Introducción a los informes

¿Qué son los informes?

Los informes de Plecto te permiten obtener una visión detallada del rendimiento de tu negocio. Al igual que los dashboards y concursos, los informes se actualizan automáticamente y en tiempo real.

• Establece un horario, y Plecto te enviará la versión más actualizada de tu rendimiento directamente a tu bandeja de entrada.

• Exporta tus informes como hojas de cálculo o presentaciones de PowerPoint y ahorra horas.

• Todas las fórmulas en Plecto son universales: utiliza las mismas fórmulas en tus informes que en dashboards, concursos, notificaciones o en otros lugares para obtener los resultados más precisos.

Navega a la página de Informes para crear y gestionar tus informes.

Widgets de informe

Al igual que los dashboards de Plecto, nuestros informes se construyen con widgets. Plecto ofrece 8 widgets de informe diferentes para que puedas extraer métricas comerciales muy específicas. Cada uno de los widgets es altamente personalizable.

Aquí está la lista de widgets de informe que ofrecemos actualmente:

• Gráfico de columnas

• Gráfico de barras

• Gráfico de líneas

• Gráfico combinado

• Gráfico de área

• Gráfico de pastel

• Gráfico de cascada

• Tabla

Puedes agregar hasta 30 widgets en un solo informe. Cada widget puede mostrar hasta 20 KPIs.

Configuración del informe

Acceso de visualización

Cuando creas un informe, puedes elegir limitar el acceso de visualización. También puedes cambiar el acceso de visualización de un informe existente.

1. Ve a Informes.

2. Crea un nuevo informe o abre un informe existente y haz clic en Editar informe en la esquina superior derecha.

3. Desde allí, puedes habilitar el acceso de visualización para todos, administradores o administradores más equipos específicos.

Editar, duplicar y más

Una vez creado, puedes editar, archivar, duplicar o eliminar tus informes.

1. Ve a Informes y haz clic en el botón Acciones a la derecha. Desde allí, puedes:

   1. Archivar: Plecto transferirá tu informe al archivo. Puedes ver la lista de informes archivados en la pestaña Informes archivados.

   2. Duplicar: Plecto abrirá instantáneamente una copia de tu informe en la misma pestaña del navegador.

   3. Eliminar: Plecto te pedirá que confirmes el proceso de eliminación, ya que esta acción no se puede deshacer.

Exporta tus informes

Exporta los informes como archivos de Excel o PowerPoint o programa una exportación en vivo que generará automáticamente hojas de cálculo y presentaciones para mantenerte actualizado sobre tus métricas comerciales más importantes.