US Försäkringsföretag Känner "Omedelbar Påverkan" av Plectos Realtidsvisualisering

Utmaningen

Varje försäkringsbolag hanterar en mängd datapunkter dagligen. För att nämna några, finns det nya affärspremier, retentiongrader, kundservicemetrik, som alla uppdateras flera gånger per dag.

För Active Insurance är situationen inte annorlunda. Det Minnesota-baserade företaget sökte visualisera sina försäkringsdata för att få en komplett översikt över teamets metrik, i hopp om att nå nya höjder med anställdas produktivitet, motivation och prestation.

För att få en bättre förståelse för hur Active använder Plecto, talade vi med Ben Feldman, Agent och Partner på Active, som var ansvarig för att implementera och bygga företagets Plecto dashboards.

Lösningen

Försäkringsbranschen är översvämmad med tekniska lösningar som är skräddarsydda för försäkringsbolag. Så vad stod ut för Active med Plecto?

“Plecto möjliggjorde för oss att skapa månatliga KPI:er kopplade till vårt befintliga arbetsflöde och mjukvarulösningar, och sedan visa dem på ett sätt som är motiverande och engagerande för hela byråteamet," säger Ben.

Även avgörande för Actives beslut att anta Plecto är faktumet att det tillåter data att visas i realtid och uppdateras omedelbart. Nedan kommer vi att ta en snabb titt på de huvudsakliga sätten Active använder Plecto för att optimera prestation.

Dashboards Skräddarsydda för Försäkringsbranschen

Plecto är en helt anpassningsbar plattform, så Active utnyttjade Plectos anpassade formler funktion för att skapa dashboards som är bäst lämpade för verksamheten och dess anställda. Plecto är utformat för att användas av alla, oavsett om du har en teknisk bakgrund eller inte, så Ben kunde skapa Actives dashboards själv.

Här är några av de huvudsakliga KPI:er som Active använder för att mäta företagets prestation:

• Ny Affärspremie
• Ny Affärsproduktion per Producent
• Premie Retentionsprocent (både år till datum och nuvarande månad)
• Avbokningsorsak (både år till datum och nuvarande månad)
• Rekommendationskällor
• Procentandel Svarade Samtal
• Google Recensionsantal och Betyg

Dessa KPI:er kan justeras ytterligare när Actives omständigheter förändras, och målen de beskriver kan anpassas för att möta varje användares erfarenhet.

Active utnyttjar också de tillgängliga Plecto Integrationerna (Google Sheets) och Zapier (Agency Zoom, Ring Central, Google Reviews) för att koppla sin byrådata i realtid till sina dashboards.

Månatligt Incitamentsprogram för att Driva Motivation

Utöver att skapa en primär dashboard har Active Insurance utvecklat en sekundär dashboard som fokuserar på några av de huvudsakliga målen som anställda förväntas nå varje månad. Detta har blivit känt som deras Månatliga Incitamentsprogram.

Det finns en nedräkning med hur mycket tid som är kvar för att nå det givna målet, tillsammans med några widgets som innehåller de viktigaste KPI:erna för Ny Affärspremie, Premie Retention, Procentandel Svarade Samtal, och Google Recensionsbetyg och poäng.

Widgets blir gröna när målen har uppnåtts, och notifikationer skickas till anställda när vissa milstolpar nås. Till exempel, när en ny policy har sålts eller en ny Google Recension har lämnats in, informeras hela teamet och ett anpassningsbart ljud spelas på TV:n i kontoret.

"Varje månad, om vi når två, tre eller fyra av dessa mål, får teamet ett ekonomiskt incitament," säger Ben. "Vi justerar våra målfigurer för varje metrisk månatligen baserat på historisk prestation och resultat från föregående månad, vilket säkerställer att målen är nåbara men utmanande samtidigt."

Ben säger också att medan incitamenten själva är en nyckeldrivkraft för motivation, är det lika viktigt för anställda att kunna hålla koll på sin framsteg.

"Om du ska ha incitament, är det viktigt att anställda kan spåra sin framsteg i realtid och att det är synligt för deras kollegor. Innan Plecto fanns det mycket mindre synlighet och vinster firades inte av teamet nästan lika ofta."

Resultaten

Även om det fortfarande är tidigt i Actives Plecto-resa, noterar Ben hur det har skett en “omedelbar" och "absolut" påverkan bland teamet.

“Plecto har absolut påverkat teamet," säger han. "Teamet pratar bara om det, pratar om våra mål, om vi kommer att få incitamentet denna månad, och vi har aldrig haft det förut. När byrån har en bra månad, belönas våra anställda i realtid.”

“Det är en daglig kamp i försäkringsbranschen, och att kunna se resultatet av ditt hårda arbete dagligen är viktigt.”

Detta är särskilt relevant för försäkringsbranschen, där anställda förväntas arbeta hårt, nå sina mål och ständigt attrahera och behålla kunder i en mycket konkurrensutsatt bransch. "Det är en daglig kamp i försäkringsbranschen, och att kunna se resultatet av ditt hårda arbete dagligen är viktigt," säger Ben.

Så medan försäkringsanställda är vana vid att arbeta med KPI:er och mål, håller möjligheten för anställda att se sin framsteg dem motiverade och produktiva och erkänner deras prestation.

Bättre Översyn och Spårning av KPI:er i Realtid

Innan de började använda Plecto hade Active svårt att visualisera och få en fullständig översikt över sina siffror. Trots detta finns det ett stort fokus på att arbeta kollektivt mot företagets mål.

Därför har introduktionen av stora skärmar på kontoret visat sig vara ett naturligt nästa steg. Genom att visualisera data på stora skärmar kan alla kollegor hålla koll på teamets framsteg. "Att ha distribution av dessa siffror i realtid är verkligen hjälpsamt," säger Ben.

Överlag beskriver Ben hur Plecto är avgörande för att förstå företagets data. “På ett sätt," säger han, "tar Plecto bort dimman av din dagliga utförande genom att sätta några siffror och visuella element bakom det, så att folk kan se vad vi arbetar mot.”

Ge Liv Åt Dina KPI:er med Plecto!

Redo att maximera anställdas engagemang, övervaka data i realtid och få förstahandsinsikter om dina KPI:er?

Boka en personlig demo, och börja öka din försäljningsteams effektivitet idag.

Här är dina snabblänkar till resurserna för Active Insurance Solutions vinnande formel:

• Realtids Försäkringsdashboards
• Retention Dashboard
• Plecto för Försäljning
• Support Dashboards

*Ansvarsfriskrivning: Vi är engagerade i dataskydd. Alla dashboardbilder i detta blogginlägg har tillhandahållits av vår kund, Active Insurance Solutions. Data har ändrats av säkerhetsskäl. Plecto får inte åtkomst till kunddashboards utan skriftligt samtycke.