Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wie Sie 2026 einen automatischen Bericht erstellen

Warum Unternehmen automatisierte Berichterstellung benötigen

Wie viel Zeit verbringen Sie damit, Ihre Berichte zu schreiben? Und wie viele verschiedene Berichte benötigen Sie normalerweise?

Wir wissen, dass das Schreiben von Berichten sehr zeitaufwändig und eintönig sein kann, und das ist nur eine der vielen anderen Aufgaben, mit denen ein Manager regelmäßig umgehen muss. Wäre es nicht großartig, etwas Zeit zu sparen, indem Sie Ihre Aufgaben automatisieren?

Das haben wir uns bei Plecto gefragt. Und nein, wir können die Meetings für Sie noch nicht übernehmen.

Aber wir können Ihnen sicherlich die aktuellsten Daten liefern, die Sie für jeden Ihrer Stakeholder benötigen – in kürzester Zeit! Wie? Durch das automatische Erstellen von Berichten mit den relevantesten KPIs und Metriken jedes Mal, und indem Sie diese in Ihren Posteingang senden, wenn Sie sie benötigen.

Was ist ein Bericht?

Einfach ausgedrückt ist ein Bericht in Plecto eine alternative Option zu Dashboards und Diashows zum Anzeigen Ihrer Daten. Darüber hinaus ermöglicht es eine größere Datenkombination und kann anschließend in Excel- oder PowerPoint-Format exportiert werden.

Das Einfache an der Erstellung ist, dass die Berichte die gleichen Formeln und KPIs verwenden, die Sie bereits für Ihre Dashboards verwenden, sodass Sie sie nicht jedes Mal neu erstellen müssen. Stattdessen wird jede Formel und jeder KPI überall dort, wo Sie ihn verwenden, automatisch aktualisiert!

Das bedeutet, dass immer wenn eine Metrik aktualisiert wird, wird sie in jedem Dashboard oder Bericht, der sie verwendet, in Echtzeit angezeigt.

Wenn das einfach klingt, warten Sie, bis Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines automatischen Berichts sehen!

So erstellen Sie einen automatischen Bericht

• Zunächst können Sie damit beginnen, auf 'Berichte' unter dem Abschnitt 'Visualisierung' in der linken Seitenleiste zu klicken.
• Nachdem Sie '+ Neuer Bericht' in der oberen rechten Ecke ausgewählt haben, sollten Sie Titel, Verfügbar für (die Mitarbeiter oder Teams, die den Bericht sehen können) und Daten anzeigen für (die Art der Daten, die einbezogen werden sollen) einfügen.
• Nach Auswahl von 'Bestätigen' wird Ihr Bericht erstellt.
• Sie können so viele Berichte erstellen, wie Sie benötigen, und in jeden von ihnen so viele KPIs einbeziehen, wie relevant sind.
• Und jetzt werden Ihre KPIs automatisch aktualisiert, sodass Sie Ihre neuesten Daten jederzeit auf einen Blick haben!
• Aber das ist noch nicht alles. Einer der Vorteile der Verwendung von Berichten in Plecto ist die Exportoption. Ja, Sie können die Berichte einfach in Ihrem Posteingang erhalten, indem Sie die Häufigkeit und das Format wählen.
• Durch Auswahl von 'Exportieren' in der oberen rechten Ecke des Berichts können Sie ihn in ein Excel (.xlsx) und/oder PowerPoint (.pptx) Format exportieren. Einfach!

Darüber hinaus können Sie entscheiden, wann Sie einen bestimmten Bericht erhalten möchten, wenn Sie z. B. regelmäßige Meetings haben, für die Sie Daten benötigen. In diesem Fall können Sie den Bericht so planen, dass er täglich, wöchentlich oder monatlich gesendet wird - wenn Sie ihn benötigen!

Visualisieren von KPIs in Ihren Berichten

Wir arbeiten ständig daran, Ihr Erlebnis in Plecto zu verbessern, von Dashboard bis zur Gamification und Berichterstellungsoptionen. Und kürzlich haben wir unsere 'Bericht'-Funktion skaliert, um sie noch nützlicher für Sie und Ihr Unternehmen zu machen.

Zum Beispiel haben wir kürzlich die Möglichkeit hinzugefügt, den Zeitraum für jeden Bericht anzupassen. Dies ermöglicht es Ihnen, die KPIs in jedem Bericht auf den Zeitraum zu konzentrieren, der für Ihre Meetings am besten geeignet ist.

Dieser neue angepasste Zeitraum ermöglicht es Ihnen auch, Ihre aktuelle Situation mit einem KPI mit seinen historischen Daten oder Zukunftsprognosen zu vergleichen - was es Ihnen ermöglicht, genauere datengesteuerte Entscheidungen für alle Bereiche Ihres Unternehmens zu treffen.

HINWEIS: Die Funktion 'Automatische Berichte' ist nur für Benutzer mit dem Large- oder Enterprise-Plan verfügbar.