Hur föräldra-Dashboards och under-Dashboards fungerar

Föräldra-dashboards och under-dashboards

Plecto följer en enkel dashboardhierarki där du kan organisera dina dashboards i föräldra-dashboards och under-dashboards.

Till exempel:

• Försäljning

  • Inbound Försäljningsöversikt

    • Inbound AEs

    • Inbound Pipeline

    • Försäljningsutvecklingsdashboard

  • Outbound

    • Outbound AEs

    • Pipeline (Individuell)

    • BDRs

Under-dashboards ärver dashboardåtkomst från föräldern, men du kan anpassa och på så sätt skriva över åtkomst i inställningarna för under-dashboards.

Om du raderar en föräldra-dashboard, kommer alla under-dashboards också att raderas.

Dashboardinställningar på Föräldra- & Under-dashboards

Begränsa åtkomst

Du kan begränsa åtkomst för att endast tillåta specifika team i din organisation att se dina dashboards. Begränsningarna gäller för alla som inte är administratörer i din organisation.

Om du ställer in en begränsning på en föräldra-dashboard, kommer alla dess under-dashboards att ärva denna begränsning. Om du dock ställer in en anpassad teamåtkomst till en under-dashboard, kommer den att skriva över de begränsningar som ärvts från föräldra-dashboards.

Tillåt chefer att redigera

Denna inställning bygger på alternativet Filtrera data efter team. Den tillåter chefer för de valda teamen att:

• Lägga till och omorganisera widgets

• Duplicera widgets

• Göra begränsade modifieringar

Observera: Inställningen Begränsa åtkomst har prioritet över Tillåt chefer att redigera.

• Om du endast använder Tillåt chefer att redigera, kan alla valda chefer få åtkomst till och redigera dashboarden.

• Om du också aktiverar Begränsa åtkomst, kommer endast chefer från de team som listas under Begränsa åtkomst att kunna få åtkomst till och redigera dashboarden—även om de är listade under Tillåt chefer att redigera.