Försäkringsservice Stockholm uppnår 60% anställd tillväxt med Plecto

Utmaningen

Försäkringsservice behövde ett sätt att få en enkel och snabb översikt över försäljningsprestanda som representanter skulle förstå, och motivera dem att prestera ännu bättre. “Jag analyserar många siffror för att förbättra försäljningen. Men jag ville ha tillgång till de grundläggande statistiken,” säger William Seyf, VD och Medgrundare av Försäkringsservice Stockholm.

William sympatiserar med den redan starkt reglerade och mödosamma försäljningsprocessen och vill inte komplicera processen ytterligare. Istället sökte William en förenklad lösning för sig själv och sina agenter.

"Jag ville få en översikt över prestanda. Jag ville visa de mer grundläggande statistiken som agenterna förstår, och som driver dem till högre gränser och högre nivåer," säger han.

“Jag ville få en översikt över prestanda. Jag ville visa de mer grundläggande statistiken som agenterna förstår, och som driver dem till högre gränser och högre nivåer.”

Lösningen

“Plecto skapar positiv stress. För du vill inte vara sist, eller hur? Du har de andra agenternas försäljning synlig. Och det skapar en motiverande mentalitet i mitt team att göra fler försäljningar,” säger William.

Det är kombinationen av motivation och användarvänlighet som gör Plecto till den idealiska lösningen för Försäkringsservice: “Du får det visuellt. Det ser bra ut. Det är väldigt användarvänligt.” Försäkringsservice försäljningsteam och VD visualiserar, jämför och driver bättre prestanda med Plecto. Här är bara några av Plecto-verktygen de har använt hittills:

• Realtids Dashboards
• Tävlingar
• Realtids Rapporter
• Plecto App

Resultaten

Med Plecto uppnådde Försäkringsservice en snabb och enkel översikt över de mätvärden som är viktiga för dem. För både in- och utgående försäljningsteam har det aldrig varit enklare att visualisera försäljning inom olika produktkategorier och olika budgetar.

På sina 15 realtids dashboards, visualiserar försäkringsmäklaren följande KPI:er på både team-dashboards och personliga anställdas dashboards:

• Antal sålda produkter (5-produkts produktlinje)
• Total försäljning
• Omsättning
• Värde av affärer
• Lön/kommission (personliga dashboards)

Medan William har tillgång till all mer detaljerad data genom det interna systemet—inklusive budgetar, antal bokade möten och antalet erbjudanden som skickats ut—ser försäljningsagenterna endast data som är enkla och relevanta för dem. “Allt har förbättrats sedan Plecto har varit där,” säger han.

Mer Effektiva på Aktiviteterna som Räknas

Istället för att översvämma sina försäljningsrepresentanter med mer manuellt arbete och ett hav av komplex data som inte har någon relevans för dem, visade William endast relevant data som hans försäljningsrepresentanter skulle behöva för att förbättra prestanda på Plecto dashboards.

Resultaten av att göra prestationsdata visuella… och visuellt tilltalande?

Representanter är mer effektiva och kan vidta omedelbara åtgärder på de aktiviteter som har störst effekt på intäkterna. Försäljningsrepresentanter på Försäkringsservice var bättre på att förstå effekterna av sina dagliga försäljningsinsatser på sina resultat och löner, och var de bästa möjligheterna fanns i pipeline—och har i slutändan kunnat sälja mer.

Positiv Jämförelse och Konkurrenskultur

William ville att sina representanters prestationer skulle drivas av dessa insikter, att de skulle jämföra sina prestationer och motiveras att överträffa sina tidigare prestationer eller sina kollegor—och detta är exakt vad som hände.

Individuella insatser förbättrades när varje representant ville vara den bästa samtidigt som de bidrog så mycket som möjligt till framgången för sina teammål, vilket skapade en kultur av hälsosam konkurrens och teamwork.

