Podio

Sådan integrerer du Podio med Plecto

1. Gå til Data sources > New data source > Podio.

2. Klik Next og log ind på din Podio-konto.

3. Klik Grant access for at give Plecto læseadgang til dine data.

4. Vælg det workspace, du vil importere data fra.

5. Vælg de data, du vil importere.

6. Konfigurer indstillingerne for din datakilde. Her kan du ændre titlen, vælge standarddato, vælge hvilke felter der skal importeres og meget mere.

7. Klik Next for at vælge hvor meget data der skal importeres, og hvor længe du vil beholde det i datakilden.

8. Klik Import for at afslutte.

Sådan importerer du data fra en relateret app i Podio

Du kan importere data til Plecto, der kommer fra en relateret Podio-applikation. Du kan fx have et relateret felt kaldet Account reference i din Leads-app.

Hvis du vil importere account references sammen med leads i Plecto, skal du tilføje et beregningsfelt til din Podio-app-skabelon. Beregningsfelter giver dig mulighed for at lave beregninger og forbinde værdier fra forskellige felter.

Find mere info i Podios guide til Calculations.

Følg trinene nedenfor for at hente data fra et beregningsfelt fra Podio til Plecto.

Trin 1: Opret et beregningsfelt i Podio

1. Log ind på din Podio-konto.

2. Åbn et workspace og klik på Projects-ikonet i øverste venstre side af skærmen. Podio åbner alle projekterne i dette workspace.

3. Klik på skruenøgle-ikonet ved siden af Projects, og klik derefter på Modify Template.

4. Vælg Calculation i feltlisten til venstre, og træk den over på højre side af skærmen.

5. Skriv @ og vælg felter fra dine relaterede apps. Her er et eksempel på en beregning: @ValueA + @ValueB. Hvis det relaterede felt er tekst, kan du bruge følgende workaround: @[Company reference] + " ". Ellers vil Plecto importere dine relaterede feltværdier som decimaltal.

6. Klik Done.

Workaround for beregningsfelter med relaterede felter

Som standard importerer Plecto dine relaterede elementer som decimaltal. Du kan lave en workaround, så du kan se dine app-referencer (fx account reference, firmanavn) ved at tilføje + " " til elementet i beregningsfeltet i Podio.

For eksempel @Company name + " ". Dette sikrer, at Plecto viser tekst i dette felt i din datakilde.

Trin 2: Opdater dine datakildefelter

1. Gå til Data sources og åbn dine Podio-datakildeindstillinger.

2. Klik Update fields.

3. Find de nye feltnavne (alle de felter, du har tilføjet til Calculation i Podio) og vælg dem, så du ser et blåt afkrydsningsfelt ved siden af feltnavnet.

4. Klik Save.

5. Til sidst, klik Import more data og vælg en dato, fra hvilken Plecto skal importere dine data. Det sikrer, at der er data i dine nye felter.

Opdatering af beregningsfelter. På grund af måden, Podio håndterer beregningsfelttypen på, opdateres feltet (og de tilføjede variabler) ikke automatisk i Plecto. For at løse dette kan du lade et andet felt (ikke Calculation) opdatere i Podio, hver gang beregningsfeltet opdateres, hvilket udløser opdateringen i Plecto.

Trin 2: Tilføj Contact-feltet som medarbejder i Plecto

1. Gå til Data sources og åbn dine Podio-datakildeindstillinger.

2. Find feltet Use this field as the member in Plecto og vælg Contact. Hvis du har omdøbt feltet i Podio, vælg den mulighed, der matcher det felt.

3. Klik Save i nederste højre hjørne.

4. Klik Import more data for at køre en manuel import. Det sikrer, at alle historiske data bliver opdateret i din datakilde.

Sådan ser du dine medarbejdere/kontakter i Plecto

Hver linje i din datakilde i Plecto repræsenterer en aktivitet, som skal knyttes til en medarbejder.

Derfor skal der altid være et kontaktfelt i din Podio-app, hvor du vælger, hvilken medarbejder der skal tildeles hver aktivitet.

Enkelt- og flerlinjefelter

Du kan vælge flere valgmuligheder i ét felt i Podio. Hvis du importerer et flerlinjefelt, vil du sandsynligvis se noget lignende <p> og </p> i din Plecto-datakilde, fordi Plecto kun kan importere ét element pr. registrering.

For at fjerne disse skal du ændre felttypen i Podio til single line. Du kan ændre feltindstillingerne, når du redigerer en app-skabelon i Podio.

Tilgængelige data

Vores integration med Podio fungerer anderledes end vores integrationer med andre systemer. Da du kan oprette mange forskellige apps i Podio, er der ingen begrænsninger – vi integrerer med alt. De data, du kan importere, afhænger af dine apps i Podio.

Besøg vores Podio-integrationsside for tekniske detaljer, såsom opdateringsfrekvens, understøttelse af brugerdefinerede felter, automatisk sletning af data og mere.

Trin 1: Tilføj et kontakt-/medlemsfelt i Podio

1. Åbn et workspace og klik på Projects-ikonet.

2. Klik på skruenøgle-ikonet ved siden af Projects, og klik derefter på Modify Template.

3. Vælg Contact-feltet og tilføj det til din app ved at trække det over på højre side.

4. Klik Done. Nu kan du tildele hver af dine medarbejdere til en aktivitet i Podio.

"Podio Deleted User" vises som medarbejder i Plecto

Hvis du ser Podio Deleted User i medarbejderfeltet i din Plecto-datakilde, betyder det, at ingen er tildelt aktiviteten i din Podio-app – Contact-feltet i dit Podio-element er tomt.

For at se medarbejdernavnene i Plecto, åbn dit Podio-workspace og tilføj de manglende medarbejdere til Contact-feltet på alle elementer, der ikke har en medarbejder. Når alle medarbejdere er tilføjet, bliver de automatisk opdateret i Plecto.

Tip – Gør Contact-feltet til et påkrævet felt

Gør Contact-feltet til et påkrævet felt i Podio, så det altid bliver udfyldt. For at gøre et felt påkrævet, åbn indstillingerne for Modify Template, klik på feltikonet i skabelonen, og vælg derefter Required field.

Der kan du også tilføje andre indstillinger, såsom Hidden if empty, Always hidden, tilføj hjælpetekst med mere.