Hvordan lage et Dashboard

Hvordan lage et dashboard i Plecto

Det finnes tre måter du kan lage dashboards i Plecto:

Bruk Dashboard Builder
Start med et tomt dashboard og bygg dine egne KPI-er
Installer dashboardmaler for å bruke med dine egne data

Lag dashboards med Dashboard Builder

Vår Dashboard Builder kan hjelpe deg med å generere dashboards med data fra våre mest populære systemer. Velg et system, velg KPI-er, og voilà!

For å lage et dashboard ved hjelp av Dashboard Builder:

Gå til Dashboards > Nytt dashboard > Bruk dashboard builder.
Velg et system. Alle widgets generert på dashboardet ditt vil være basert på dette systemet.
Velg opptil 5 widgets. Du kan kombinere dine eksisterende widgets med malwidgets. Hvis data fra systemet ditt allerede er i Plecto, vil det fylle ut de manglende widgets. Hvis ikke, må du koble til dataene dine etter at du har generert dashboardet.
Når du har valgt widgetene du ønsker, klikk Generer dashboard.

Tilpass widgetene dine! Oppdater titlene, endre tidsperioder, legg til tilpasset gruppering, og mer - dashboardet er ditt, så du kan tilpasse det for å finne det som passer dine behov!

Hvordan legge til widgets i dashboardet

Klikk Legg til widget i toppmenyen eller trykk A på tastaturet ditt.
Du kan legge til widgets fra maler eller lage dine widgets fra bunnen av.

Bruk widgetmaler

Velg Bla gjennom maler og velg fra en liste over ferdiglagde widgets. Alternativene i katalogen er basert på systemene du har integrert.

Lag dine egne widgets

Velg en widget og dra den til dashboardet mens du holder nede venstre museknapp. Du kan alltid flytte, endre størrelse på, og kopiere widgetene dine.
Under Data-fanen, velg en eksisterende formel eller opprett en ny. For tabell- og tidslinjewidgets må du legge til nye kolonner for å legge til/opprette formler (1 kolonne = 1 formel). Hvis du trenger hjelp med formler, gå til denne artikkelen.
Hver widget har forskjellige konfigurasjonsalternativer. Utforsk Innstillinger-fanen og juster innstillingene til widgeten ser ut som du ønsker. Vi vil vise en forhåndsvisning for å vise deg hva som skjer.
Juster Tidsperiode til dine behov.
Når du er klar, klikk Lagre widget.

Fortsett å legge til widgets til dashboardet ditt er komplett. For inspirasjon, les vår artikkel om beste praksis for dashboards.

Beste praksis for Dashboards →

Installer dashboardmaler

Installer ferdiglagde Plecto-pakker designet av våre eksperter.

Gå til https://store.plecto.com/.
Bla gjennom og velg en pakke fra listen.
Klikk Installer gratis.
Du kan velge å importere pakken ved å bruke dine eksisterende data (velg en datakilde), eller du kan koble til et nytt system når du installerer pakken.
Klikk Installer.

Dashboardet ditt vil bli listet under Dashboards, og alle formler det inneholder vil bli listet under Formler.

Dashboardet og formlene er nå dine – du kan tilpasse dem for å matche din forretningsoppsett!

Start med et tomt dashboard og lag dine egne

Gå til Dashboards > Nytt dashboard > Start med tomt dashboard.
Gi dashboardet ditt en tittel.
(Valgfritt) Velg et overordnet dashboard. Hvis lagt til, vil ditt nåværende dashboard bli et underdashboard, og du vil se det listet under det overordnede dashboardet på Dashboards-siden.
(Tillegg) Velg dashboardtype. Standard sanntidsdashboards er tilgjengelige på alle abonnementer. Dynamiske dashboards krever kjøp av et tillegg. Les mer om Dynamiske dashboards
(Valgfritt) Begrens dashboardtilgang slik at kun utvalgte team kan se det.
(Valgfritt) Tillat ledere å redigere – Standardbrukere med teamlederrolle (definert i teamprofilen) kan få tillatelse til å redigere dashboardwidgetene.
(Valgfritt) Bruk organisasjonens tidssone eller velg en annen.
(Valgfritt) Velg et annet dashboardtema og layout.
Klikk Lagre for å fullføre.
Nå kan du begynne å legge til widgets. Klikk Legg til widget i toppmenyen eller trykk A på tastaturet ditt for å komme i gang.

Ser du etter inspirasjon? Sjekk ut våre Salg og Kundeservice dashboardeksempler!

Hvordan bruke dashboardfiltre →