Hvordan visualisere dine Zoho CRM-data på Plecto Dashboards

Hvordan visualisere dine Zoho CRM-data med Plecto

Det er ingen overraskelse at de best presterende salgsteamene er de som støttes av toppnivå CRM-systemer. Hva gjør en CRM bedre enn andre? Uansett hvordan du ser på det, handler det om brukervennlighet.

Ved overgangen til Zoho CRM ser brukerne en betydelig konverteringsrate på opptil 300% og en salgssyklus forkortet med rundt 24%. Disse forbedringene skyldes Zoho CRMs brukervennlighet og visualisering av Zoho CRM salgsanalyse på Plectos sanntidsdashboard løsning.

Les videre for å finne ut hvordan du kan akselerere veksten i virksomheten din ved å integrere og visualisere dine Zoho CRM dataanalyse-dashboards med Plecto!

Plecto: Gjør flotte CRMer enda bedre

Ideelt sett handler en CRM om å håndtere kundeforhold og interaksjoner effektivt. Enten det er en førstegangs CRM-bruker eller en daglig bruker, det som holder dem engasjert med plattformen er dens brukervennlighet—eller med andre ord, hvor enkelt brukerne kan lese og forstå sine CRM-analyser uten å bli overveldet av forvirring.

Så, hvordan optimaliserer de best presterende organisasjonene sine CRM-data for å gjøre det enda lettere å forstå og bruke? Primært ved å bruke datavisualisering. Zoho CRM gjør det enkelt å se store mengder salgsdata delt opp i visuelt forståelige elementer på tilpassbare dashboards–optimalisert for både datamaskiner og mobile enheter.

På denne måten kan brukerne hente innsikt med et blikk…og på farten! Brukerne får en forenklet opplevelse med en verden av intuitive funksjoner med Zoho CRMs personlige, bransjespesifikke oppsett og automatiserte arbeidsflyter.

Ikke minst, når du integrerer dine Zoho CRM-data i Plecto, får du sanntidsinnsikt i din individuelle, team- eller hele selskapets forretningsytelse–innhente data fra flere kilder og systemer som du kan tilpasse for å passe dine forretningsmål!

Hvorfor er CRM datavisualisering viktig?

Bedrifter sliter ofte med å overbevise teamene sine om å fullt ut omfavne bruken av CRM-systemer til sitt fulle potensial–ofte etterlater CRMer med ufullstendige eller utdaterte opplysninger, noe som gir mer bryderi enn nytte. Det er ingen tvil om at det å måtte gå gjennom fjell av salgs-, markedsførings- eller kundedata kan være tidkrevende. Men disse utfordringene kan enkelt løses ved hjelp av datavisualiseringsdashboards.

Visualiser dine tilpassede Zoho CRM KPI-er på Plecto datadashboards slik at du kan se din kvartalsvise salgsytelse og identifisere topp-presterende representanter med et blikk uten å måtte navigere gjennom flere vinduer.

Kundereisekartleggingdata er mer engasjerende når de vises i tiltalende og lettfordøyelige formater som diagrammer, trakt, og grafer, eller til og med i tilpassbare felt. Når data visualiseres på dashboards, kan ledere og teamledere tydelig få relevante og nyttige innsikter som hvilke markedsførings- eller salgsaktiviteter som presterer godt eller har fungert for dem.

På samme måte er det mye lettere å identifisere områder, hvis noen, hvor forbedringer er nødvendige–slik at coaching kan tilpasses for å konvertere svakheter til styrker. Å visualisere dine CRM-data kan også hjelpe med å identifisere og fokusere på supporthenvendelser som trenger umiddelbar handling basert på røde flagg-atferd eller aktivitet–slik at du kan forbedre kundeopplevelsen og redusere frafall!

Når høy-påvirkningsinnsikter og betydelige resultater som å redusere kundeavgang, øke salget, og øke inntektene står på spill, er det vanskelig å ignorere fordelene ved å visualisere informasjonen din om CRM på datadashboards.

Datavisualisering for Markedsføring og Salg

Dine salg- og markedsføringsteam handler ikke i siloer, og bør være på linje–en prestasjon som er lettere sagt enn gjort. Datavisualiseringsdashboards er en flott måte å kombinere begge avdelingers aktiviteter for å se hvor det er muligheter for optimalisering!

Siden salg og markedsføring går hånd i hånd, bør dette gjenspeiles på dine datavisualiseringsdashboards. Kombiner og tilpass leadinformasjon fra ulike kilder–sosiale medier, nettstedsporing, kampanjer, organiske blogger og skjemaer. Deretter filtrer, pleie, berik og observer leadinformasjon inkludert preferanser, kjøpsatferd, demografi og kjøpstrender—slik at du kan tildele leads til teamene som har høyere sjanse for å lukke dem.

