Beste praksis for Dashboards
Betyr dashboarddesign noe?
Hvor godt ytelsesdashboards forbedrer din forretningsytelse er direkte relatert til oppsettet deres. Vurder eksemplene her – hvilket dashboard er mindre overveldende?
Vi vil hevde at dashboardet til venstre er mer effektivt enn det til høyre. Alle KPI-er på dashboardet til venstre er godt organisert og enkle å forstå ved første øyekast. Derimot er dashboardet til høyre overbelastet med widgets og KPI-er som viser data, men som ikke er nyttige.
Som en plattform for forretningsytelse er vår misjon ikke bare å selge deg produktet, men å lære deg hvordan du bruker det på best mulig måte. Vi har samlet noen tips for å designe ytelsesdashboards som faktisk fungerer.
Ser du etter inspirasjon? Sjekk ut våre Salgs og Kundeservice dashboardeksempler!
De 3 typene ytelsesdashboards
Det optimale dashboarddesignet avhenger av hvem som skal se på det. Er det en kundeserviceagent, en leder, eller administrerende direktør? Hvis du kjenner målgruppen din, vil du ha en bedre forståelse av hva som bør være på et ytelsesdashboard.
Ytelsesdashboards kan generelt deles inn i tre nivåer – operasjonelle, analytiske, og strategiske dashboards.
-
Operasjonelle dashboards holder oversikt over daglige aktiviteter ved å vise mindre enheter som er nærmere de rå dataene. Det kan være antall samtaler, antall pakkerte bestillinger, antall og verdi av solgte varer, og så videre.
-
Analytiske dashboards visualiserer aktiviteter på avdelingsnivå. De måler og identifiserer trender slik at bedrifter kan ta bedre fremtidige beslutninger og justere strategien sin.
-
Strategiske dashboards viser høynivå metrikker som reflekterer den totale forretningsytelsen og fokuserer på langsiktige forretningsmål.
Hvor finner jeg informasjon? Vi har gjort litt lesing, og hvis du også ønsker å dykke dypere inn i ytelsesforskning, her er noe litteratur vi anbefaler å begynne med:
-
Eckerson, W. W. (2010). Ytelsesdashboards: måling, overvåking og styring av din virksomhet. John Wiley & Sons.
1) Vis 3–5 KPI-er per person, men ikke mer enn 5
Dashboards må være enkle å forstå, og alle må ha en klar idé om hvilke ytelseskriterier de må oppfylle. Hjelp teamene dine med å fokusere på de viktigste oppgavene ved kun å visualisere de metrikker som er kritiske for virksomheten din.
2) Ulike typer KPI-er
Dashboarddesign korrelerer sterkt med dine ytelsesforbedringer. Det handler ikke bare om antall widgets på dashboardet ditt, men også kvaliteten deres. Et godt designet ytelsesdashboard bør inkludere følgende KPI-er:
-
Aktivitets KPI (som antall samtaler, antall møter)
-
Kvalitets KPI (som vinnerate, konverteringsrate, netto promoter score)
-
Resultat KPI (som vunne avtaler vs. mål, bookede møter vs. mål, antall vunne avtaler denne måneden vs. forrige måned)
Dashboards bygget med disse KPI-ene lar deg identifisere de ledende indikatorene (aktivitetbaserte KPI-er) så vel som de manglende indikatorene (resultat KPI-er). Husk at alle har et faktisk mål som er definert basert på din forretningsambisjon.
3) Når i tvil, la det være ute
Ikke legg til KPI-er på et dashboard som du ellers ikke ville ta opp til gjennomgang under et team- eller en-til-en-møte. Unngå forvirring, og fokuser kun på de strategisk betydningsfulle ytelsesindikatorene.
Det er sant at widgetene våre ser flotte ut, men hvis du har litt ekstra plass på dashboardet, gi de eksisterende widgetene mer luft og gjør dem større. Du kan alltid lage flere dashboards og legge dem alle til samme lysbildefremvisning.
4) Ikke oppfinn KPI-er
Bygg KPI-ene dine rundt suksesskriteriene dine og inkluder kun KPI-er som er kritiske for din forretningsytelse. Bare fordi det finnes data, betyr ikke at du må vise alt. Vurder om KPI-en er gyldig – hvis ingen følger opp den, er den sannsynligvis ikke det.
5) Bruk dynamiske mål
Et dynamisk mål er et mål som oppdateres over tid (daglig, ukentlig) og som er basert på en beregning – det kan være data fra en datakilde eller en ligning laget med statiske tall. Et eksempel kan være et mål for måneden til dags dato.
Tenk deg at du ønsker å nå $50k i salg denne måneden. Hvis du tjener 10k den første uken, og deretter litt mer neste uke, vil den faktiske verdien fortsatt virke liten sammenlignet med målet. Widgeten vil være rød i størstedelen av måneden, noe som kan demotivere teamene dine. Hva mer er, målet er for stort til å anslå hvor mye du må tjene hver dag for å holde deg på sporet.
Med dynamiske mål kan du dele målverdien med det totale antallet dager og multiplisere med antallet dager så langt. For å gjøre dette, bør du lære hvordan du bruker dato-funksjonen Days.
6) Inkluder en prognose
Hvis du sporer data som strekker seg over mer enn en uke, vurder å inkludere en prognose. For eksempel, vis en salgsprognose basert på teamets treffrate – vis hvor godt teamet vil avslutte måneden basert på alles nåværende ytelse. På den måten har teamet ditt tid til å reagere tidlig for å sikre at de når målene sine innen slutten av måneden.
7) Én tabellwidget er nok
Mange av oss liker å overbruke tabellwidgeten når vi designer ytelsesdashboards. Vi vil anbefale å legge til kun én tabellwidget per dashboard. Tabellwidgeten er kraftig, så sørg for å gi den nok plass – den kan ta opp halve dashboardet eller til og med hele skjermen.
Husk at du ikke prøver å replikere datakilden på dashboardet. I stedet, reflekter over de kritiske indikatorene for virksomheten din og skap et dashboard som er enkelt å forstå.
8) Kraften av farger
Bruk farger og hjelp alle med å forstå fremgangen sin med visuelle signaler. Her er et grunnleggende eksempel: Si at du ser på et dashboard på tvers av kontoret og ikke virkelig kan se tallene. Men du ser at en widget nettopp har blitt grønn – basert på fargen alene, kan du si at du har nådd målet ditt.
Velg dine egne betingelser – enten det er tall (verdi av vunne avtaler), tekst (status for samtaleagent "tilgjengelig"), eller noe annet. Plecto tilbyr tre farger – rød, gul, og grønn – som vi kaller betingede farger. Du kan legge til betingede farger når du bygger en formel eller, i noen tilfeller, direkte på en dashboardwidget.
