Copper CRM

Trin 1: Få en API-nøgle fra Copper

For at forbinde dit Copper CRM-system med Plecto skal du angive en API-nøgle. Alle Copper admin-brugere kan generere API-nøgler i Copper CRM og bruge dem til at integrere data fra deres konti med andre applikationer.

For at generere en API-nøgle fra Copper skal du gøre følgende:

1. Åbn Copper og gå til Indstillinger > Integrationer > API-nøgler.

2. Klik på knappen Generér API-nøgle.

3. Kopier API-nøglen. Du skal bruge den, når du opretter en ny Copper CRM-datakilde i Plecto.

4. Gå til Trin 2.

For flere oplysninger skal du læse Coppers vejledning om hvordan du finder din API-nøgle.

Trin 2: Forbind Copper CRM med Plecto

1. Gå til Datakilder > Ny datakilde > Copper CRM.

2. (Valgfrit) Omdøb dine legitimationsoplysninger.

3. Angiv den e-mail-adresse, du bruger til at logge ind på din Copper CRM-konto.

4. Tilføj API-nøglen, som du genererede i Copper.

5. Klik Næste for at fortsætte.

6. Vælg de data, du vil importere.

7. Konfigurer dine datakildeindstillinger. Her kan du ændre titlen, vælge standarddatoen, vælge hvilke felter der skal importeres, og meget mere.

8. Klik Næste for at vælge, hvor meget data du vil importere, og hvor længe du vil beholde det i datakilden.

9. Klik Importér for at afslutte.

Tilgængelige data

Med vores integration til Copper CRM kan du importere følgende data til Plecto: