Las 15 reglas de oro del diseño de dashboards

¿Cuál es el objetivo de crear un dashboard?

Sin importar tu rol o industria, es probable que estés lidiando con masas de datos en diferentes sistemas a diario. Pero, ¿cómo haces que todo ese dato tenga sentido? La respuesta está en un diseño de dashboard exitoso.

El diseño de dashboard efectivo te da mucho más que solo mostrar datos. Te proporciona información sobre el rendimiento, involucra a tus empleados y mantiene a todo el equipo alineado e informado sobre el rendimiento.

La belleza de la creación de dashboards es que ¡cualquiera puede hacerlo! No necesitas ser un diseñador o especialista en datos para crear uno. Así que si buscas comenzar, has venido al lugar correcto. Hemos compilado 15 reglas de oro para asegurar que construyas un dashboard de alto rendimiento en poco tiempo. Continúa leyendo para obtener todos los detalles.

1. Acuerda tus objetivos y KPIs 📈

¡Espera un minuto! Sabemos que puede ser tentador sumergirse directamente, pero hay un gran factor a considerar antes de crear tu primer dashboard: ponerte de acuerdo en lo que quieres lograr.

En esta etapa, no necesariamente tienes que conocer todos los detalles de algunas de tus medidas. Sin embargo, asegúrate de dedicar tiempo con tus colegas para identificar qué KPIs quieres medir, y qué objetivos deben establecerse.

2. Sabe qué datos deseas conectar 🔌

Los dashboards te dan el poder de centralizar datos de múltiples sistemas en una sola pantalla. Un dashboard consolida estos datos y te da una única fuente de verdad. Esto es lo que realmente lleva los dashboards un paso adelante de una hoja de cálculo regular.

Para la experiencia más fluida, es vital que conectes tus datos empresariales a tu dashboard, ya sea que se trate de datos de ventas, datos de clientes o tus finanzas.

Por ejemplo, un equipo de servicio al cliente puede estar usando un sistema diferente para almacenar sus datos de clientes, otro sistema para contestar teléfonos y otro para administrar correos electrónicos y chats.

3. Mantenlo simple 👍

Cuando se trata de construir tu dashboard, menos es generalmente más. Por eso tu dashboard debe estar diseñado de tal manera que los datos se entiendan de un solo vistazo.

Es una pregunta común cuántos KPIs diferentes incluir en un dashboard. En realidad, no hay un número mágico y realmente depende de lo que estés tratando de visualizar.

Simplemente recuerda siempre que tu dashboard está diseñado para personas y no para una computadora. Y recuerda, puedes crear tantos dashboards como quieras, así que ¡si tienes dudas, déjalo fuera!

4. ¡Pero también hazlo emocionante! 🤩

Dicho esto, también es importante hacer que tu dashboard sea atractivo y emocionante. Usa una variedad de widgets, colores y gamificación para que tu dashboard sea el centro de actividad en tu oficina.

Con Plecto puedes personalizar el fondo de tu dashboard e incluso ¡agregar GIFs, imágenes y tu propio texto!

5. Muestra KPIs que impulsen acción 🏃‍♂️

En Plecto, creemos firmemente que los datos son para todos, no solo para analistas. Es por eso que creemos que tu dashboard debe contener KPIs que los empleados puedan influir.

Ver datos en tiempo real empodera a los empleados para tomar decisiones más rápidas y evaluar críticamente los problemas en la situación actual. Esto es importante porque si los empleados están constantemente expuestos a KPIs sobre los que no tienen control, no tendrán motivación para cambiarlos.

¿Inseguro sobre lo que queremos decir? Tomemos el ejemplo de ventas. Algunos KPIs que los representantes de ventas pueden controlar incluyen tasa de ganancia, número de reuniones y transacciones cerradas.

6. Divide tus KPIs en tres categorías

Si crees que tu dashboard está desordenado, intenta dividir tus KPIs en tres categorías donde puedas crear tres dashboards separados. Aquí hay una forma útil de dividirlos:

• KPI de actividad es el tipo de KPI que mide el número total de actividades finalizadas en un tiempo específico. Por ejemplo: Número de llamadas y número de reuniones reservadas que te ayudan a identificar indicadores adelantados.
• KPI de calidad es el tipo de KPI que mide la calidad del rendimiento de tu negocio. Por ejemplo: Tasa de ganancia y Net Promoter Score (NPS).
• KPI de resultado es el tipo de KPI que mide tu resultado final en cumplir un objetivo predefinido. Por ejemplo: Número de transacciones ganadas versus objetivo, reuniones reservadas versus objetivo. Estos también te ayudan a identificar indicadores atrasados.

7. Usa colores para mejorar la comprensión 🚥

Agregar colores a tus dashboards no solo los hace visualmente atractivos sino que también hace que tu equipo entienda mejor su rendimiento. De hecho, los estudios muestran que los colores mejoran la memoria visual de una persona.

En un dashboard de Plecto, puedes agregar tres colores diferentes: rojo, amarillo y verde. Usar colores condicionales te permite mostrar diferentes etapas de alcanzar un objetivo: rojo cuando estás fuera de objetivo, amarillo cuando aún tienes trabajo que hacer, y verde cuando estás en camino de alcanzar tu objetivo!

8. Establece objetivos… ¡y hazlos dinámicos! 🎯

¿Quieres establecer objetivos ambiciosos pero no tan grandes que desmoralizan a tu equipo? Usar objetivos dinámicos puede ser exactamente lo que estás buscando.

En Plecto, los objetivos dinámicos son un objetivo basado en un cálculo que se actualiza siempre que hay datos nuevos. Es útil para decirte qué tan lejos estás de alcanzar tu objetivo.

