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Cuadro de Mando 24 de Agosto de 2020

Paso a Paso: Cómo Crear un Informe Automático

example of CEO reports in Plecto.png

¿Cuánto tiempo inviertes en escribir informes? ¿Y cuántos informes diferentes sueles necesitar?

Sabemos que escribir informes puede ser una tarea muy monótona, y que es otra de las muchas tareas con las que tiene que lidiar un manager regularmente. ¿No sería increíble liberar algo de tiempo automatizando tus tareas?

Eso es lo que nos preguntamos en Plecto. Y no, no podemos tener las reuniones por ti, de momento.

Pero lo que sí que podemos hacer es ofrecerte los datos más actualizado que necesitas para cada una de tus reuniones - ¡en un momento! ¿Cómo? Crear informes automáticamente con los KPIs y métricas más relevantes, y enviándolos directamente a tu bandeja de entrada cuando los necesites.

How? Creating reports automatically with the most relevant KPIs and metrics every time, and sending them to your inbox when you need them. 

¿Qué es un Informe?

En pocas palabras, un informe en Plecto es una alternativa a los cuadros de mando y presentaciones para mostrar tus datos. Además, permite una mayor combinación de datos que, después, pueden ser exportados en formato Excel o PowerPoint.

Lo que los hace tan fácil de crear es que los informes utilizan las mismas fórmulas y KPIs que ya estás utilizando en tus cuadros de mando, por lo que no necesitas crearlos cada vez. En cambio, cada fórmula y KPI se actualiza automáticamente.

Esto significa que, cada vez que una métrica se actualice, el nuevo resultado se mostrará en cada cuadro de mando e informe, a tiempo real.

¡Si suena fácil, espera a ver nuestra guía paso a paso sobre cómo crear un informe automático!

Reports in Plecto.png

Cómo Crear un Informe Automático

Primero, puedes empezar clicando 'Reportes', en la sección de 'Visualización' a la izquierda.

Después de seleccionar '+ Nuevo Reporte', en la esquina derecha superior, debes incluir Título, Disponible para (los empleados o equipos que podrán ver el informe), y Mostrar datos para (el tipo de datos a incluir).

Después de seleccionar 'Confirmar', se creará tu informe.

Puedes crear tantos informes como necesites, e incluir tantos KPIs como sea relevante en cada uno de ellos.

Y ahora, tus KPIs se actualizarán automáticamente para que tengas tus datos reales en todo momento, en tan solo un vistazo.

Pero eso no es todo. Uno de los beneficios de usar informes en Plecto es la opción de exportar. Sí, puedes fácilmente recibir los informes hechos en tu bandeja de entrada, en la frecuencia y formato que tú decidas.

Expor reports in Plecto.png

Seleccionando 'Exportar' en la esquina superior del informe, puedes elegir exportarlo en formato Excel (.xlsx) y/o PowerPoint (.pptx). ¡Fácil!

Además, puedes decidir cuándo quieres recibirlo. Si, por ejemplo, tienes reuniones recurrentes para las que necesitas ciertos datos, puedes programar que el informe se envíe automáticamente cada día, semana o mes - ¡Cuando lo necesites!

Reports in PPT format.png

Visualizar KPIs en los informes

Trabajamos constantemente en mejorar tu experiencia con Plecto, desde el cuadro de mando a nuestras opciones de gamificación e informes. Recientemente, hemos mejorado nuestra función de 'Reporte' para que sean más relevantes aún para ti y tu negocio.

broader time period in reports.png

Por ejemplo, hemos incluido la opción de customizar el periodo de tiempo para cada informe. Esto te permite centrarte en diferentes KPIs en cada informe, en el periodo de tiempo que te sea más relevante para cada reunión.

Esta opción de customizar el periodo también te da la opción de comparar tu situación actual con respecto a tus KPIs, con datos históricos o incluso predicciones futuras - lo que te permite tomar decisiones basadas en tus datos más relevantes y actualizados para todas las áreas de tu negocio.

NOTA: La función de 'Informes Automáticos' está sólo disponible para los usuarios con el plan Large o Enterprise.

NATALIA TOBAJAS

Content Manager

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