Directory Synchronization

Hvad er katalogsynkronisering?

Katalogsynkronisering er en funktion, der giver dig mulighed for at importere hele dit systems katalog til Plecto. I denne sammenhæng er et katalog en liste, der indeholder data om medarbejdere og teamstrukturen i dit system.

Du kan bruge katalogsynkronisering til automatisk at importere medarbejdere og teams fra dit system for at synkronisere og vedligeholde dem i Plecto.

Tilgængelige integrationer. Denne funktion er i øjeblikket tilgængelig med integrationerne Salesforce, Intercom og Enreach.

Generelle indstillinger for katalogsynkronisering

Der er flere indstillinger, du kan aktivere, når du opsætter katalogsynkronisering. Du finder indstillingerne under Data sources > Credentials.

Åbn legitimationsoplysningerne for en integration, der understøtter katalogsynkronisering, og du vil finde følgende indstillinger:

Automatic sync: Kør katalogsynkroniseringen automatisk. Hvis aktiveret, vil Plecto synkronisere medarbejdere og teams hver 24. time. Hvis deaktiveret, kan du stadig køre synkroniseringen manuelt.
Sync teams: Synkroniser teams mellem dit eksterne system og Plecto.
Sync employees: Synkroniser dit eksterne systems medarbejdere med medarbejdere i Plecto.
Only sync data for selected teams: Synkroniser medarbejdere og data for specifikke teams. Hvis aktiveret, vil Plecto kun oprette de teams og deres medarbejdere, som du har valgt i kataloget. Plecto vil kun importere registreringer, der ejes af medarbejderne i de valgte teams. Hvis deaktiveret, vil registreringer for alle medarbejdere og teams blive importeret. Overvej at aktivere denne indstilling, hvis du har store mængder data og kun ønsker at importere en lille del af det.

Katalogsynkronisering kan have forskellig funktionalitet afhængigt af den integration, du bruger. Funktionaliteten afhænger også af, hvilke indstillinger for katalogsynkronisering du aktiverer i hver af integrationerne.

Katalogsynkronisering med Salesforce

Brug katalogsynkronisering til nemt at synkronisere teams og teammedlemmer mellem Salesforce og Plecto.

Du kan bruge katalogsynkroniseringen til at importere mindre data, for eksempel ved kun at importere en delmængde af teams fra Salesforce. I så fald vil Plecto kun importere data for de valgte teams og deres medlemmer.

Plecto kører katalogsynkronisering med Salesforce én gang om dagen. Du kan altid køre en manuel synkronisering i indstillingerne for katalogsynkronisering.
For at Sync employees skal fungere korrekt, skal Salesforce-brugertypen være en Standard User, og de skal have en rolle i Salesforce, der synkroniseres som et team i Plecto.
Only sync data for selected teams – Hvis aktiveret, vil Plecto kun importere de registreringer, der er lavet af Salesforce-brugere, som også er synkroniseret som et team i Plecto. Hvis deaktiveret, importerer vi alle data.

Katalogsynkronisering med Intercom

Her er nogle integrationsspecifikke oplysninger om katalogsynkronisering for Intercom:

Plecto kører katalogsynkronisering med Intercom én gang om dagen.
Sync teams: Hvis aktiveret, vil Plecto importere og oprette alle teams fra Intercom i Plecto. Hvis du sletter et team i Intercom, vil det IKKE slette et team i Plecto, da dette kunne ændre dine data på dashboards, der bruger teams. I stedet vil Plecto, forudsat at både "Sync teams" og "Sync employees" er aktiveret, fjerne alle medlemmer fra det slettede team.
Sync employees: Hvis aktiveret, vil Plecto importere alle Intercom-administratorer i din Plecto-organisation, uanset om de har nogen registreringer i en datakilde. Vær opmærksom på, at denne handling kan oprette mange medarbejdere i Plecto.

Sync teams + Sync employees

Hvis begge indstillinger er aktiveret, vil dine ændringer i Intercom automatisk afspejles i Plecto:

Hvis for eksempel en Intercom-administrator er medlem af to teams i Intercom, vil de automatisk blive tilføjet til de samme to teams i Plecto. Det samme princip gælder, når nogen fjernes fra et team i Intercom – de vil også blive fjernet fra teamet i Plecto.
Sletning og deaktivering: Hvis en medarbejder slettes i Intercom, vil Plecto deaktivere deres profil og fjerne dem fra alle teams, der automatisk blev importeret via Intercom. Plecto vil genaktivere medarbejderen, hvis de genaktiveres/tilføjes igen i Intercom. Plecto vil kun deaktivere og genaktivere de medarbejdere, der administreres af integrationen.

Hvis du vil undgå automatisk deaktivering og aktivering. Vælg at administrere medarbejderprofilen manuelt i Plecto: Gå til Settings > Employees > Actions > Edit, og klik på Manage this employee manually.