Por ejemplo, imagina que tienes el objetivo de alcanzar $75k en ventas para el final del mes. Digamos que después de dos semanas has generado $40k en ventas. Aquí, aunque estés en camino, aún estás bastante lejos de lograr tu objetivo y tu KPI se mostrará en rojo. Si este es el caso, es probable que tenga un impacto negativo en la motivación de tu equipo.

Por el contrario, un objetivo dinámico motiva a tu equipo mostrándoles que están en el camino correcto para alcanzar el objetivo, aunque aún estén lejos en términos reales. Al usar objetivos dinámicos, un widget cambia de color según qué tan lejos estés de tu objetivo. Si estás lejos de él, será rojo y una vez que estés en camino se volverá verde.

9. Elige las visualizaciones correctas

La visualización efectiva de dashboards debe hacer que tus datos sean más fáciles de entender. Por esta razón, es primordial que elijas el widget que mejor destaque las tendencias en tus datos. Aquí está la lista de los diferentes diseños de widgets disponibles en Plecto:

• Cuadro de número
• Velocímetro
• Tabla
• Línea de tiempo
• Gráficos de líneas y áreas
• Gráfico de columnas
• Gráfico de donut
• Tabla de clasificación
• Cuenta regresiva
• Reloj
• Texto
• Imagen

Diferentes datos se visualizan mejor a través de diferentes visualizaciones. Así que si necesitas ver cómo cambia una tendencia en el tiempo, opta por un gráfico de líneas. Mientras tanto, si necesitas mostrar datos categóricos, el gráfico de donut siempre es una opción sólida.

10. Mantén tablas al mínimo

Hablando de diferentes tipos de visualización, usar tablas es una forma fácil y práctica de mostrar tus datos. Dicho esto, trata de tener solo una en tu dashboard. Un widget de tabla requiere mucho espacio para poder ver todo correctamente, por lo que recomendamos que ocupe la mitad de un dashboard o un dashboard completo.

11. Aprovecha el tamaño y la posición

Si has seguido nuestro consejo, entonces has construido tu dashboard conteniendo solo los KPIs más importantes. Aun así, hay una posibilidad de que algunos KPIs sean más cruciales que otros.

Es por eso que un truco oculto es aprovechar al máximo el tamaño y la posición. Como mejor práctica, haz los KPIs más importantes más grandes para que se noten primero. En cuanto a la posición, coloca el KPI más importante en la esquina superior izquierda de tu dashboard.

12. Incorpora gamificación para la motivación

¿Ya has intentado la gamificación entre tus empleados? La gamificación genera una sensación saludable de competencia y entusiasmo en las actividades cotidianas del lugar de trabajo. Con Plecto, puedes obtener gamificación directamente en tus dashboards a través de notificaciones emergentes y logros.

13. Muestra en televisores para máximo compromiso

¡Pasaste todo este tiempo construyendo tu dashboard, ahora es importante que la gente realmente lo vea! Al mostrar en televisores de toda la oficina, puedes crear presentaciones de diapositivas de tus dashboards para todo tu lugar de trabajo, para que todos puedan mantenerse alineados sobre el progreso mutuo y celebrar éxitos juntos. Asimismo, también es una excelente manera de identificar qué KPIs necesitan mejorarse.

Mostrar tus dashboards en pantallas de TV en toda la oficina aumenta la responsabilidad de los empleados por su rendimiento y los motiva a lograr sus resultados.

Los dashboards de Plecto pueden ser mostrados en cualquier televisor con conexión a internet y es súper directo y simple.

14. Actualiza regularmente tus dashboards

No pienses en un dashboard construido como algo que está grabado en piedra para siempre. En su lugar, pide regularmente retroalimentación a los miembros de tu equipo. ¿Nos falta una métrica? ¿Hay un KPI en el dashboard que no necesitemos? Estas son las preguntas que deberías hacer y ajustar en consecuencia.

15. Personaliza tus dashboards

Para aumentar la conexión de los empleados con su trabajo, puedes usar sus nombres y fotos para mostrarse junto a sus resultados. La personalización no solo empodera a los principales desempeñadores, sino que puede usarse como inspiración para otros miembros del equipo que aún necesitan alcanzar sus objetivos. Ver

¡Sin duda, viendo resultados, podrás motivar a tu equipo y alcanzar objetivos más rápido de lo esperado!

En Plecto, hemos llevado la personalización un paso más allá con nuestros Dashboards dinámicos. Aquí, puedes crear un dashboard que luego puede ajustar automáticamente los datos según la persona que lo vea.

3 errores a evitar al diseñar dashboards

No estar consciente de la regla de los 5 segundos

La regla de los 5 segundos se refiere al período máximo de tiempo que debería tomar encontrar la información que buscas. Por supuesto, excavar a fondo en tu rendimiento tomará más tiempo que esto; sin embargo, esta cantidad de tiempo debería ser suficiente para darte una visión general.

Si te está tomando mucho tiempo encontrar lo que buscas, esto es una indicación de que tu dashboard no es lo suficientemente intuitivo.

No agregar objetivos

Tu dashboard no debe limitarse simplemente a mostrar tu rendimiento actual, sino también mostrar cuánto progreso estás haciendo hacia donde quieres estar.

Asegúrate de siempre establecer objetivos que sean ambiciosos pero alcanzables. De esta manera, tu equipo estará más enfocado y alineado con lo que están trabajando.

Medir demasiados datos

Como hemos mencionado, tu diseño debe ser limpio y conciso para obtener la información más efectiva de tus datos.

Construye tu dashboard de alto rendimiento con Plecto

Wow, hemos hablado mucho – ¡ahora es tu turno! Pruébanos con una demostración gratuita y comienza a construir tu propio dashboard de alto rendimiento.