Cómo visualizar sus datos de Zoho CRM en dashboards de Plecto

Cómo visualizar sus datos de Zoho CRM con Plecto

No es sorprendente que los equipos de ventas que mejor desempeño tienen sean aquellos respaldados por sistemas CRM de alto nivel. ¿Qué hace que un CRM sea mejor que otro? No importa cómo lo mire, todo se reduce a la facilidad de uso.

Tras la transición a Zoho CRM, los usuarios ven una tasa de conversión significativa de hasta el 300% y un ciclo de ventas acortado en aproximadamente 24%. Estas mejoras se deben a la facilidad de uso de Zoho CRM y la visualización del análisis de ventas de Zoho CRM en la solución de dashboard en tiempo real de Plecto .

¡Siga leyendo para descubrir cómo puede acelerar el crecimiento de su negocio integrando y visualizando sus dashboards de análisis de datos de Zoho CRM con Plecto!

Plecto: Haciendo que los excelentes CRM sean aún mejores

Idealmente, un CRM se trata de manejar eficientemente las relaciones e interacciones con los clientes. Ya sea un usuario de CRM por primera vez o un usuario diario, lo que los mantiene enganchados con la plataforma es su usabilidad—o en otras palabras, qué tan fácil pueden los usuarios leer y comprender su análisis de CRM sin quedarse atrapados en la confusión.

Entonces, ¿cómo optimizan las organizaciones de mejor desempeño sus datos de CRM para hacerlos aún más fáciles de entender y usar? Principalmente, usando visualización de datos. Zoho CRM facilita la visualización de grandes volúmenes de datos de ventas divididos en elementos visualmente consumibles en dashboards personalizables–optimizados para computadoras y dispositivos móviles.

De esta manera, los usuarios pueden obtener información de un vistazo…¡y sobre la marcha! Los usuarios tienen garantizada una experiencia simplificada con un mundo de características intuitivas con los diseños personalizados y específicos de la industria de Zoho CRM y flujos de trabajo automatizados.

Lo más importante es que cuando integra sus datos de Zoho CRM en Plecto, obtiene información en tiempo real sobre el desempeño comercial individual, de equipo o de toda la empresa–¡reuniendo datos de múltiples fuentes y sistemas para que pueda personalizarlos según sus objetivos comerciales!

¿Por qué es importante la visualización de datos de CRM?

Las empresas a menudo luchan por convencer a sus equipos de que adopten completamente los sistemas CRM con todo su potencial–a menudo dejando CRM con información incompleta u obsoleta, aportando más inconvenientes que beneficios. Es innegable que tener que pasar por montañas de datos de ventas, marketing o clientes puede ser tedioso. Pero estos desafíos se pueden resolver fácilmente usando dashboards de visualización de datos.

Visualice sus KPI de Zoho CRM personalizados en dashboards de datos de Plecto para que pueda ver su desempeño de ventas trimestral e identificar a los representantes con mejor desempeño de un vistazo sin tener que navegar por múltiples ventanas.

Los datos de mapeo de recorridos de clientes son más atractivos cuando se muestran en formatos atractivos y fáciles de digerir como gráficos, embudos y gráficos, o incluso en campos personalizables. Cuando los datos se visualizan en dashboards, los gerentes y líderes de equipo pueden obtener claramente información relevante y útil como qué actividades de marketing o ventas funcionan bien o funcionaron para ellos.

Del mismo modo, es mucho más fácil identificar áreas, si las hay, donde se requieren mejoras–para que el coaching pueda orientarse hacia convertir debilidades en fortalezas. Visualizar sus datos de CRM también puede ayudar a identificar y enfocarse en casos de soporte que requieren acción inmediata basados en comportamientos o actividades con banderas rojas–para que pueda mejorar la experiencia del cliente y reducir la deserción!

Cuando hay en juego información de alto impacto y resultados significativos como reducción de deserción de clientes, aumento de ventas e ingreso creciente, es difícil ignorar los beneficios de visualizar su información de CRM en dashboards de datos.

Visualización de datos para marketing y ventas

Sus equipos de ventas y marketing no actúan en silos, y deberían estar alineados–una hazaña que es más fácil decirlo que hacerlo. Los dashboards de visualización de datos son una excelente manera de combinar las actividades de ambos departamentos para ver dónde hay oportunidades de optimización!

Dado que ventas y marketing van de la mano, esto debería reflejarse en sus dashboards de visualización de datos. Combine y personalice información de leads de varias fuentes–redes sociales, seguimiento de sitios web, campañas, blogs orgánicos y formularios. Luego filtre, cultive, enriquezca y observe la información de leads, incluidas preferencias, comportamiento de compra, datos demográficos y tendencias de compra—para que pueda asignar leads a los equipos que tengan una mayor probabilidad de cerrarlos.

