Hjälpcenter

Logga in

Plecto

Bästa praxis för Dashboard

Spelar dashboarddesign roll?

Hur väl prestationsdashboards förbättrar din affärsprestanda är direkt relaterat till deras uppsättning. Tänk på exemplen här – vilken dashboard är mindre överväldigande?

Vi skulle hävda att dashboarden till vänster är mer effektiv än den till höger. Alla KPI:er på den vänstra dashboarden är väl organiserade och lätta att förstå vid en snabb blick. Å andra sidan är dashboarden till höger överbelastad med widgets och KPI:er som visar data men inte är användbara.

Som en plattform för affärsprestanda är vår mission inte bara att sälja dig produkten utan att lära dig hur du använder den på bästa möjliga sätt. Vi har samlat några tips för att designa prestationsdashboards som faktiskt fungerar.

Söker du inspiration? Kolla in våra Försäljning och Kundservice dashboardexempel!

De 3 typerna av prestationsdashboards

Den optimala dashboarddesignen beror på vem som ska titta på den. Är det en callcenteragent, en chef eller VD:n? Om du känner din målgrupp kommer du att ha en bättre förståelse för vad som bör finnas på en prestationsdashboard.

Prestationsdashboards kan generellt delas in i tre nivåer – operativa, analytiska och strategiska dashboards.

  • Operativa dashboards håller koll på dagliga aktiviteter genom att visa mindre enheter som ligger närmare de råa data. Det kan vara antalet samtal, antalet packade beställningar, antal och värde av sålda artiklar, och så vidare.

  • Analytiska dashboards visualiserar aktiviteter på avdelningsnivå. De mäter och identifierar trender så att företag kan fatta bättre framtida beslut och justera sin strategi.

  • Strategiska dashboards visar hög nivå av mätetal som återspeglar den övergripande affärsprestandan och fokuserar på långsiktiga affärsmål.

Var hittar man information? Vi gjorde lite läsning, och om du också vill dyka djupare i prestationsforskning, här är lite litteratur vi rekommenderar att börja med:

1) Visa 3–5 KPI:er per person, men inte mer än 5

Dashboards måste vara lätta att förstå, och alla måste ha en klar uppfattning om vilka prestationskriterier de behöver uppfylla. Hjälp dina team att fokusera på de viktigaste uppgifterna genom att endast visualisera de mätetal som är kritiska för ditt företag.

2) Olika typer av KPI:er

Dashboarddesign korrelerar starkt med dina prestationsförbättringar. Det handlar inte bara om antalet widgets på din dashboard utan också om deras kvalitet. En väl utformad prestationsdashboard bör inkludera följande KPI:er:

  1. Aktivitets-KPI (såsom antal samtal, antal möten)

  2. Kvalitets-KPI (såsom vinstgrad, konverteringsgrad, nettopromotorscore)

  3. Resultat-KPI (såsom vunna affärer vs. mål, bokade möten vs. mål, antal vunna affärer denna månad vs. förra månaden)

Dashboards byggda med dessa KPI:er gör att du kan identifiera de ledande indikatorerna (aktivitetsbaserade KPI:er) samt de bristande indikatorerna (resultat-KPI:er). Tänk på att alla har ett faktiskt mål som definieras baserat på din affärsambition.

3) När du är osäker, lämna det utanför

Lägg inte till KPI:er på en dashboard som du annars inte skulle ta upp för granskning under ett team- eller en-mot-en-möte. Undvik förvirring och fokusera endast på de strategiskt betydelsefulla prestationsindikatorerna.

Det är sant att våra widgets ser bra ut, men om du har lite extra utrymme på dashboarden, ge de befintliga widgets mer luft och gör dem större. Du kan alltid skapa fler dashboards och lägga till dem alla i samma bildspel.

4) Uppfinna inte KPI:er

Bygg dina KPI:er kring dina framgångskriterier och inkludera endast KPI:er som är kritiska för din affärsprestanda. Bara för att det finns data betyder det inte att du måste visa allt. Tänk på om KPI:en är giltig – om ingen följer upp den, är den troligen inte det.

5) Använd dynamiska mål

Ett dynamiskt mål är ett mål som uppdateras över tid (dagligen, veckovis) och som baseras på en beräkning – det kan vara data från en datakälla eller en ekvation gjord med statiska siffror. Ett exempel kan vara ett mål för månaden hittills.

Tänk dig att du vill nå $50k i försäljning denna månad. Om du gör 10k den första veckan, och sedan lite mer nästa vecka, kommer det faktiska värdet fortfarande att verka litet jämfört med målet. Widgeten kommer att vara röd under större delen av månaden, vilket kan demotiviera dina team. Dessutom är målet för stort för att rimligt kunna uppskatta hur mycket du måste göra varje dag för att hålla dig på rätt spår.

Med dynamiska mål kan du dela målvärdet med det totala antalet dagar och multiplicera med antalet dagar hittills. För att göra detta bör du lära dig hur man använder datumfunktionen Days.

6) Inkludera en prognos

Om du spårar data som sträcker sig över mer än en vecka, överväg att inkludera en prognos. Till exempel, visa en försäljningsprognos baserat på ditt teams träffsäkerhet – visa hur väl teamet kommer att avsluta månaden baserat på allas nuvarande prestation. På så sätt har ditt team tid att reagera tidigt för att säkerställa att de når sina mål i slutet av månaden.

7) En tabellwidget är tillräckligt

Många av oss gillar att överanvända tabellwidgeten när vi designar prestationsdashboards. Vi skulle rekommendera att lägga till endast en tabellwidget per dashboard. Tabellwidgeten är kraftfull, så se till att ge den tillräckligt med utrymme – den kan ta upp hälften av en dashboard eller till och med hela skärmen.

Tänk på att du inte försöker återskapa datakällan på dashboarden. Reflektera istället över de kritiska indikatorerna för ditt företag och skapa en dashboard som är lätt att förstå.

8) Färgers kraft

Använd färger och hjälp alla att förstå sin framsteg med visuella ledtrådar. Här är ett grundläggande exempel: Säg att du tittar på en dashboard över kontoret och inte riktigt kan se siffrorna. Men du ser att en widget just har blivit grön – baserat på färgen ensam kan du säga att du har nått ditt mål.

Välj dina egna villkor – vare sig det är siffror (värde av vunna affärer), text (call agent status "tillgänglig"), eller något annat. Plecto erbjuder tre färger – röd, gul och grön – som vi kallar villkorliga färger. Du kan lägga till villkorliga färger när du bygger en formel eller, i vissa fall, direkt på en dashboardwidget.