Coola Tävlingar till Hetta Destinationer

En sådan spännande tävling som Försäkringsservice genomförde var att uppmuntra försäljningsrepresentanter att nå eller överträffa sina produktförsäljningsmål.

Priset? En plats på kick-off-resan till Marbella!

Resultatet? William låste upp möjligheten att lyfta fram och fira prestationen hos hela sitt team, istället för att bara erkänna en superstar-prestera.

Medan individuell prestation hölls privat för varje anställd, var alla agenter medvetna om den totala produktförsäljningen. “Och vilken resa det var!" tillägger William.

Motiverad av Lön

Med visualisering kom motivation. Genom att göra individuell prestation synlig på personliga anställdas dashboards, kunde agenterna se resultaten av sina dagliga insatser. Detta var inte bara motiverande i hur agenterna kunde se frukterna av sitt arbete, och hur de bidrog till teammål, utan det motsvarade också direkt deras lön.

“När teamets prestationssummor visades, hade det en stor effekt på motivationen och drev folk mot högre höjder!”

William förstår vad som motiverar säljare: tävling, erkännande, och pengar. Detta var den underliggande anledningen till att William beslutade att visa agenternas löner på de anställdas personliga dashboards. (Obs: Dessa är inte tillgängliga eller synliga för andra agenter!)

Han förklarar att genom att explicit göra aktivitetsmått synliga för varje agent “ger dem en bra visuell bild av hur deras lön kommer att se ut. Vissa KPI:er är kopplade till den provision de kommer att få, så det skapar motivation att arbeta ännu hårdare.”

Den Perfekta Realtids Sammanfattningen med en Enkel App

För den upptagna VD:n var det något som William kunde göra med lätthet att hålla sig uppdaterad medan han var ute ur kontoret med Plecto. “Jag använder Plecto på min telefon, ibland på min Apple Watch också. Jag får notifikationerna där också," säger han.

“Att få tillgång till den grundläggande informationen på ett snabbt sätt på min telefon, medan jag är på semester eller på lunchrast… Plecto är ett enkelt sätt att göra det.”

När det gäller försäljningsrepresentanterna, “har de alltid Plecto på sin dator. De registrerar sina försäljningar—och det är många försäljningar varje dag—och ser omedelbart effekten på sin dashboard. Vissa har appen på sin telefon.”

Medan appen gav den "snabba översikten" som William sökte, använder han realtidsrapporter för att få mer detaljerad information, som hur många möten varje representant har bokat, vilket stadium affärerna är i pipeline, och insikten i erbjudanden som skickats ut. För William är "rapporterna bra för att kolla med vårt interna CRM-system. Det är ett sätt för mig att se var försäljningen ligger i pipeline.”

Slutliga Tankar

Försäkringsservice hittade en lösning för att förenkla och visualisera sina försäljningsprestandadata med Plecto.

Williams klara slutord: “Jag skulle absolut rekommendera Plecto. Jag får allt jag behöver i paketet. Det är definitivt bra att lyssna på vad Plecto-teamet har att säga—de som hjälper till med onboarding—lyssna på deras input, eftersom de är mycket hjälpsamma.”

Få Ut Det Bästa av Ditt Försäljningsteam med Plecto

Vill du centralisera din data, motivera dina agenter och införa gamification i ditt arbetsflöde som Försäkringsservice Stockholm?

Boka en personlig demo, och börja öka ditt försäljningsteams effektivitet idag.

Här är dina snabblänkar till resurserna för Försäkringsservice Stockholms vinnande formel:

• Plecto för Försäljning
• Realtids KPI Dashboards
• Försäkrings Dashboards

*Ansvarsfriskrivning: Vi är engagerade i dataskydd. Alla dashboardbilder i detta blogginlägg har tillhandahållits av vår kund, Försäkringsservice Stockholm.. Namn och identifikationsbilder har suddats ut för säkerhet. Plecto har inte tillgång till kunddashboards utan skriftligt samtycke.