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Digitales Verkaufsboard
Ein digitales Verkaufsboard für Ihre Büroscreens und Handys
Ersetzen Sie das Whiteboard an der Wand durch ein digitales Verkaufsboard, das sich automatisch aus Ihrem CRM und Telefonsystem aktualisiert. Zeigen Sie Einnahmen im Vergleich zum Ziel, Ranglisten der Vertriebsmitarbeiter und jeden abgeschlossenen Deal auf Büroscreens und auf Handys für Vertriebsmitarbeiter, die remote oder im Außendienst arbeiten.
Was ist ein digitales Verkaufsboard?
Ein digitales Verkaufsboard ist eine Live-Anzeige Ihrer Verkaufszahlen, die normalerweise auf einem Büroscreen angezeigt wird und sich automatisch aus Ihrem CRM und anderen Verkaufssystemen aktualisiert. Es ersetzt das manuelle Whiteboard mit Echtzeit-Einnahmen, Zielen, Ranglisten der Vertriebsmitarbeiter, Aktivitätszahlen und abgeschlossenen Deals, die das gesamte Team auf einen Blick sehen kann.
Die Idee ist die gleiche wie beim Whiteboard in einem Verkaufsbüro: Stellen Sie die Zahlen so dar, dass jeder sie sehen kann, damit das Team weiß, wie der Tag, die Woche oder der Monat verläuft. Der Unterschied besteht darin, dass niemand aufstehen und sie aufschreiben muss. Das digitale Verkaufsboard liest die Daten aus den Systemen, in denen Deals und Anrufe bereits protokolliert sind, sodass es aktuell, konsistent und für alle gleich ist.
Plecto ist Verkaufsdashboard Software, die CRM-, Telefon- und Spreadsheet-Daten in ein digitales Verkaufsboard umwandelt, das Sie auf unbegrenzten Büroscreens, im Browser und in der iOS- und Android Mobil-App ausführen können.
Was auf ein digitales Verkaufsboard gehört
Ein Board, das versucht, alles zu zeigen, zeigt nichts. Beginnen Sie mit den Zahlen, die Ihr Team heute beeinflussen kann, und fügen Sie nur hinzu, wenn jemand fragt.
- Einnahmen im Vergleich zum Ziel. Abgeschlossene Einnahmen heute, diese Woche und diesen Monat im Vergleich zum Ziel, damit jeder die Lücke sieht, die es zu schließen gilt.
- Rangliste der Vertriebsmitarbeiter und des Teams. Eine Rangliste zu einem KPI, wie Einnahmen, gewonnenen Deals oder gebuchten Meetings. Unser Leitfaden zur Verkaufsrangliste beschreibt, wie man eine erstellt, die motiviert.
- Deals, die heute abgeschlossen wurden. Eine laufende Zählung und eine Liste der neuesten Erfolge, mit dem Namen des Vertriebsmitarbeiters und der Dealgröße, wenn Ihre Kultur damit einverstanden ist.
- Aktivitätszahlen. Getätigte Anrufe, Gespräche, gebuchte Meetings und durchgeführte Demos. Aktivität ist die Zahl, die Vertriebsmitarbeiter innerhalb einer Stunde ändern können.
- Pipeline. Offener Pipeline-Wert, Deals nach Phase und neue Möglichkeiten in dieser Woche, damit das Team sieht, ob der nächste Monat gedeckt ist.
- Feierlichkeiten. Eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm, wenn ein Deal abgeschlossen wird, was die Menschen dazu bringt, auf das Board zu schauen.
Digitales Verkaufsboard vs. Whiteboard
Was sich ändert, wenn sich die Zahlen selbst aktualisieren.
| Whiteboard | Digitales Verkaufsboard | |
|---|---|---|
| Aktualisierung | Jemand schreibt die Zahlen von Hand, normalerweise am Ende des Tages | Zieht automatisch Daten aus Ihrem CRM und Telefonsystem |
| Genauigkeit | Hängt davon ab, wer sich erinnert, es zu aktualisieren | Eine Berechnung aus den Quelldaten für alle |
| Frische | So alt wie der letzte Markerstrich | Integrationsdaten werden in Plecto etwa alle zwei Minuten aktualisiert |
| Ziele und Status | Eine Zahl auf dem Board | Ziele mit roten, gelben und grünen Farben |
| Remote- und Außendienstmitarbeiter | Können es nicht sehen | Verfügbar auf Handys und im Browser |
| Mehrere Büros | Ein Board pro Raum | Dasselbe Board auf jedem TV |
| Erfolge | Ein Häkchen | Eine Benachrichtigung, sobald ein Deal abgeschlossen ist |
| Aufwand | Eine tägliche Aufgabe für einen Manager | Einmal einrichten, dann läuft es von selbst |
Wie ein digitales Verkaufsboard in Plecto funktioniert
Plecto trennt drei Aufgaben: Daten erfassen, sie in ein Board umwandeln und das Board auf Bildschirme bringen.