¡Ahorre tiempo y mantenga el control de su desempeño de ventas y marketing en base individual o de equipo integrando sus valiosas perspectivas de análisis de Zoho CRM con las herramientas personalizables de visualización y gamificación de Plecto!

Visualizaciones de ventas

Los vendedores son competitivos por naturaleza–así que motívelos a desatar este espíritu competitivo y desbloquear todo su potencial de desempeño de ventas combinando el software de Gestión del Desempeño de Ventas (SPM) de Zoho CRM con las características de gamificación de Plecto.

¿No está seguro de qué es la gamificación exactamente y cómo usarla? En pocas palabras, implica usar elementos de juego como puntos, desafíos y leaderboards, en tareas o entornos tradicionalmente no jugables con el objetivo de enganchar a los empleados y motivarlos a impulsar el desempeño.

Elija su KPI más importante, como ingresos de ventas, y desafíe a sus representantes de ventas a un concurso! Construya un dashboard de KPI de ventas que muestre todas sus actividades de ventas de Zoho CRM en tiempo real en dashboards de Plecto. Luego transmita los resultados en un dashboard de KPI de ventas y mantenga un seguimiento, en tiempo real, de quién está en la parte superior!

Involucre a todos mostrándolo en televisores alrededor de la oficina para que pueda cargar motivación y competencia–los agentes estarán aún más motivados a desempeñarse cuando puedan ver que sus esfuerzos están dando resultados.

Si realmente desea que sus representantes estén motivados a participar, recompense al ganador con un premio. Las recompensas no siempre tienen que ser tangibles, pero asegúrese de que sean valiosas–podría ser un grito de LinkedIn del CEO, un viaje a Copenhague, la opción del mejor lugar de estacionamiento, un vale de restaurante, o incluso un mes de salida temprana los viernes.

Visualizaciones de marketing

Aumente su eficiencia de marketing con campañas dirigidas basadas en datos de leads, visibilidad de ROI de campaña e índices de crecimiento. Visualizar sus datos de marketing en dashboards funciona mejor a nivel de equipo o departamento–ya que a menudo las campañas y actividades de marketing se ejecutan en tándem.

Es importante identificar qué campañas están logrando su objetivo deseado–ya sea trayendo más leads, resultando en las conversiones más altas, o mejorando generalmente su conciencia de marca. Esto se simplifica cuando tiene un gráfico circular que muestra exactamente qué porcentaje de sus leads proviene de qué campaña, o un gráfico de barras que muestra sus tasas de conversión mes a mes, por ejemplo.

Use los reportes personalizables de Zoho CRM para identificar áreas de mejora de un vistazo–¡y diga adiós a horas dedicadas a reportes repetitivos! Envíe todos sus reportes directamente a su bandeja de entrada, o exporte automáticamente como presentaciones con Plecto para que esté listo para 'impresionar' en reuniones gerenciales!

Vea los tipos de datos de marketing personalizables que puede mostrar en reportes, en este ejemplo a continuación – ¡o inspírese para crear KPIs personalizados de los suyos!

Visualizaciones de CS

Comprender cómo los clientes experimentan su producto o servicio es información esencial para cualquier negocio. Esto es sin esfuerzo cuando tiene información fácilmente accesible sobre todas las interacciones de sus clientes y el recorrido completo del usuario–¡mejor aún, cuando están centralizadas en un solo lugar!

Cuando combina las capacidades de IA de Zoho CRM con Plecto, puede tomar decisiones accionables en tiempo real basadas en información integral de interacción con clientes–para asegurar que brinde la mejor experiencia del cliente y, en última instancia, construya confianza y lealtad.

Use el asistente de IA Zia de Zoho para obtener información sobre interacciones de clientes en todos los módulos–incluyendo factores de decisión, uso del producto, interacciones de soporte e historial de compra de producto o servicio.

Muestre estas interacciones en dashboards de datos que faciliten que todos sus equipos visualicen el recorrido del usuario. De esta manera, puede identificar áreas de mejora e incluso determinar si hay oportunidades para optimizar sus esfuerzos de marketing, ventas o CS.

Por ejemplo, digamos que su MRR total es inferior a lo normal. Puede determinar si esto se debe a que se generan menos leads de lo normal, sus representantes de ventas no están convirtiendo los tratos de alto valor, o ha habido una tasa de deserción alta ese mes–y luego hacer las correcciones de curso necesarias.

