Cómo funcionan los Dashboards de padres y sub-dashboards

Dashboards de padres y sub-dashboards

Plecto sigue una jerarquía de dashboard simple donde puedes organizar tus dashboards en dashboards de padres y sub-dashboards.

Por ejemplo:

• Ventas

  • Resumen de Ventas Entrantes

    • AEs Entrantes

    • Pipeline Entrante

    • Dashboard de Desarrollo de Ventas

  • Salientes

    • AEs Salientes

    • Pipeline (Individual)

    • BDRs

Los sub-dashboards heredan el acceso al dashboard de los padres, pero puedes personalizar y de esa manera sobrescribir el acceso en la configuración del sub-dashboard.

Si eliminas un dashboard de padre, todos los sub-dashboards también serán eliminados.

Configuración del Dashboard en Dashboards de Padres y Sub-dashboards

Restringir acceso

Puedes restringir el acceso para permitir solo a equipos específicos en tu organización ver tus dashboards. Las restricciones se aplican a todos los que no son administradores en tu organización.

Si configuras una restricción a un dashboard de padre, todos sus sub-dashboards heredarán este límite. Sin embargo, si configuras un acceso de equipo personalizado a un sub-dashboard, sobrescribirá las restricciones heredadas del dashboard de padre.

Permitir a los gerentes editar

Esta configuración se basa en la opción Filtrar datos por equipos. Permite a los gerentes de los equipos seleccionados:

• Agregar y reorganizar widgets

• Duplicar widgets

• Hacer modificaciones limitadas

Nota: La configuración Restringir acceso tiene prioridad sobre Permitir a los gerentes editar.

• Si solo usas Permitir a los gerentes editar, todos los gerentes seleccionados pueden acceder y editar el dashboard.

• Si también habilitas Restringir acceso, solo los gerentes de los equipos listados en Restringir acceso podrán acceder y editar el dashboard, incluso si están listados bajo Permitir a los gerentes editar.