Logg inn
Digitalt salgsbord
Et digitalt salgsbord for kontorets TV-er og telefoner
Bytt ut tavlen på veggen med et digitalt salgsbord som oppdaterer seg selv fra CRM-en og telefonsystemet ditt. Vis inntekter mot mål, rangeringer av representanter og hver lukket avtale på kontorets TV-er, og på telefoner for representanter som jobber eksternt eller i felten.
Hva er et digitalt salgsbord?
Et digitalt salgsbord er en sanntidsvisning av salgstallene dine, vanligvis vist på en kontor-TV, som oppdateres automatisk fra CRM-en og andre salgssystemer. Det erstatter den manuelle tavlen med sanntidsinntekter, mål, rangeringer av representanter, aktivitetsantall og lukkede avtaler som hele teamet kan se på et blunk.
Ideen er den samme som tavlen i et salgsrom: sett tallene der alle kan se dem, slik at teamet vet hvordan dagen, uken eller måneden går. Forskjellen er at ingen trenger å gå bort og skrive dem opp. Det digitale salgsbordet henter data fra systemene der avtaler og samtaler allerede er logget, så det er aktuelt, konsistent og det samme for alle.
Plecto er salgsdashboard programvare som gjør CRM-, telefon- og regnearkdata om til et digitalt salgsbord du kan kjøre på ubegrensede kontor-TV-er, i nettleseren og i iOS- og Android mobilappen.
Hva du skal ha på et digitalt salgsbord
Et bord som prøver å vise alt, viser ingenting. Start med tallene teamet ditt kan påvirke i dag, og legg til flere når noen spør.
- Inntekter mot mål. Lukkede inntekter i dag, denne uken og denne måneden sammenlignet med målet, så alle ser gapet som må lukkes.
- Rangering av representanter og team. En rangering på én KPI, som inntekter, vunne avtaler eller bookede møter. Vår guide til salgsrangering dekker hvordan du bygger en som motiverer.
- Avtaler lukket i dag. En løpende telling og en liste over de nyeste gevinstene, med representantens navn og avtalesum hvis kulturen din er komfortabel med det.
- Aktivitetsantall. Samtaler foretatt, samtaler, bookede møter og demoer holdt. Aktivitet er tallet representanter kan endre innen en time.
- Pipeline. Åpen pipeline-verdi, avtaler etter fase og nye muligheter denne uken, så teamet ser om neste måned er dekket.
- Feiringer. En varsling på skjermen når en avtale lukkes, som er det som får folk til å se opp på bordet i utgangspunktet.
Digitalt salgsbord vs tavle
Hva endres når tallene oppdaterer seg selv.
| Tavle | Digitalt salgsbord | |
|---|---|---|
| Oppdatering | Noen skriver tall for hånd, vanligvis på slutten av dagen | Henter automatisk fra CRM-en og telefonsystemet ditt |
| Nøyaktighet | Avhenger av hvem som husket å oppdatere det | Én beregning fra kilde-dataene for alle |
| Friskhet | Så gammel som den siste markeringstrøken | Integrasjonsdata oppdateres omtrent hvert annet minutt i Plecto |
| Mål og status | Et tall på tavlen | Mål med røde, gule og grønne farger |
| Eksterne og feltrepresentanter | Kan ikke se det | Tilgjengelig på telefoner og i nettleseren |
| Flere kontorer | Ett bord per rom | Det samme bordet på hver TV |
| Gevinster | En strek | En varsling i det øyeblikket en avtale lukkes |
| Innsats | En daglig oppgave for en leder | Settes opp én gang, så kjører det av seg selv |
Hvordan et digitalt salgsbord fungerer i Plecto
Plecto skiller mellom tre oppgaver: hente inn data, gjøre det om til et bord, og vise bordet på skjermer.
- Koble til salgdataene dine. Plecto har innebygde integrasjoner for 150+ systemer, inkludert CRM-er som Salesforce, HubSpot og Pipedrive og telefonsystemer som Aircall, Dialpad og RingCentral. Regneark, SQL-databaser, API-en og manuelle registreringer dekker resten.
- Bygg bordet. Gjør dataene om til KPI-er, som inntekter, vunne avtaler og bookede møter, og sett dem på et dashboard med mål og betingede farger. Legg til et rangering-widget for rangeringen.
- Vis det på TV-en. Legg dashboardet til en lysbildevisning, et sett med lysbilder som roterer automatisk. Et lysbilde kan være et dashboard, en konkurranse, en YouTube-video eller en hvilken som helst nettside. Aktiver deretter lysbildevisningen på en TV med Plecto TV-appen for LG, Samsung og Android TV, eller ved å åpne tv.plecto.com i TV-ens nettleser. Det er ingen ekstra kostnad per TV.
- Legg til feiringene. Opprett en varsling som utløses når en avtale vinnes eller et mål nås. Varsler kan vise et banner eller spille en video på lysbildefremvisningen, og Plectos dokumentasjon lister også opp lyd- og lysaksjoner gjennom Sonos og Philips Hue.
- Vis det på telefoner. Representanter som jobber hjemmefra eller i felten åpner de samme dashboardene i Plecto-appen.
Hvis du fortsatt vurderer hvilket verktøy du skal bruke, sammenligner vår TV dashboard programvareguide åtte verktøy side om side. For maskinvare, se hvilken TV eller enhet som fungerer best.
Hvorfor team bruker et digitalt salgsbord
Alle ser hvor teamet står. Representanter trenger ikke å spørre en leder hvordan måneden går, og ledere trenger ikke å samle svaret. Det digitale salgsbordet viser det hele dagen.
Det gjør gapet synlig mens det er tid til å lukke det. Et inntektsmål med en farge på det viser på onsdag at uken er bak, ikke på mandag når rapporten kommer.
Det gir gevinster et publikum. En avtale som lukkes er et godt øyeblikk, og en varsling på TV-en gjør det til et delt øyeblikk. Representanter begynner å se opp på skjermen når en kollega gjør en avtale, som er vanen et bord bør bygge.
Det sparer tid for en leder. Ingen daglig oppsummering av tall, ingen oppdatering av tavlen på slutten av dagen, og ingen diskusjon om hvilket regneark som er riktig.
Eksempler på digitale salgsbord etter team
Det rette bordet avhenger av hvem som ser på det og hva de kan endre.
Salgsbord for salgsgulv
Inntekter mot månedlig mål, en teamrangering og de nyeste lukkede avtalene på én stor TV, ved siden av et lysbilde med åpen pipeline etter fase.
Innsalg og telemarketingbord
Samtaler, samtaler og bookede møter per representant, oppdatert gjennom dagen. Aktivitet er overskriften her, så rangeringen rangerer både innsats og resultater.
Felt salgsbord
Representanter på veien sjekker sine egne tall og teamrangeringen i mobilappen mellom besøk, og ser lukkede avtaler dukke opp uten å ringe kontoret.
Detaljhandelsbord
Salg mot mål per time eller per butikk, vist i bakkontoret eller personalrommet slik at teamene vet hvor de står før dagen er over.
Flere kontorer bord
De samme dashboardene på skjermer i hvert kontor, med teamrangeringer som gjør tverrkontor konkurranse mulig uten at noen oppdaterer et regneark.
Salgsaktivitetsbord
Samtaler, e-poster og møter per representant og per dag, for ledere som trener på aktivitet før resultatene viser seg i inntektene.
Designtips for digitale salgsbord
Et digitalt salgsbord leses fra flere meter unna, i noen sekunder om gangen. Design det for det øyeblikket.
- Vis tre til fem KPI-er per skjerm. Plectos beste praksis for dashboards anbefaler tre til fem per person. Mer enn det, og ingen leser bordet.
- Gjør tallene store. Hvis en representant ikke kan lese et tall fra skrivebordet sitt, bør det ikke være på TV-en.
- Roter skjermer. Sett rangeringen, inntektsmålet og pipelinen på separate lysbilder og la lysbildevisningen sykle mellom dem. Hvert lysbilde kan ha sin egen varighet og tidsvindu.
- Bland team- og individuelle tall. Et teamtotal gir alle et delt mål. En rangering gir enkeltpersoner noe å slå.
- Ranger etter innsats så vel som resultater. En rangering som bare viser inntekter ledes alltid av de samme to personene. Legg til aktivitets- eller forbedringsbaserte rangeringer slik at nyere representanter også kan vinne noe.
- Unngå offentlig skam. Feire toppen av bordet og fremhev fremgang. Tenk deg om to ganger før du viser en "bunn fem"-liste på en vegg alle går forbi.
- Gå gjennom det. Mål og prioriteringer endres. Sjekk hver kvartal om bordet fortsatt viser hva teamet jobber mot.
