ZRM x Plecto Partnership treibt Motivation und Effizienz bei dänischem Networking Forum

Die Herausforderung

Das Jahr war 2019. Eine Organisation, deren Geschäftsmodell auf Outreach und Mitgliedschaftsgebühren beruht, stand das Verkaufsteam des Presidents Institute vor einem großen Hindernis in der Datenverfolgung und -verteilung.

"Bevor das Presidents Institute Plecto übernahm, hatten sie kein System für Echtzeit-Leistungs-Tracking, und sie verließen sich auf einen wöchentlichen Verkaufsbericht, der jede Woche manuell zusammengestellt und vertrieben wurde," sagt Magnus Knaack Pedersen, Business Analyst bei ZRM.

"Das Problem mit dieser Methode war, dass es der Unmittelbarkeit und Transparenz mangelte, die du für effektive Entscheidungsfindung brauchst, besonders im Verkauf."

Jonas Kibrick, Group Chief Executive Officer bei dem Presidents Institute, war sehr glücklich, Plecto zu erkunden, um diese Schlüsselherausforderungen zu helfen, zu lösen.

"Wir brauchten ein einzelnes Tool, um unsere Verkaufsinput-Metriken zu visualisieren und unser strategisches Ziel zu unterstützen, wichtige Input-Metriken pro Verkaufsberater zu erhöhen", sagt Jonas.

"Wir wählten Plecto wegen seiner Modularität, einfach angepasster Schnittstellen und 'kein-Code'/'keine-Dev' Plug-and-Play-Integration mit verschiedenen Datenquellen."

Die Lösung

Zu der Zeit, als das Presidents Institute Plecto zu übernehmen suchte, arbeitete Frederik Samberg dort, bevor er ZRM gründete. Mit seinem Hintergrund in Technologie und Unternehmertum implementierte Samberg Plecto für das Verkaufsteam des Instituts – und es war ein unmittelbar erfolg, da die Leistungs-Verfolgung des Teams mit Plectos unmittelbalem, aktuellem Datenvisualisierungen verbessert wurde.

"Plecto war fähig, schnelle Datensynchronisation zu bekommen, und die Drag-and-Drop-Schnittstelle machte es einfach, Dashboards anzupassen, ohne tiefe technische Fachwerte zu benötigen, was dem Team erlaubte, diese Metriken in nur ein paar Tagen zu visualisieren. Es war ganz schnell und einfach einzurichten", sagt Magnus.

“Plecto war fähig, schnelle Datensynchronisation zu bekommen, und die Drag-and-Drop-Schnittstelle machte es einfach, Dashboards anzupassen, ohne tiefe technische Fachwerte zu benötigen, was dem Team erlaubte, diese Metriken in nur ein paar Tagen zu visualisieren. Es war ganz schnell und einfach einzurichten.”

Die Plecto Installation für das Presidents Institute war auch der Start einer fruchtbaren Partnerschaft zwischen Plecto und ZRM.

"Nach Sehen des Einflusses, den es auf Leistungs-Transparenz und Mitarbeitermotivationen hatte, begannen wir, Plecto als Teil breiterer ZRM-Lösungen und Partnerschaften für unsere Kunden anzubieten", sagt Magnus.

"Also, wenn unsere Kunden, zum Beispiel, ein Dashboard wollen, das ähnliche Möglichkeiten zu Plecto hat, werden wir natürlich Plecto empfehlen."

Seit dieser Zeit hat ZRM das Presidents Institute in ihren laufenden CRM und Leistungs-Tracking-Bedürfnissen weiterhin unterstützt, sagt Magnus.

Jonas stimmt zu. "Plecto ist ein Integral Teil der Geschäftstätigkeiten des Presidents Institute für die letzten fünf Jahre gewesen, besonders innerhalb unserer Verkaufs- und Marketingfunktionen", sagt er.

Plecto-Nutzung im Büro

Plecto Dashboards sind auf fünf TV-Bildschirmen im ganzen Büro des Presidents Institute platziert, und ihre Anzeige läuft die ganze Palette von Plectos Möglichkeiten:

• Verkaufsziele
• Anruffleistung
• Customer Engagement Metriken
• Integrations-Metriken
• Individuelle und Team-fokussierte Benachrichtigungen
• Leaderboards und Erfolge

Jonas hebt auch mehrere spezifische Nischen hervor, in denen Plecto dem Presidents Institute Teams Unterstützung geboten hat:

Member Success Team

"Plecto wird verwendet, um unsere Kommunikationsbemühungen mit Mitgliedern zu erfassen, zu verfolgen und zu visualisieren, unseren Erfolg bei der Lösung von Tickets und den Wert, der durch diese Bemühungen geschaffen wird. Das Team findet es sehr motivierend, den Dollar-Wert ihrer Beiträge zur Mitgliedschafts-Unterstützung jeden Tag zu sehen.

Marketing

"Unser Marketing-Team verlässt sich auf Plecto als zentrales Dashboard, das Daten aus verschiedenen Quellen konsolidiert. Dies erlaubt uns, die Leistung zu überwachen, KPIs zu verfolgen und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.** Mit Plectos nahtloser API-Integration können wir mühelos Plattformen wie LinkedIn Ads und Company Pages mit einem einzigen Dashboard verbinden, Daten manipulieren, Trends über die Zeit analysieren und konkrete Aktionspläne entwickeln.

Verkaufsteam

"Für unsere Verkaufsberater bietet Plecto Echtzeit-Erkenntnisse in ihre täglichen Bemühungen gegen Ziele, die Korrelation zwischen Input und Output, Fortschritt auf monatliche Ziele, und insgesamt Tempo während des Monats.

*"Es dient auch als Tool zu visualisieren interne Verkaufswettbewerbe, Motivation zu fördern. Die Transparenz, die Plecto bietet, erlaubt Beratern, die direkte Einfluss ihrer Bemühungen auf den Erfolg des Unternehmens zu sehen. Zusätzlich, dass sie an der Konzeption ihrer eigenen Dashboards beteiligt sind, war ein engagierend und befähigender Prozess.

Verkaufsführung

"Unser Verkaufsführungs-Team nutzt Plecto zu ausrichten mit strategischen Prioritäten durch Analyse der Leistung, Verfolgung der Veränderungen über die Zeit und Verbesserung der Prognose-Genauigkeit."

Die Ergebnisse

Magnus stresst zwei Plecto-Komponenten, die sich besonders hilfreich für die Teams des Instituts erwiesen haben: Integrationen mit Zoho und Aircall, und Gamification-Funktionen, die die Mitarbeitermoral verbessert haben.

"Zoho ist eine offene API, also erlaubt es wirklich dir, Plecto ganz nahtlos in dein Zoho-System anzupassen. Und es funktioniert zusammen wirklich gut, weil du es mit dem kleinsten Detail verbinden kannst, also läuft alles nahtlos durch deine Workflows", sagt er.

Gamification – und Feier! 🎉

Magnus betont auch, dass Plectos Gamification-Funktionen das Managementteam ermöglicht haben, datengesteuerte Entscheidungen einfacher zu treffen, während eine kompetitivere Arbeitsumgebung geschaffen wurde.

"Wenn du diese Benachrichtigungen von Plecto bekommst, motiviert es die Arbeiter wirklich, motivierter zu sein, um mehr Verkäufe zu machen. Und die Echtzeit-Datenverfolgung von Plecto hat wirklich die Probleme gelöst, die sie hatten", sagt er.

Spaß und interaktive Dashboards, die es erlauben, Erfolge und Meilensteine von dem ganzen Büro zu feiern, ist ein "Schlüssel-Aspekt" von dem, das Plecto perfekt für das Presidents Institute macht, sagt Magnus.

"Es fördert wirklich unmittelbare Anerkennung und steigert die Moral. Und es macht Mitarbeiter sehr motiviert, wenn sie ihre Leistungen sehen können – entweder sehr gut oder vielleicht nicht so gut", sagt Magnus.

Der größte Schlüssel zum Erfolg des Presidents Institute mit Plecto? Die Kultur der Feier, die Plecto innerhalb des Verkaufsteams des Instituts ermöglicht hat.

Magnus erwähnt, wie die Plecto-Nutzung die Bürokultur durch Feierlichkeits-Aktivitäten erleichtert – "es weiter zu nehmen als einfach das Dashboard", wie er es ausdrückt.

"Es ist tatsächlich ganz eine lustige Geschichte – wenn das Presidents Institute diese benutzerdefinierten Meilensteine einrichtet, haben sie Feiern außerhalb des Systems. Zum Beispiel, wenn sie einen spezifischen Meilenstein auf dem Plecto Dashboard treffen, aktiviert es irgendein Aktivität, das das Büro zusammen machen muss", sagt er.

Diese Aktivitäten schlossen aus zu gehen in Kopenhagen – zum Beispiel, eine Bootsfahrt auf einem der vielen Kanäle der Stadt zu machen, oder eine Nach-Werk-Zusammenkunft in einem Café zu haben – und mit Partys zu feiern.

Das endgültige Wort

Plectos Anpassbarkeit und Skalierbarkeit gehören zu den prominentesten Funktionen Magnus hebt, besonders da das Presidents Institute eine Multi-Location-Organisation, die auf Netzwerk basiert, ist.

"Ich denke, besonders wenn du Plecto implementiert hast, wird es solch ein vitaler Teil der Kultur, dass es nicht wirklich ersetzbar ist", sagt Magnus. "Während das Institut wächst, Plectos Fähigkeit zu auch skalieren und das Dashboard anzupassen, stellt sicher, dass sie die KPIs effizient und mit dem Unternehmen verfolgen und entwickeln können.

"Also erlaubt Plecto ihnen wirklich, einen datengesteuerten Ansatz beizubehalten, egal wie groß sie werden."

Kommend von einer Agentur, die regelmäßig mit Plecto arbeitet und für andere installiert, ermutigt Magnus eine graduelle Annahme von Plecto, damit du Zeit hast, es vollständig zu lernen und seine Möglichkeiten zu freizulegen – und die mächtigen Veränderungen zu sehen, die damit entstehen.

“Ich denke, besonders wenn du Plecto implementiert hast, wird es solch ein vitaler Teil der Kultur, dass es nicht wirklich ersetzbar ist. Während das Institut wächst, Plectos Fähigkeit zu auch skalieren und das Dashboard anzupassen, stellt sicher, dass sie die KPIs effizient und mit dem Unternehmen verfolgen und entwickeln können.”

"Es ist wichtig, die Anpassung mit deinen wichtigsten Metriken zu starten und sicherzustellen, dass jeder ausgerichtet ist: 'Das ist, was die Metriken bedeuten und hier ist, wenn wir feiern.' Und nutze wirklich die Gamification-Funktionen und die Leaderboards, aber halte es am Anfang einfach und entwickle es dann, während die Mitarbeiter daran gewöhnt werden.

Für diejenigen anderen Third-Party Plecto-Installer hat Magnus einige Worte der Weisheit.

"Stell einfach sicher, dass Plecto die richtige Anpassung für das Unternehmen ist, das du bedienst. Erkläre einfach Plecto ihnen, wirklich, weil ich denke, es könnte zu vielen Unternehmen beitragen.

"Es ist ein guter Booster auch für dich, wenn du mit diesen Ideen an der Front rauskommst und nicht nur reagierst auf die Probleme des Kunden, sondern auch versuchst, sie zu erklären und ihre Leistung im Voraus zu verbessern."

Letztendlich sagt Jonas, er kann Plecto denen "sehr empfehlen", datengesteuerte Organisationen, die ihre Datenvisualisierung, Leistungs-Tracking und Entscheidungsfindungs-Prozesse verbessern möchten.

"Heute spielt Plecto eine entscheidende Rolle über unser gesamtes Geschäft", sagt er. "Plectos Fähigkeit, Datenmanipulation zu ermöglichen, Leaderboards zu schaffen, um gewünschtes Verhalten zu fahren, Fortschritt über die Zeit zu verfolgen und vergangene Leistung zu analysieren, macht es ein unschätzbares Tool für jede Organisation, die danach strebt, Wachstum und Effizienz zu erreichen!"

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*Disclaimer: Wir verpflichten uns zum Datenschutz. Alle Dashboard-Bilder in diesem Blogbeitrag wurden von unserem Partner ZRM im Namen des Presidents Institute bereitgestellt. Namen, Identifikationsfotos und einige Daten wurden aus Sicherheitsgründen geändert. Plecto greift ohne schriftliche Zustimmung nicht auf Customer Dashboards zu.