Pipedrive
Sådan integrerer du Pipedrive med Plecto
-
Gå til Datakilder > Ny datakilde > Pipedrive.
-
Klik Næste og log ind på din Pipedrive-konto.
-
Klik Tillad og installer for at give Plecto adgang til dine Pipedrive-data.
-
Vælg den Plecto-organisation, du vil forbinde med Pipedrive, og klik Fortsæt. Du vil blive omdirigeret tilbage til Plecto.
-
Vælg de data, du vil importere.
-
Konfigurer dine datakilde-indstillinger. Her kan du ændre titlen, vælge standarddatoen, vælge hvilke felter der skal importeres og mere.
-
Klik Næste for at vælge, hvor meget data du vil importere, og hvor længe du vil beholde det i datakilden.
-
Klik Importér for at afslutte.
Vigtig! Bemærk om Pipedrive-databrug
Pipedrive har introduceret brugsgrænser, hvilket betyder, at der er en begrænsning på, hvor meget data du kan sende til tredjepartssystemer.
Hvis du rammer grænsen, kan dine Pipedrive-datakilder i Plecto stoppe med at importere nye data.
Hvordan kan jeg kontrollere min brug?
I din Pipedrive-konto skal du gå til Indstillinger > Virksomhed > Brug. Brugsgrænsen afhænger af dit Pipedrive-abonnement.
Læs mere her: Brugsgrænser i Pipedrive.
Hvordan kan jeg undgå at ramme brugsgrænsen?
-
Importér kun relevante data fra Pipedrive til Plecto – tilføj kun de datakilder, du har brug for til Dashboards, rapporter, konkurrencer osv. Undgå at gemme ubrugt data i Plecto.
-
Reducer opdateringsfrekvensen af dine Pipedrive-datakilder i Plecto. Som standard opdateres de fleste datakilder automatisk hver 2. minut. Hver opdatering foretager API-kald for at kontrollere nye data i Pipedrive. Reduktion af opdateringsfrekvensen betyder færre checks og færre API-kald, hvilket hjælper dig med at blive inden for dine brugsgrænser. Gå til datakilde-indstillingerne i Plecto for at ændre opdateringsfrekvensen.
Tilgængelige data
Vores integration med Pipedrive giver dig i øjeblikket mulighed for at importere følgende data:
Opdateringsfrekvens: Øjeblikkeligt med webhooks og hver 2m
Standardmedlemfelt: Assigned to user
Standarddatofelt: Add time
Understøtter brugerdefinerede felter? Nej
Understøtter webhooks? Ja
Understøtter automatisk registreringssletning? Ja
Understøtter relationer? Ja
Opdateringsfrekvens: 2m
Standardmedlemfelt: Owner
Understøtter brugerdefinerede felter? Nej
Understøtter webhooks? Nej
Understøtter automatisk registreringssletning? Nej
Understøtter relationer? Ja
Opdateringsfrekvens: Øjeblikkeligt med webhooks og hver 2m
Standardmedlemfelt: Owner
Standarddatofelt: Expected or actual close date
Understøtter brugerdefinerede felter? Ja
Understøtter webhooks? Ja
Understøtter automatisk registreringssletning? Ja
Understøtter relationer? Nej
Opdateringsfrekvens: 2m
Standardmedlemfelt: Owner
Standarddatofelt: Add time
Understøtter brugerdefinerede felter? Nej
Understøtter webhooks? Nej
Understøtter automatisk registreringssletning? Nej
Understøtter relationer? Ja
Leads er den seneste datatype, vi tilføjede til Pipedrive. Hvis du allerede har Pipedrive-datakilder, og du vil tilføje Leads, skal du opdatere dine Pipedrive-legitimationsoplysninger.
Gå til Datakilder > Legitimationsoplysninger, åbn dine Pipedrive-legitimationsoplysninger, og klik Opdater*. Opdatering af legitimationsoplysninger påvirker ikke dine eksisterende datakilder – det vil blot give Plecto adgang til at læse dine Leads-data.*
Opdateringsfrekvens: 2m
Standardmedlemfelt: Owner
Standarddatofelt: Add time
Understøtter brugerdefinerede felter? Nej
Understøtter webhooks? Nej
Understøtter automatisk registreringssletning? Nej
Understøtter relationer? Ja
Opdateringsfrekvens: Øjeblikkeligt med webhooks og hver 15m
Standardmedlemfelt: Owner
Standarddatofelt: Organization created
Understøtter brugerdefinerede felter? Ja
Understøtter webhooks? Ja
Understøtter automatisk registreringssletning? Ja
Understøtter relationer? Nej
Opdateringsfrekvens: Øjeblikkeligt med webhooks og hver 15m
Standardmedlemfelt: Owner
Standarddatofelt: Person created
Understøtter brugerdefinerede felter? Ja
Understøtter webhooks? Ja
Understøtter automatisk registreringssletning? Ja
Understøtter relationer? Nej
Opdateringsfrekvens: 2m
Standardmedlemfelt: Owner
Standarddatofelt: Add time
Understøtter brugerdefinerede felter? Nej
Understøtter webhooks? Nej
Understøtter automatisk registreringssletning? Nej
Understøtter relationer? Nej
Import af Single & Multiple Options-felter
-
Single Options: Single option-felter understøttes fuldt ud i Plecto.
-
Multiple Options: I øjeblikket understøtter Plecto ikke felttypen Multiple Options. Når brugerdefinerede felter importeres, importerer Plecto kun den første option.
Datasletning i Activities og Organizations
Hvis du sletter en deal i Pipedrive, bliver den også slettet i Plecto. Men hvis du sletter en activity eller en organisation, bliver de i din Plecto-datakilde.
Hvis du vil udelukke de slettede aktiviteter og organisationer fra dit Dashboard, kan du oprette formler, der kun filtrerer de relevante registreringer. Her er, hvad du kan gøre:
-
Activities: Importér et felt kaldet Active. Standardværdien i dette felt er "true", hvilket viser, at aktiviteten ikke er slettet. Alle slettede aktiviteter viser "false" i dette felt.
-
Organizations: Importér et felt kaldet Active flag. Det følger samme true-false-princip som nævnt ovenfor. Hvis en organisation er blevet slettet eller fusioneret med en anden organisation, vises "false" i dette felt.
Nu kan du oprette formler, der filtrerer efter de tilføjede felter.