Salesmate

Trin 1: Find din sessionsnøgle og underdomæne i Salesmate

1. Gå til Salesmate og log ind på din konto.

2. Når du er logget ind, skal du se på webadresselinjen og finde dit underdomæne. I eksemplet mycompany.salesmate.io er underdomænet mycompany. Du skal bruge det i trin 2.

3. For at finde sessionsnøglen skal du klikke på din profil, derefter Gå til min konto > Sessionsnøgle.

4. Kopier sessionsnøglen. Vær opmærksom – der er flere nøgler, så sørg for at få sessionsnøglen.

5. Åbn Plecto i en ny fane i browseren, og fortsæt derefter til trin 2.

Trin 2: Integrer Salesmate med Plecto

1. I Plecto skal du gå til Datakilder > Ny datakilde > Salesmate.

2. (Valgfrit) Omdøb dine legitimationsoplysninger.

3. Angiv dit Salesmate-underdomæne.

4. Indsæt den sessionsnøgle, du fandt i trin 1, og klik Næste.

5. Vælg de data, du vil importere.

6. Konfigurer indstillingerne for din datakilde. Her kan du ændre titlen, vælge standarddatoen, vælge hvilke felter du vil importere, og mere.

7. Klik Næste for at vælge, hvor meget data du vil importere, og hvor længe du vil holde det i datakilden.

8. Klik Importér for at afslutte.

Tilgængelige data

I øjeblikket kan du importere følgende data fra din Salesmate-konto til Plecto: