US Forsikringsselskap Føler "Umiddelbar Effekt" av Plectos Sanntidsvisualisering

Utfordringen

Hvert forsikringsselskap håndterer en hel rekke datapunkter daglig. For å nevne noen, er det nye forretningspremier, kundelojalitetsrater, kundeservicemetrikker, som alle oppdateres mange ganger per dag.

For Active Insurance er situasjonen ikke annerledes. Det Minnesota-baserte selskapet ønsket å visualisere sine forsikringsdata for å få en komplett oversikt over teamets metrikker, i håp om å nå nye høyder med ansattes produktivitet, motivasjon og ytelse.

For å få en bedre forståelse av hvordan Active bruker Plecto, snakket vi med Ben Feldman, Agent og Partner i Active, som var ansvarlig for å implementere og bygge selskapets Plecto dashboards.

Løsningen

Forsikringsbransjen er oversvømmet med teknologiske løsninger som er skreddersydd for forsikringsselskaper. Så hva skilte seg ut for Active med Plecto?

“Plecto gjorde det mulig for oss å lage månedlige KPI-er knyttet til vårt eksisterende arbeidsflyt og programvareløsninger, og deretter vise dem på en måte som er motiverende og engasjerende for hele byråteamet," sier Ben.

Også avgjørende for Actives beslutning om å ta i bruk Plecto er det faktum at det lar data bli vist i sanntid og oppdateres umiddelbart. Nedenfor vil vi ta en rask dykking inn i de viktigste måtene Active bruker Plecto for å optimalisere ytelsen.

Dashboards Skreddersydd for Forsikringsbransjen

Plecto er en fullt tilpassbar plattform, så Active benyttet seg av Plectos tilpassede formler funksjon for å lage dashboards som er best tilpasset virksomheten og dens ansatte. Plecto er designet for å brukes av alle, enten du har teknisk bakgrunn eller ikke, så Ben kunne lage Actives dashboards selv.

Her er noen av de viktigste KPI-ene som Active bruker for å måle selskapets ytelse:

• Nye Forretningspremier
• Ny Forretningsproduksjon per Produsent
• Premie Bevaringsprosent (både hittil i år og nåværende måned)
• Avbestillingsårsak (både hittil i år og nåværende måned)
• Henvisningskilder
• Prosentandel Besvarte Anrop
• Google Anmeldelsesantall og Vurdering

Disse KPI-ene kan justeres ytterligere ettersom Actives omstendigheter endres, og målene de skisserer kan tilpasses for å møte hver brukers erfaring.

Active bruker også de tilgjengelige Plecto Integrasjonene (Google Sheets) og Zapier (Agency Zoom, Ring Central, Google Reviews) for å koble byrådataene sine i sanntid til dashboardene sine.

Månedlig Insentivprogram for å Drive Motivasjon

I tillegg til å lage et primært dashboard, har Active Insurance utviklet et sekundært dashboard som fokuserer på noen av de viktigste målene som ansatte forventes å nå hver måned. Dette har blitt kjent som deres Månedlige Insentivprogram.

Det er en nedtelling med hvor mye tid som er igjen for å nå det gitte målet, sammen med noen widgets som inneholder de viktigste KPI-ene for Nye Forretningspremier, Premie Bevaring, Anrop Besvarelsesprosent, og Google Anmeldelsesvurderinger og poeng.

Widgets blir grønne når målene er nådd, og varsler sendes til ansatte når visse milepæler er nådd. For eksempel, når en ny policy har blitt solgt eller en ny Google Anmeldelse har blitt sendt inn, blir hele teamet varslet og en tilpassbar lyd spilles på TV-en på kontoret.

"Hver måned, hvis vi når to, tre eller fire av disse målene, får teamet en økonomisk insentiv," sier Ben. "Vi justerer våre mål for hver metrikk månedlig basert på historisk ytelse og resultater fra forrige måned, og sikrer at målene er oppnåelige, men utfordrende samtidig."

Ben sier også at selv om insentiver i seg selv er en viktig drivkraft for motivasjon, er det like viktig for ansatte å kunne følge med på fremgangen sin.

"Hvis du skal ha insentiver, er det viktig at ansatte kan spore fremgangen sin i sanntid og at det er synlig for kollegene deres. Før Plecto var det langt mindre synlighet, og seire ble ikke feiret av teamet nesten så ofte."

Resultatene

Selv om det fortsatt er tidlig i Actives Plecto-reise, bemerker Ben hvordan det har vært en “umiddelbar" og "absolutt" effekt blant teamet.

“Plecto har absolutt påvirket teamet," sier han. "Teamet snakker bare om det, snakker om våre mål, om vi skal få insentivet denne måneden, og vi har aldri hatt det før. Når byrået har en flott måned, blir våre ansatte belønnet i sanntid.”

“Det er en daglig kamp i forsikringsbransjen, og å kunne se resultatet av ditt harde arbeid på daglig basis er viktig.”

Dette er spesielt relevant for forsikringsbransjen, hvor ansatte forventes å jobbe hardt, nå sine mål og konstant tiltrekke og beholde kunder i en svært konkurransedyktig bransje. "Det er en daglig kamp i forsikringsbransjen, og å kunne se resultatet av ditt harde arbeid på daglig basis er viktig," sier Ben.

Så mens forsikringsansatte er vant til å arbeide med KPI-er og mål, holder det å gi ansatte muligheten til å se fremgangen sin dem motivert og produktive og anerkjenner deres ytelse.

Bedre Oversikt og Sporing av KPI-er i Sanntid

Før de begynte å bruke Plecto, fant Active det vanskelig å visualisere og få en full oversikt over tallene sine. Til tross for dette er det stort fokus på å jobbe kollektivt mot selskapets mål.

Derfor har innføringen av store skjermer på kontoret vist seg å være et naturlig neste steg. Ved å visualisere data på store skjermer, kan alle kolleger holde oversikt over teamets fremgang. "Å ha distribusjon av disse tallene i sanntid er virkelig nyttig," sier Ben.

Generelt beskriver Ben hvordan Plecto er essensielt for å forstå selskapets data. “På en måte," sier han, "fjerner Plecto tåken fra din daglige utførelse ved å sette noen tall og visuelle elementer bak det, slik at folk kan se hva vi jobber mot.”

Gi Liv til Dine KPI-er med Plecto!

Klar til å maksimere ansattes engasjement, overvåke data i sanntid, og få førstehåndsinnsikt om dine KPI-er?

Bestill en personlig demo, og begynn å øke salgsteamets effektivitet i dag.

Her er dine raske lenker til ressursene til Active Insurance Solutions' vinnende formel:

• Sanntids Forsikrings Dashboards
• Bevarings Dashboard
• Plecto for Salg
• Support Dashboards

*Ansvarsfraskrivelse: Vi er forpliktet til dataprivacy. Alle dashboardbilder i dette blogginnlegget er levert av vår kunde, Active Insurance Solutions. Data er endret for sikkerhet. Plecto får ikke tilgang til kundens dashboards uten skriftlig samtykke.