¡Consulte este artículo para descubrir cómo crear su propio dashboard de experiencia del cliente!

Configure notificaciones instantáneas en Plecto para que le alerte instantáneamente cuando se registre una interacción con el cliente en su sistema Zoho CRM. De esta manera, nunca dejará esperando nuevos leads o clientes existentes cuando encuentren problemas de compra o presenten solicitudes de soporte.

Dado que recibirá esta información en tiempo real, podrá abordar problemas a medida que surjan–¡y hay posibilidades de que termine con clientes más satisfechos!

Las ventajas de visualizar sus datos de Zoho CRM en dashboards de datos se pueden ver en términos de cliente y agente. Es decir, puede proporcionar la mejor experiencia al cliente cuando tiene acceso a información del cliente y datos sobre el desempeño de su agente.

Por ejemplo, si un agente gasta menos tiempo en llamadas pero recibe puntuaciones CSAT más altas–pídales que compartan qué están haciendo. Llévelo un paso más allá y asigne una insignia, por ejemplo, un icono de estrella, junto al agente que tiene la calificación CSAT promedio más alta.

Las insignias son una excelente manera de reconocer logros y celebrar cada victoria juntos como equipo. Está recompensando a sus mejores desempeñadores y motivando a sus otros agentes a mejorar su desempeño y alcanzar ese lugar superior–¡es un ganar-ganar!

Visualizaciones de finanzas

Dada la naturaleza volátil de la industria (y la economía), los equipos de finanzas deben mantenerse alertas. Esto es especialmente cierto dado el derecho del comprador a un período de reflexión–es decir, cuando se cierra un trato pero antes de que ocurra una transacción, los clientes aún tienen tiempo para reconsiderar sus compras. Una forma de sellar el trato es enganchar a los clientes rápidamente con facturas generadas automáticamente. Esto permite que los equipos de ventas intervengan y completen pagos, así como comercialicen productos o servicios complementarios.

Manténgase actualizado con el estado de los pedidos, productos en demanda, inventario y envíos de un vistazo visualizando toda su suscripción, facturación e información financiera en dashboards de datos. De esta manera, siempre dará a los clientes información precisa sobre disponibilidad de productos y evitará discrepancias con una base de datos de inventario actualizada en tiempo real.

Los equipos de finanzas pueden beneficiarse de combinar métricas, dashboards e informes de Zoho CRM en Plecto–con amplias capacidades de integración–para que los reportes de gastos de equipo, individual y cuenta se puedan ver fácilmente en dashboards de datos atractivos o como reportes en tiempo real que puede programar para que se envíen directamente a su bandeja de entrada! ¡Mejor aún, presente las métricas estratégicas de nivel superior de su equipo o departamento exportando estos reportes como presentaciones para reuniones gerenciales.

Haga que métricas importantes e información de reportes de ventas, como las que se muestran a continuación, formen parte de sus 1:1s y sesiones de coaching para mostrar a los equipos de ventas cómo se pueden manejar los gastos de manera más eficiente. O incluso desglóselo a nivel individual, y haga acuerdos de desempeño personalizados y confidenciales que funcionen para fortalecer las habilidades de cada agente, según objetivos acordados mutuamente por gerente y representante.

¡Tome decisiones basadas en datos mientras se desplaza!

¡Acceda a sus datos de Zoho CRM desde su dispositivo móvil en tiempo real en cualquier momento, en cualquier lugar en la Aplicación Plecto! ¿Fuera de la oficina para una reunión? Nunca pierda oportunidades de ventas usando SalesIQ y el asistente de IA Zia para determinar el mejor momento para dar seguimiento a un contacto.

¡Donde hay una pantalla, hay Plecto–celebre cada trato a medida que sucede configurando notificaciones instantáneas para que se envíen a su teléfono inteligente, iPad, Apple Watch o pantalla de TV para que todo su equipo sea alertado cuando se logren actividades e hitos especificados.

Una vez que se cierra un trato, escanee rápidamente la tarjeta de negocios de su cliente y conviértala en un contacto. ¡Y está bien; el estado del trato también se actualizará inmediatamente en su cuenta de Plecto!

Acelere el desempeño con dashboards de Zoho CRM y Plecto

¡Desde lead hasta cierre e incluso reportes, puede elevar todos sus datos de Zoho CRM integrándolos con Plecto! Visualice las actividades de Zoho CRM de su equipo en dashboards de datos que aumentarán la motivación y dispararán el desempeño.

¡Aproveche los datos en tiempo real y venda más inteligentemente con la integración de Plecto y Zoho CRM!

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