Freshworks CRM

Trin 1: Få dine Freshworks CRM-legitimationsoplysninger

Denne integration er i BETA. Den kan ændres baseret på test og dine tilbagemeldinger. Lær mere

For at integrere Freshworks CRM med Plecto skal du angive et API-token og finde subdomænet for din Freshworks CRM-kontokonto.

• Generer et API-token

Hver Freshworks CRM-bruger kan generere en API-nøgle for at integrere deres konto med andre applikationer. Følg Freshworks hjælpevejledning om hvordan du finder din API-nøgle. Du skal bruge den, når du opretter en ny Freshworks CRM-datakilde i Plecto.

• Find dit Freshworks-subdomæne

Et subdomæne er en del af en URL. Når du er logget ind på din Freshworks CRM-konto, kan du se subdomænet på venstre side i URL'en. For eksempel er eksempel subdomænet i følgende URL: https://example.myfreshworks.com.

Trin 1.2: Hvis du planlægger at importere Handler fra Freshworks

Hvis du vil importere Handler, skal du oprette en visning for handler i Freshworks – dette gør det muligt for Plecto at "se" dine handler og importere dem til datakilden. Læs Freshworks-vejledningen om hvordan du opretter brugerdefinerede visninger for konti.

Visningen skal være navngivet All deals (ikke versalfølsom) og skal filtrere efter oprettelsesdatoen som Created at is after [en dato, for eksempel 01/01/2000]. I tilfælde af at du har mere end en pipeline, skal du oprette en visning pr. pipeline. Du kan derefter omdøbe de forskellige visninger, for eksempel All deals [pipeline-navn].

Trin 2: Integrer Freshworks med Plecto

1. I Plecto går du til Datakilder > Ny datakilde > Freshworks CRM.

2. (Valgfrit) Omdøb dine legitimationsoplysninger.

3. Indsæt API-tokenet og subdomænet.

4. Klik på Næste.

5. Vælg de data, du vil importere.

6. Konfigurer dine datakildindstillinger. Her kan du ændre titlen, vælge standarddatoen, vælge hvilke felter der skal importeres, og meget mere.

7. Klik på Næste for at vælge, hvor meget data der skal importeres, og hvor længe du vil beholde det i datakilden.

8. Klik på Importér for at afslutte.

Tilgængelige data

Du kan i øjeblikket importere følgende data fra Freshworks CRM:

Brugerdefinerede felter

Hvis du opretter nye brugerdefinerede felter i Freshworks CRM, vil de nye felter ikke blive importeret automatisk i dine eksisterende datakilder i Plecto. For at se de brugerdefinerede felter skal du opdatere dine felter i Plecto og køre en manuel dataimport.

1. I Plecto åbner du dine Freshworks CRM-datakildindstillinger.

2. Klik på knappen Opdater felter. Plecto vil opdatere feltlisten.

3. Vælg de felter, du vil tilføje til datakildvisningen.

4. Klik på Gem. Plecto vil nu tilføje disse felter til datakilden. De indeholder dog ingen data endnu, så du skal køre en datareimport.

5. Klik på Importér mere data og vælg en tidsperiode.

6. Klik på Start import for at importere dine data.

Din Freshworks-datakilde burde nu have alle dine nye brugerdefinerede felter og deres data.