Hjælpecenter

Log ind

Plecto

Sådan opretter du en formel

Formeleditors i Plecto

Alle formler bygges i en formeleditor. I Plecto tilbyder vi to editorer:

  • Visuell formeleditor. Den visuelle editor er komponent-baseret og mere brugervenlig.

  • Avanceret formeleditor. Den avancerede editor er tekstbaseret og tillader oprettelse af IF-sætningsformler.

Du kan få adgang til formeleditorerne fra Formler-menuen til venstre eller fra widget-indstillinger på instrumentpaneler og rapporter.

Du kan skifte til enten editor for at se din formel i den ene eller den anden (denne mulighed understøttes ikke med IF-sætninger, som kun er tilgængelige i den avancerede editor).

Sådan opretter du formler i Plecto

I denne vejledning vil vi oprette en formel ved hjælp af komponenten Data function for at vise, hvordan du kan opbygge Plecto-formler ved hjælp af data fra dine datakilder.

Sådan opretter du en formel i Visual formula editor (standard):

  1. Gå til Formler > Ny formel. Du vil nu se den visuelle formeleditor.

  2. Giv din formel en titel. Du kan finde formlen efter dens titel på formellisten, på instrumentpaneler, i rapporter og andre steder, hvor formler bruges.

  3. Klik på Ny komponent og vælg Data function (øverste venstre hjørne). Lær mere om de andre funktioner nedenfor.

  4. Næste trin er at vælge en datakilde (f.eks. Salesforce Opportunities).

  5. Function. Dette fortæller Plecto, hvordan du skal beregne dine data.

Hvad er forskellen mellem "Antal af" og "Sum af"?

Funktionen Antal af tæller, hvor mange registreringer der er i en datakilde. Funktionen Sum af summerer alle værdier fra et bestemt felt (kolonne) i en datakilde.

  1. (Valgfrit) Juster Date field. Som standard refererer formlen til standarddatofelt for de brugte datakilder, men du kan ændre det i hver enkelt formel.

  2. (Valgfrit) Klik på Add filter for at få specifikke data. For eksempel for kun at se antal udgående opkald.

  3. (Valgfrit) Gentag trin 3 – 7, hvis det er nødvendigt. Du kan gerne kombinere data fra forskellige datakilder.

  4. Tjek Number format. Hvis du forventer at se tekst, procent, dato, varighed eller andre formater på en widget, skal du sørge for at vælge det tilsvarende talformat.

  5. (Valgfrit) Tilføj betingede farver. For eksempel, hvis du tilføjer 0 (rød) – 50 (gul) – 100 (grøn), viser widgetten dine data i rød mellem 0 og 49, gul mellem 50 og 99, og grøn når du når 100 og derover.

  6. (Valgfrit) Tilføj et præfiks eller suffiks.

  7. Klik Save for at afslutte.

Hvad er de forskellige funktioner?

Datafunktioner fortæller Plecto, hvordan du skal beregne dine data:

  • Sum af summerer alle værdier fra et bestemt felt i en datakilde. For eksempel, hvis du vil beregne den samlede værdi, skal du bruge denne funktion.

  • Antal af beregner, hvor mange registreringer der er i datakilden.

  • Antal af unikke beregner, hvor mange unikke registreringer der er i et bestemt felt i en datakilde. For eksempel, hvis der er 2000 registreringer af de produkter, du har solgt, men du kun sælger 3 forskellige slags produkter, returnerer formlen 3.

  • First finder de allerførste (ældste) registreringer i din datakilde.

  • Last finder de seneste (nyeste) registreringer i din datakilde.

  • Min finder den mindste værdi i et bestemt felt.

  • Max finder den højeste værdi i et bestemt felt.

  • Avg beregner gennemsnitsværdien fra et bestemt felt.