Pardot

Trin 1: Opret en API-bruger i Pardot

For at forbinde Pardot med Plecto skal du give en e-mail, adgangskode og en bruger-nøgle.

Vi anbefaler, at du opretter en separat API-bruger til brug af Plecto. På denne måde fjernes din adgangskode og mulighed for at bruge API ikke, når du aktiverer Salesforce User Sync.

1. I Pardot skal du gå til Admin > User Management > Users.

2. Klik Add User.

3. Giv brugeren et navn som f.eks. API Plecto.

4. Tilføj en e-mail, som ikke er brugt i Salesforce eller Pardot.

   Hvis dit firma kan bruge e-mails med +noget parameter som mike+apiuser@example.com, kan du bruge dette nifty trick til at oprette en API-bruger. E-mailadressen virker original, men i virkeligheden vil alle e-mails blive sendt til mike@example.com.

5. Giv brugeren en Administrator rolle.

6. (Valgfrit) Markér eller fjern markeringen for dine e-mail-præferencer.

7. Klik Create user.

8. Ignorer opfordringen til at oprette et CRM-brugernavn – det skal stå tomt (No CRM username set).

9. Tjek din e-mail, og åbn aktiveringslinket for at indstille en adgangskode for din nye API-bruger.

Du har nu oprettet en ny API-bruger, som du skal bruge til Plecto. Du kan finde alle nødvendige legitimationsoplysninger under Admin > User Management > Users.

Trin 2: Integrer Pardot med Plecto

1. I Plecto skal du gå til Datakilder > Ny datakilde > Pardot.

2. (Valgfrit) Omdøb dine legitimationsoplysninger.

3. Indtast de API-legitimationsoplysninger, du oprettede i Trin 1.

   1. E-mail: Tilføj e-mailen fra den API-bruger, du oprettede i Trin 1.

   2. Adgangskode: Indtast den adgangskode, du oprettede til API-brugeren.

   3. Bruger-nøgle: Indtast API-brugernøglen.

   4. Vælg den tidszone, der svarer til den tidszone, der er indstillet på din Pardot-konto.

4. Klik Næste.

5. Vælg de data, du vil importere.

6. Konfigurer dine datakilde-indstillinger. Her kan du ændre titlen, vælge standarddatoen, vælge hvilke felter der skal importeres og mere.

7. Klik Næste for at vælge, hvor meget data du vil importere, og hvor længe du vil beholde det i datakilden.

8. Klik Importér for at afslutte.

Tilgængelige data

I øjeblikket kan du importere følgende data fra din Pardot-konto til Plecto: