Guía Paso a Paso: Cómo Crear un Informe Automático en 2026

Por Qué los Negocios Necesitan Reportes Automatizados

¿Cuánto tiempo dedicas a escribir tus informes? ¿Y cuántos informes diferentes necesitas normalmente?

Sabemos que escribir informes puede ser muy consumidor de tiempo y monótono, y eso es solo una de las muchas otras tareas que un gerente tiene que lidiar regularmente. ¿No sería genial liberar algo de tiempo al automatizar tus tareas?

Eso es lo que nos preguntamos en Plecto. Y no, aún no podemos tener las reuniones por ti.

Pero definitivamente podemos proporcionarte los datos más actualizados que necesitas para cada uno de tus stakeholders – ¡en poco tiempo! ¿Cómo? Creando informes automáticamente con los KPI y métricas más relevantes cada vez, y enviándolos a tu bandeja de entrada cuando los necesites.

¿Qué es un Informe?

En pocas palabras, un informe en Plecto es una opción alternativa a dashboards y presentaciones de diapositivas para mostrar tus datos. Además, permite una mayor combinación de datos y, posteriormente, puede exportarse a formato Excel o PowerPoint.

Lo que lo hace tan fácil de crear es que los informes utilizan las mismas fórmulas y KPI que ya estás usando en tus dashboards, por lo que no tienes que crearlos cada vez. ¡En cambio, cada fórmula y KPI se actualiza automáticamente dondequiera que lo estés usando!

Esto significa que cada vez que una métrica se actualiza, se mostrará en cada dashboard o informe que la use, en tiempo real.

Si esto suena fácil, ¡espera a ver la guía paso a paso sobre cómo crear un informe automático!

Cómo Crear un Informe Automático

• Primero, puedes empezar haciendo clic en 'Informes', bajo la sección 'Visualización' en la barra lateral izquierda.
• Después de seleccionar '+ Nuevo Informe', en la esquina superior derecha, debes incluir Título, Disponible para (los empleados o equipos que podrán ver el informe), y Mostrar datos para (el tipo de datos que deben incluirse).
• Después de seleccionar 'Confirmar,' tu informe se crea.
• Puedes crear tantos informes como necesites, así como incluir tantos KPI como sean relevantes en cada uno de ellos.
• ¡Y ahora, tus KPI se actualizarán automáticamente para que tengas tus últimos datos en todo momento, de un vistazo!
• Pero eso no es todo. Uno de los beneficios de usar informes en Plecto es la opción de exportación. Sí, puedes recibir fácilmente los informes en tu bandeja de entrada simplemente decidiendo la frecuencia y formato.
• Al seleccionar 'Exportar' en la esquina superior derecha del informe, puedes elegir exportarlo a formato Excel (.xlsx) y/o PowerPoint (.pptx). ¡Fácil!

Además, puedes decidir cuándo deseas recibir un informe específico si, por ejemplo, tienes reuniones regulares para las que necesitas datos. En este caso, ¡puedes programar que el informe se envíe diariamente, semanalmente o mensualmente - cuando lo necesites!

Visualizando KPI en Tus Informes

Estamos trabajando constantemente en mejorar tu experiencia en Plecto, desde el dashboard hasta las opciones de gamificación e informes. Y recientemente, hemos escalado nuestra función 'Informe' para hacerla aún más útil para ti y tu negocio.

Por ejemplo, recientemente incluimos la opción de personalizar el período de tiempo para cada informe. Esto te permite enfocar los KPI en cada informe en el período de tiempo que sea más conveniente para tus reuniones.

Este nuevo período personalizado también te permite comparar tu situación actual con un KPI con sus datos históricos o pronósticos futuros - lo que te permite tomar decisiones más precisas basadas en datos para todas las áreas de tu negocio.

NOTA: La función 'Informes Automáticos' solo está disponible para usuarios con plan Large o Enterprise.