Spar tid og hold kontroll over din salg- og markedsføringsytelse på individuell eller teambasis ved å integrere dine verdifulle Zoho CRM analytiske innsikter med Plectos tilpassbare visualiserings- og gamification-verktøy!

Salgsvisualiseringer

Selgere er konkurransedyktige av natur–så motiver dem til å frigjøre denne konkurranseånden og låse opp sitt fulle salgspotensial ved å kombinere Zoho CRMs Sales Performance Management (SPM) programvare med Plectos gamification-funksjoner.

Usikker på hva gamification er, og hvordan du bruker det? Enkelt sagt, det innebærer å bruke spill-elementer som poeng, utfordringer, og lederboard, i tradisjonelt ikke-spilloppgaver eller miljøer med mål om å engasjere ansatte og motivere dem til å øke ytelsen.

Velg din viktigste KPI, som salgsinntekter, og utfordre dine salgrepresentanter til en konkurranse! Bygg et salgs KPI-dashboard som viser alle dine Zoho CRM salgsaktiviteter i sanntid på Plecto dashboards. Deretter send resultatene på et salgs KPI-dashboard og hold oversikt, i sanntid, over hvem som er på toppen!

Få alle involvert ved å vise det på TV-er rundt om på kontoret, så du kan lade opp motivasjon og konkurranse–agenter vil være enda mer drevet til å prestere når de kan se innsatsen sin gi resultater.

Hvis du virkelig vil at representantene dine skal være motiverte til å delta, belønn vinneren med en premie. Belønninger trenger ikke alltid å være håndgripelige, men sørg for at de er verdifulle–det kan være en LinkedIn shoutout fra CEO-en, en tur til København, et valg av den beste parkeringsplassen, et restaurantgavekort, eller til og med en måned med tidlig avgang på fredager.

Markedsføringsvisualiseringer

Øk din markedsføringseffektivitet med målrettede kampanjer basert på leaddata, kampanje ROI-synlighet, og vekstindekser. Å visualisere dine markedsføringsdata på dashboards fungerer best på team- eller avdelingsnivå–ettersom markedsføringskampanjer og aktiviteter ofte kjører parallelt.

Det er viktig å identifisere hvilke kampanjer som oppnår ditt ønskede mål–enten det er å bringe inn flere leads, resultere i de høyeste konverteringene, eller generelt forbedre din merkevarebevissthet. Dette gjøres enklere når du har et sektordiagram som viser nøyaktig hvilken prosentandel av dine leads som kommer fra hvilken kampanje, eller et stolpediagram som viser dine konverteringsrater fra måned til måned, for eksempel.

Bruk Zoho CRMs tilpassbare rapporter for å identifisere forbedringsområder med et blikk–og si farvel til timer brukt på repetitive rapportering. Send alle dine rapporter direkte til innboksen din, eller eksporter dem automatisk som presentasjoner med Plecto slik at du er klar til å ‘wow’ på ledelsesmøter!

Sjekk ut typene tilpassbare markedsføringsdata du kan vise i rapporter, på dette eksemplet nedenfor – eller bli inspirert til å lage egne tilpassede KPI-er!

CS Visualiseringer

Å forstå hvordan kunder opplever produktet eller tjenesten din er essensiell informasjon for enhver virksomhet. Dette er enkelt når du har lett tilgjengelig informasjon om alle kundens interaksjoner og hele brukerreisen–enda bedre, når de er sentralisert på ett sted!

Når du kombinerer Zoho CRMs AI-funksjoner med Plecto, kan du ta handlingsdyktige sanntidsbeslutninger basert på omfattende innsikter om kundens interaksjoner–for å sikre at du leverer den beste kundeopplevelsen, og til slutt bygge tillit og lojalitet.

Bruk Zoho sin AI-assistent Zia til å hente informasjon om kundens interaksjoner på tvers av moduler–inkludert beslutningsfaktorer, produktbruk, supportinteraksjoner, og produkt- eller tjenestekjøpshistorikk.

Vis disse interaksjonene på datadashboards som gjør det enkelt for alle teamene dine å visualisere brukerreisen. På denne måten kan du identifisere forbedringsområder, og til og med avgjøre om det er muligheter for å optimalisere dine markedsførings-, salgs- eller CS-innsats.

For eksempel, la oss si at din totale MRR er lavere enn vanlig. Du kan finne ut om dette er fordi færre leads genereres enn vanlig, at salgrepresentantene dine ikke konverterer de høyverdige avtalene, eller at det har vært en høy frafallsrate den måneden–og deretter gjøre nødvendige kurskorreksjoner.