Digitale dashboards og statusbord: den samme ideen
Folk søker etter det samme under forskjellige navn, og forskjellene handler mest om vektlegging.
- Et digitalt dashboard er det generelle begrepet: enhver sanntidsskjerm av KPI-er fra systemene dine, for ethvert team. Et digitalt salgsbord er et digitalt dashboard bygget for et salgsteam og designet for en vegg.
- Et statusbord viser den nåværende tilstanden til noe på et blunk, som åpne billetter, ventende samtaler eller om et mål er på sporet. Et salgsstatusbord er et digitalt salgsbord som setter status først: grønt, gult og rødt mot mål.
- Et live dashboard legger vekt på friskhet. I Plecto oppdateres dataene fra de fleste integrasjoner omtrent hvert annet minutt.
Alle tre bygges på samme måte: koble data, definere KPI-er, sette mål og vise resultatet på en skjerm. For det bredere bildet, se vår side om KPI dashboard programvare.
Hvordan sette opp et digitalt salgsbord i Plecto
- Velg målet for bordet. Bestem om det skal brukes til å spore inntekter, drive aktivitet eller feire gevinster, og velg tre til fem KPI-er som passer.
- Koble til CRM-en og telefonsystemet. I Datakilder, legg til systemet ditt fra integrasjonsbiblioteket, eller last opp et regneark hvis du bare tester.
- Opprett KPI-er og en rangering. Bruk formelmaler eller den visuelle formelredigereren for å beregne inntekter, vunne avtaler og aktiviteter per representant. Bla gjennom KPI-biblioteket for definisjoner.
- Bygg dashboardet. Legg til KPI-ene som widgets, sett mål og betingede farger, og ranger representantene dine med en rangering.
- Opprett en lysbildevisning og aktiver den på en TV. Legg dashboardet til en lysbildevisning, åpne Plecto-appen eller tv.plecto.com på TV-en, og aktiver det med den fire-sifrede koden eller QR-koden.
- Legg til en varsling for lukkede avtaler. Velg utløseren, lysbildevisningen og feiringen, og test den med en ekte avtale.
For en CRM-spesifikk gjennomgang, se hvordan du oppretter et TV-dashboard med Salesforce eller HubSpot.
Digitalt salgsbord FAQ
Et digitalt salgsbord er en sanntidsskjerm som viser tallene til et salgsteam, som inntekter mot mål, rangeringer av representanter, samtaler og lukkede avtaler. Det henter data automatisk fra CRM-en og andre systemer, så det erstatter tavlen og den manuelle oppdateringen av regneark med tall som alltid er aktuelle.
Start med inntekter mot mål, en rangering etter representant eller team, avtaler lukket i dag og noen aktivitetsantall som samtaler og bookede møter. Legg til pipeline-verdi hvis teamet kan påvirke det denne måneden. Hold det til tre til fem KPI-er per skjerm, og roter andre visninger gjennom en lysbildevisning.
I Plecto, legg salgsdashboardet ditt til en lysbildevisning, åpne deretter Plecto TV-appen på en LG, Samsung eller Android TV, eller åpne tv.plecto.com i TV-ens nettleser. Skriv inn den fire-sifrede koden eller skann QR-koden, velg lysbildevisningen og aktiver TV-en. Det er ingen ekstra kostnad for TV-er.
Ja. Plecto kobles naturlig til CRM-er som Salesforce, HubSpot og Pipedrive, og til 150+ systemer totalt. Du kan også legge til data fra regneark, SQL-databaser, API-en eller manuelle registreringer. Når det er koblet til, oppdaterer bordet seg selv og integrasjonsdata oppdateres omtrent hvert annet minutt.
For de fleste team, ja. En tavle avhenger av at noen oppdaterer den og hjelper bare folk i rommet. Et digitalt salgsbord oppdateres automatisk, viser mål og statusfarger, og fungerer på telefoner for eksterne og feltrepresentanter. En tavle kan fortsatt gi et personlig preg, så noen team beholder begge.
Ja. De samme dashboardene er tilgjengelige i nettleseren og i Plecto iOS- og Android-appen, så eksterne og feltrepresentanter ser tallene sine og teamrangeringen uten å være på kontoret. Varsler om lukkede avtaler kan også nå teamet utover TV-en.
Bygg ditt første digitale salgsbord i dag.
14-dagers gratis prøveperiode. Ingen kredittkort nødvendig.