- Verbinden Sie Ihre Verkaufsdaten. Plecto hat native Integrationen für 150+ Systeme, einschließlich CRMs wie Salesforce, HubSpot und Pipedrive sowie Telefonsysteme wie Aircall, Dialpad und RingCentral. Spreadsheets, SQL-Datenbanken, die API und manuelle Registrierungen decken den Rest ab.
- Bauen Sie das Board. Wandeln Sie die Daten in KPIs um, wie Einnahmen, gewonnene Deals und gebuchte Meetings, und platzieren Sie sie auf einem Dashboard mit Zielen und bedingten Farben. Fügen Sie ein Ranglisten-Widget für die Platzierung hinzu.
- Zeigen Sie es auf dem TV an. Fügen Sie das Dashboard zu einer Diashow hinzu, einem Satz von Folien, die automatisch rotieren. Eine Folie kann ein Dashboard, ein Wettbewerb, ein YouTube-Video oder eine beliebige Webseite sein. Aktivieren Sie dann die Diashow auf einem TV mit der Plecto TV-App für LG, Samsung und Android TV oder indem Sie tv.plecto.com im Browser des TVs öffnen. Es fallen keine zusätzlichen Kosten pro TV an.
- Fügen Sie die Feierlichkeiten hinzu. Erstellen Sie eine Benachrichtigung, die ausgelöst wird, wenn ein Deal gewonnen oder ein Ziel erreicht wird. Benachrichtigungen können ein Banner anzeigen oder ein Video in der Diashow abspielen, und Plectos Dokumentation listet auch Sound- und Lichtaktionen über Sonos und Philips Hue auf.
- Zeigen Sie es auf Handys an. Vertriebsmitarbeiter, die von zu Hause oder im Außendienst arbeiten, öffnen dieselben Dashboards in der Plecto-App.
Wenn Sie noch entscheiden, welches Tool Sie verwenden möchten, vergleicht unser TV-Dashboard-Software-Leitfaden acht Tools nebeneinander. Für Hardware siehe welcher TV oder welches Gerät am besten funktioniert.
Warum Teams ein digitales Verkaufsboard verwenden
Jeder sieht, wo das Team steht. Vertriebsmitarbeiter müssen nicht bei einem Manager nachfragen, wie der Monat läuft, und Manager müssen die Antwort nicht zusammenstellen. Das digitale Verkaufsboard zeigt es den ganzen Tag.
Es macht die Lücke sichtbar, während es Zeit gibt, sie zu schließen. Ein Einnahmeziel mit einer Farbe zeigt am Mittwoch, dass die Woche hinterherhinkt, nicht am Montag, wenn der Bericht ankommt.
Es gibt den Erfolgen ein Publikum. Ein abgeschlossener Deal ist ein guter Moment, und eine Benachrichtigung auf dem TV macht ihn zu einem gemeinsamen. Vertriebsmitarbeiter beginnen, auf den Bildschirm zu schauen, wenn ein Kollege einen Deal macht, was die Gewohnheit ist, die ein Board aufbauen sollte.
Es spart die Zeit eines Managers. Keine tägliche Zusammenfassung der Zahlen, kein Update des Whiteboards am Ende des Tages und kein Streit darüber, welches Spreadsheet richtig ist.
Beispiele für digitale Verkaufsboards nach Team
Das richtige Board hängt davon ab, wer es ansieht und was sie ändern können.
Verkaufsetagen-Board
Einnahmen im Vergleich zum monatlichen Ziel, eine Teamrangliste und die neuesten abgeschlossenen Deals auf einem großen TV, neben einer Folie mit offener Pipeline nach Phase.
Inside Sales und Telemarketing-Board
Anrufe, Gespräche und gebuchte Meetings pro Vertriebsmitarbeiter, den ganzen Tag über aktualisiert. Aktivität steht hier im Vordergrund, sodass die Rangliste sowohl den Aufwand als auch die Ergebnisse bewertet.
Außendienst-Board
Vertriebsmitarbeiter auf der Straße überprüfen ihre eigenen Zahlen und die Teamrangliste in der mobilen App zwischen den Besuchen und sehen abgeschlossene Deals erscheinen, ohne das Büro anzurufen.
Einzelhandels-Board
Verkäufe im Vergleich zum Ziel nach Stunde oder nach Geschäft, angezeigt im Backoffice oder Personalraum, damit die Teams wissen, wo sie stehen, bevor der Tag endet.
Multi-Office-Board
Die gleichen Dashboards auf Bildschirmen in jedem Büro, mit Teamranglisten, die einen Wettbewerb zwischen den Büros ermöglichen, ohne dass jemand ein Spreadsheet aktualisieren muss.
Verkaufsaktivitäten-Board
Anrufe, E-Mails und Meetings pro Vertriebsmitarbeiter und pro Tag, für Manager, die bei der Aktivität coachen, bevor die Ergebnisse in den Einnahmen sichtbar werden.
Tipps zur Gestaltung eines digitalen Verkaufsboards
Ein digitales Verkaufsboard wird aus mehreren Metern Entfernung für einige Sekunden betrachtet. Gestalten Sie es für diesen Moment.
- Zeigen Sie drei bis fünf KPIs pro Bildschirm an. Plectos Dashboard-Best-Practices empfehlen drei bis fünf pro Person. Mehr als das und niemand liest das Board.
- Machen Sie die Zahlen groß. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter eine Zahl von seinem Schreibtisch aus nicht lesen kann, sollte sie nicht auf dem TV sein.
- Rotieren Sie die Bildschirme. Stellen Sie die Rangliste, das Einnahmeziel und die Pipeline auf separaten Folien dar und lassen Sie die Diashow zwischen ihnen wechseln. Jede Folie kann ihre eigene Dauer und Zeitfenster haben.
- Mischen Sie Team- und individuelle Zahlen. Eine Teamgesamtzahl gibt jedem ein gemeinsames Ziel. Eine Rangliste gibt Einzelpersonen etwas, das sie übertreffen können.
- Bewerten Sie sowohl den Aufwand als auch die Ergebnisse. Eine Rangliste, die nur Einnahmen anzeigt, wird immer von denselben zwei Personen angeführt. Fügen Sie aktivitäts- oder verbesserungsbasierte Ranglisten hinzu, damit auch neue Vertriebsmitarbeiter etwas gewinnen können.
- Vermeiden Sie öffentliche Beschämung. Feiern Sie die Spitze des Boards und heben Sie Fortschritte hervor. Überlegen Sie es sich zweimal, bevor Sie eine "Bottom-Five"-Liste an einer Wand zeigen, an der jeder vorbeigeht.
- Überprüfen Sie es regelmäßig. Ziele und Prioritäten ändern sich. Überprüfen Sie jedes Quartal, ob das Board immer noch zeigt, worauf das Team hinarbeitet.
Digitale Dashboards und Statusboards: die gleiche Idee
Menschen suchen nach denselben Dingen unter verschiedenen Namen, und die Unterschiede betreffen hauptsächlich den Schwerpunkt.
- Ein digitales Dashboard ist der allgemeine Begriff: jeder Live-Bildschirm von KPIs aus Ihren Systemen, für jedes Team. Ein digitales Verkaufsboard ist ein digitales Dashboard, das für ein Verkaufsteam erstellt und für eine Wand gestaltet wurde.
- Ein Statusboard zeigt den aktuellen Zustand von etwas auf einen Blick, wie offene Tickets, wartende Anrufe oder ob ein Ziel auf Kurs ist. Ein Verkaufsstatusboard ist ein digitales Verkaufsboard, das den Status in den Vordergrund stellt: grün, gelb und rot im Vergleich zum Ziel.
- Ein Live-Dashboard betont die Aktualität. In Plecto werden die Daten aus den meisten Integrationen etwa alle zwei Minuten aktualisiert.
Alle drei werden auf die gleiche Weise erstellt: Daten verbinden, KPIs definieren, Ziele setzen und das Ergebnis auf einem Bildschirm anzeigen. Für das größere Bild siehe unsere Seite über KPI-Dashboard-Software.
