webCRM
Trin 1: Opret et programtoken i webCRM
For at integrere webCRM med Plecto skal du oprette et programtoken i din webCRM-konto.
-
Åbn webCRM og gå til Indstillinger (tandhjulikon øverst til højre) > Konfiguration > Integration > API-fane.
-
Klik på det grønne plus-ikon på venstre side for at oprette et nyt REST API-token.
-
Angiv programmets navn (for eksempel, Plecto), vælg den korrekte tidszone, og klik Gem indstillinger. Som standard er alle omfang "skrivebeskyttede", hvilket betyder, at Plecto kun får læseadgang til dine data.
-
Kopier dit programtoken og gå videre til Trin 2.
Trin 2: Integrer webCRM med Plecto
-
I Plecto skal du gå til Datakilder > Ny datakilde > webCRM.
-
(Valgfrit) Omdøb dine legitimationsoplysninger.
-
Indsæt dit programtoken og klik Næste.
-
Vælg de data, du vil importere.
-
Konfigurer dine datakildeindstillinger. Her kan du ændre titlen, vælge standarddatoen, vælge hvilke felter der skal importeres, og mere.
-
Klik Næste for at vælge, hvor meget data du vil importere, og hvor længe du vil beholde det i datakilden.
-
Klik Importér for at færdiggøre.
Tilgængelige data
Vores integration med webCRM giver dig i øjeblikket mulighed for at importere følgende data:
Opdateringsfrekvens: 2m
Standardmedlemfelt: ActivityAssignedTo
Standarddatofelt: ActivityCreatedAt
Understøtter brugerdefinerede felter? Ja
Understøtter webhooks? Nej
Understøtter automatisk sletning af registrering? Ja
Understøtter relationer? Nej
Opdateringsfrekvens: 2m
Standardmedlemfelt: DeliveryAssignedTo
Standarddatofelt: DeliveryCreatedAt
Understøtter brugerdefinerede felter? Ja
Understøtter webhooks? Nej
Understøtter automatisk sletning af registrering? Ja
Understøtter relationer? Nej
Opdateringsfrekvens: 2m
Standardmedlemfelt: EventAssignedTo
Standarddatofelt: EventCreatedAt
Understøtter brugerdefinerede felter? Ja
Understøtter webhooks? Nej
Understøtter automatisk sletning af registrering? Nej
Understøtter relationer? Nej
Opdateringsfrekvens: 2m
Understøtter brugerdefinerede felter? Ja
Understøtter webhooks? Nej
Understøtter automatisk sletning af registrering? Ja
Understøtter relationer? Nej
Opdateringsfrekvens: 2m
Standardmedlemfelt: OpportunityAssignedTo
Standarddatofelt: OpportunityCreatedAt
Understøtter brugerdefinerede felter? Ja
Understøtter webhooks? Nej
Understøtter automatisk sletning af registrering? Ja
Understøtter relationer? Nej
Opdateringsfrekvens: 2m
Understøtter brugerdefinerede felter? Ja
Understøtter webhooks? Nej
Understøtter automatisk sletning af registrering? Nej
Understøtter relationer? Nej
Opdateringsfrekvens: 2m
Standardmedlemfelt: OrganisationAssignedTo
Standarddatofelt: OrganisationCreatedAt
Understøtter brugerdefinerede felter? Ja
Understøtter webhooks? Nej
Understøtter automatisk sletning af registrering? Ja
Understøtter relationer? Nej
Opdateringsfrekvens: 2m
Understøtter brugerdefinerede felter? Nej
Understøtter webhooks? Nej
Understøtter automatisk sletning af registrering? Ja
Understøtter relationer? Nej
Opdateringsfrekvens: 2m
Understøtter brugerdefinerede felter? Nej
Understøtter webhooks? Nej
Understøtter automatisk sletning af registrering? Ja
Understøtter relationer? Nej
Opdateringsfrekvens: 2m
Understøtter brugerdefinerede felter? Ja
Understøtter webhooks? Nej
Understøtter automatisk sletning af registrering? Ja
Understøtter relationer? Nej
Opdateringsfrekvens: 2m
Understøtter brugerdefinerede felter? Ja
Understøtter webhooks? Nej
Understøtter automatisk sletning af registrering? Nej
Understøtter relationer? Nej