamificación, Plecto promete entregar soluciones emocionantes y motivadoras basadas en datos que pueden impulsar a tu equipo a desempeñarse al máximo. ¡Regístrate a continuación para una demostración gratuita!