So richten Sie ein digitales Verkaufsboard in Plecto ein
- Wählen Sie das Ziel des Boards. Entscheiden Sie, ob es dazu dient, Einnahmen zu verfolgen, Aktivitäten zu fördern oder Erfolge zu feiern, und wählen Sie drei bis fünf KPIs aus, die dazu passen.
- Verbinden Sie Ihr CRM und Telefonsystem. In Datenquellen fügen Sie Ihr System aus der Integrationsbibliothek hinzu oder laden ein Spreadsheet hoch, wenn Sie nur testen.
- Erstellen Sie die KPIs und eine Rangliste. Verwenden Sie Formelvorlagen oder den visuellen Formeleditor, um Einnahmen, gewonnene Deals und Aktivitäten pro Vertriebsmitarbeiter zu berechnen. Durchsuchen Sie die KPI-Bibliothek nach Definitionen.
- Bauen Sie das Dashboard. Fügen Sie die KPIs als Widgets hinzu, setzen Sie Ziele und bedingte Farben und bewerten Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter mit einer Rangliste.
- Erstellen Sie eine Diashow und aktivieren Sie sie auf einem TV. Fügen Sie das Dashboard zu einer Diashow hinzu, öffnen Sie die Plecto-App oder tv.plecto.com auf dem TV und aktivieren Sie es mit dem vierstelligen Code oder QR-Code.
- Fügen Sie eine Benachrichtigung für abgeschlossene Deals hinzu. Wählen Sie den Auslöser, die Diashow und die Feierlichkeit aus und testen Sie es mit einem echten Deal.
Für eine CRM-spezifische Anleitung siehe, wie man ein TV-Dashboard mit Salesforce oder HubSpot erstellt.
Digitales Verkaufsboard FAQ
Ein digitales Verkaufsboard ist ein Live-Bildschirm, der die Zahlen eines Verkaufsteams anzeigt, wie Einnahmen im Vergleich zum Ziel, Ranglisten der Vertriebsmitarbeiter, Anrufe und abgeschlossene Deals. Es zieht automatisch Daten aus Ihrem CRM und anderen Systemen, sodass es das Whiteboard und das manuelle Update des Spreadsheets mit immer aktuellen Zahlen ersetzt.
Beginnen Sie mit Einnahmen im Vergleich zum Ziel, einer Rangliste nach Vertriebsmitarbeiter oder Team, heute abgeschlossenen Deals und einigen Aktivitätszahlen wie Anrufen und gebuchten Meetings. Fügen Sie den Pipeline-Wert hinzu, wenn das Team ihn in diesem Monat beeinflussen kann. Halten Sie es bei drei bis fünf KPIs pro Bildschirm und rotieren Sie andere Ansichten durch eine Diashow.
In Plecto fügen Sie Ihr Verkaufsdashboard zu einer Diashow hinzu, öffnen dann die Plecto TV-App auf einem LG-, Samsung- oder Android-TV oder öffnen tv.plecto.com im Browser des TVs. Geben Sie den vierstelligen Code ein oder scannen Sie den QR-Code, wählen Sie die Diashow aus und aktivieren Sie den TV. Es fallen keine zusätzlichen Kosten für TVs an.
Ja. Plecto verbindet sich nativ mit CRMs wie Salesforce, HubSpot und Pipedrive sowie mit insgesamt 150+ Systemen. Sie können auch Daten aus Spreadsheets, SQL-Datenbanken, der API oder manuellen Registrierungen hinzufügen. Sobald es verbunden ist, aktualisiert sich das Board selbst und die Integrationsdaten werden etwa alle zwei Minuten aktualisiert.
Für die meisten Teams ja. Ein Whiteboard hängt davon ab, dass jemand es aktualisiert und hilft nur den Personen im Raum. Ein digitales Verkaufsboard aktualisiert sich automatisch, zeigt Ziele und Statusfarben an und funktioniert auf Handys für remote und Außendienstmitarbeiter. Ein Whiteboard kann immer noch eine persönliche Note hinzufügen, sodass einige Teams beide behalten.
Ja. Dieselben Dashboards sind im Browser und in der Plecto iOS- und Android-App verfügbar, sodass remote und Außendienstmitarbeiter ihre Zahlen und die Teamrangliste sehen, ohne im Büro zu sein. Benachrichtigungen über abgeschlossene Deals können das Team auch über den TV hinaus erreichen.
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