Pipeliner CRM

Trin 1: Generer API-legitimationsoplysninger i Pipeliner

For at integrere Pipeliner CRM med Plecto skal du give følgende Pipeliner API-godkendelseslegitimationsoplysninger:

• Brugernavn
• Adgangskode
• Space ID
• og underdomænet for din Service URL.

Du kan hente disse oplysninger på siden Programmer i din Pipeliner-konto. Følg trinnene nedenfor for at få dine API-legitimationsoplysninger. Du kan også læse Pipeliners dokumentation eller følge deres videovejledning for mere information.

Få dine Pipeliner CRM-legitimationsoplysninger:

1. Log ind på din Pipeliner CRM-konto.
2. Klik på menuknappen øverst til venstre, og gå til Administration > Units, Users & Roles > Programmer.
3. Klik Opret ny for at oprette et nyt program med legitimationsoplysninger til Plecto.
4. Giv dit program et navn (f.eks. Plecto), og angiv din e-mail (valgfrit).
5. Klik Opret.
6. Klik nu på rækken med det nye program, og klik Vis adgang på højre side.
7. Alle dine API-legitimationsoplysninger burde blive genereret automatisk. Herfra skal du kopiere brugernavn, adgangskode, Space ID og underdomænet fra Service URL. Du skal bruge legitimationsoplysningerne i Trin 2.

Hvor ser jeg underdomænet? Underdomænet er den første del af din fulde Pipeliner Service URL. For eksempel, hvis din Service URL er https://us-east.pipelinersales.com, så er underdomænet us-east.

Trin 2: Integrer Pipeliner CRM med Plecto

1. Gå til Datakilder > Ny datakilde > Pipeliner CRM.
2. Tilføj dine Pipeliner-legitimationsoplysninger.
3. Klik Næste for at fortsætte.
4. Vælg de data, du vil importere.
5. Konfigurer dine datakilde-indstillinger. Her kan du ændre titlen, vælge standarddatoen, vælge hvilke felter der skal importeres og mere.
6. Klik Næste for at vælge, hvor meget data du vil importere, og hvor længe du vil beholde det i datakilden.
7. Klik Importér for at afslutte.

Tilgængelige data

Importér data direkte fra Pipeliner CRM, og vis dine sales KPI'er i realtid. Du kan i øjeblikket importere følgende data: