Sådan opretter du individuelle medarbejdermål

Trin 1: Opret en manuel datakilde

Oprettelse af medarbejdermål i Plecto er let. Alt du skal bruge er at oprette en manuel datakilde og indtaste målværdierne.

1. Gå til Data sources > New data source.

2. Find Sales target i Custom kategorien eller scroll til bunden af siden. Du kan altid omdøbe datakilden senere.

3. Klik Confirm for at afslutte og oprette datakilden.

4. Gå videre til Trin 2.

Trin 2: Tilføj mål

For at oprette mål, skal du tilføje nye registreringer for hver medarbejder i din datakilde.

1. For at tilføje en registrering, klik New registration i øverste højre hjørne.

2. Vælg en medarbejder og indtast deres mål i feltet Amount.

3. Klik Save. Gentag disse trin for at oprette mål for alle relevante medarbejdere.

4. Når du er færdig, gå til næste trin.

Standarddatoen i manuelle datakilder er Created date. Hvis du ønsker, at dine mål skal baseres på en anden dato, kan du tilføje et andet felt til datakilden (f.eks. Target active from).

Trin 3: Opret en formel

Nu kan du oprette en formel, der beregner summen af målværdierne.

1. Gå til Formler > Ny formel.

2. Klik New component og vælg Data function.

   1. Datakilde: Vælg den datakilde, du oprettede i Trin 1

   2. Function: Sum of [Amount]

   3. Date field: Brug standarden Created date eller vælg et andet datofelt, hvis relevant

3. (Valgfrit) Tilføj præfiks eller suffiks i nederste venstre hjørne, hvis du ønsker at vise valutaen ved siden af målværdien. For eksempel EUR 20 000.

4. Klik Save i nederste højre hjørne.

5. Gå til Trin 4.

Trin 4: Tilføj medarbejdermål på billeder

Du kan nu tilføje dine KPIs til billeder. Den bedste måde at få et overblik og sammenligne de faktiske værdier med medarbejdermål er ved at tilføje et tablewidget til billedet.

Du kan også vise målnåelse i procenter. For eksempel, hvis du sporer salg, opret en formel, der deler salgsværdien med summen af medarbejdermål. Sørg for at ændre talformatet til Percent i formeleditor.