Sjekk ut denne artikkelen for å finne ut hvordan du lager din egen kundeopplevelsesdashboard!

Sett opp umiddelbare varsler på Plecto slik at du umiddelbart blir varslet hver gang en kundens interaksjon registreres i Zoho CRM-systemet ditt. På denne måten vil du aldri holde nye leads eller eksisterende kunder ventende når de opplever kjøpsproblemer eller hever supportforespørsel.

Siden du får denne informasjonen i sanntid, vil du kunne ta tak i problemer etter hvert som de oppstår–og sjansen er stor for at du ender opp med mer fornøyde kunder!

Fordelene med å visualisere dine Zoho CRM-data på datadashboards kan sees i både kunde- og agentperspektiv. Det vil si, du kan gi den beste kundeopplevelsen når du har tilgang til kundeinformasjon og data om agentens ytelse.

For eksempel, hvis en agent bruker mindre tid på anrop men får høyere CSAT-poeng–be dem dele hva de gjør. Ta dette et skritt videre og tildel et merke, for eksempel et stjerneikon, ved siden av agenten som har den høyeste gjennomsnittlige CSAT-vurderingen.

Merker er en flott måte å anerkjenne prestasjoner og feire hver seier sammen som et team. Du belønner både dine topp-presterende og motiverer de andre agentene til å forbedre ytelsen sin og nå den beste plassen–det er en vinn-vinn!

Finansvisualiseringer

Gitt den volatile naturen i bransjen (og økonomien), må finansteam holde seg på tærne. Dette er spesielt sant gitt kjøpernes rett til en angrefrist–det vil si når en avtale er inngått, men før en transaksjon finner sted, har kundene fortsatt tid til å revurdere kjøpene sine. En måte å sikre avtalen på er å engasjere kundene raskt med automatisk genererte fakturaer. Dette gjør det mulig for salgsteam å gripe inn og fullføre betalinger, samt å markedsføre komplementære produkter eller tjenester.

Hold deg oppdatert med bestillingsstatus, produkter i etterspørsel, lager og forsendelser med et blikk ved å visualisere all din abonnements-, fakturerings- og finansinformasjon på datadashboards. På denne måten vil du alltid gi kundene nøyaktig informasjon om produktets tilgjengelighet og unngå avvik med en lagerdatabase som oppdateres i sanntid.

Finansteam kan dra nytte av å kombinere Zoho CRM-metrikker, dashboards og rapporter i Plecto–med omfattende integrasjonsmuligheter–slik at team-, individuell- og konto-utgiftsrapporter enkelt kan vises på attraktive datadashboards eller som sanntidsrapporter som du kan planlegge å sende direkte til innboksen din! Bedre ennå, vis frem teamet eller avdelingens høyere strategiske metrikker ved å eksportere disse rapportene som presentasjoner for ledelsesmøter.

Gjør viktige metrikker og salgsrapportinnsikter, som de nedenfor, til en del av dine 1:1-er og coachingøkter for å vise salgsteamene hvordan utgifter kan håndteres mer effektivt. Eller til og med bryte det ned på individuell basis, og lage tilpassede og konfidensielle ytelsesavtaler som arbeider for å styrke hver agents ferdigheter, basert på mål som er gjensidig avtalt av både leder og representant.

Ta datadrevne beslutninger mens du er på farten!

Få tilgang til dine Zoho CRM-data fra din mobile enhet i sanntid når som helst, hvor som helst på Plecto-appen! Ute av kontoret for et møte? Gå ikke glipp av salgs muligheter ved å bruke SalesIQ og AI-assistenten Zia for å bestemme det beste tidspunktet å følge opp med en kontakt.

Hvor det er en skjerm, er det Plecto–feire hver avtale når den skjer ved å sette opp umiddelbare varsler som sendes til smarttelefonen din, iPad, Apple Watch, eller TV-skjerm slik at hele teamet ditt blir varslet når spesifiserte aktiviteter og milepæler oppnås.

Når en avtale er inngått, skann raskt kundens visittkort og konverter dem til en kontakt. Og det stemmer; avtalens status vil også bli oppdatert umiddelbart på din Plecto-konto!

Akselerer ytelse med Zoho CRM og Plecto Dashboards

Fra lead til lukking og til og med rapportering, kan du heve alle dine Zoho CRM-data ved å integrere dem med Plecto! Visualiser teamets Zoho CRM-aktiviteter på datadashboards som vil øke motivasjonen og skyte ytelsen i været.

Dra nytte av sanntidsdata og selg smartere med Plecto og Zoho CRM-integrasjonen!

Kom i gang med Zoho CRM for bare $14/bruger/måned og integrer med Plecto og over 300+ andre integrasjoner. Hvorfor ikke gi det et forsøk og se selv?