Inloggen
Digitaal verkoopbord
Een digitaal verkoopbord voor je kantoor-tv's en telefoons
Vervang het whiteboard aan de muur door een digitaal verkoopbord dat zichzelf bijwerkt vanuit je CRM en telefoonsysteem. Toon omzet ten opzichte van doelstellingen, ranglijsten van vertegenwoordigers en elke gesloten deal op kantoor-tv's en op telefoons voor vertegenwoordigers die op afstand of in het veld werken.
Wat is een digitaal verkoopbord?
Een digitaal verkoopbord is een live weergave van je verkoopcijfers, meestal weergegeven op een kantoor-tv, dat automatisch wordt bijgewerkt vanuit je CRM en andere verkoop systemen. Het vervangt het handmatige whiteboard met real-time omzet, doelstellingen, ranglijsten van vertegenwoordigers, activiteitentellingen en gesloten deals die het hele team in één oogopslag kan zien.
Het idee is hetzelfde als het whiteboard in een verkoopkantoor: zet de cijfers waar iedereen ze kan zien, zodat het team weet hoe de dag, week of maand verloopt. Het verschil is dat niemand erover hoeft te lopen en ze op te schrijven. Het digitale verkoopbord leest de gegevens van de systemen waar deals en gesprekken al zijn geregistreerd, zodat het actueel, consistent en hetzelfde is voor iedereen.
Plecto is sales dashboard software die CRM-, telefoon- en spreadsheetgegevens omzet in een digitaal verkoopbord dat je op onbeperkte kantoor-tv's, in de browser en in de iOS en Android mobiele app kunt draaien.
Wat op een digitaal verkoopbord te zetten
Een bord dat probeert alles te tonen, toont niets. Begin met de cijfers die je team vandaag kan beïnvloeden en voeg ze alleen toe wanneer iemand erom vraagt.
- Omzet ten opzichte van doelstelling. Gesloten omzet vandaag, deze week en deze maand vergeleken met het doel, zodat iedereen de kloof ziet die moet worden gedicht.
- Ranglijst van vertegenwoordigers en teams. Een ranking op één KPI, zoals omzet, gewonnen deals of geboekte vergaderingen. Onze gids voor de sales leaderboard behandelt hoe je er een kunt bouwen die motiveert.
- Deals gesloten vandaag. Een lopende telling en een lijst van de laatste overwinningen, met de naam van de vertegenwoordiger en de dealgrootte als je cultuur daar comfortabel mee is.
- Activiteitentellingen. Gemaakte gesprekken, gesprekken, geboekte vergaderingen en gehouden demo's. Activiteit is het aantal dat vertegenwoordigers binnen het uur kunnen veranderen.
- Pipeline. Open pipeline waarde, deals per fase en nieuwe kansen deze week, zodat het team ziet of de volgende maand gedekt is.
- Vieringen. Een melding op het scherm wanneer een deal sluit, wat ervoor zorgt dat mensen naar het bord kijken.
Digitaal verkoopbord vs whiteboard
Wat verandert wanneer de cijfers zichzelf bijwerken.
| Whiteboard | Digitaal verkoopbord | |
|---|---|---|
| Bijwerken | Iemand schrijft cijfers met de hand, meestal aan het einde van de dag | Haalt automatisch gegevens uit je CRM en telefoonsysteem |
| Nauwkeurigheid | Hangt af van wie zich herinnerde het bij te werken | Eén berekening van de brongegevens voor iedereen |
| Versheid | Zo oud als de laatste markeerstreek | Integratiegegevens worden ongeveer elke twee minuten in Plecto ververst |
| Doelstellingen en status | Een nummer op het bord | Doelstellingen met rode, gele en groene kleuren |
| Afstands- en veldvertegenwoordigers | Kunnen het niet zien | Beschikbaar op telefoons en in de browser |
| Meerdere kantoren | Eén bord per kamer | Hetzelfde bord op elke tv |
| Overwinningen | Een tickmark | Een melding op het moment dat een deal wordt gesloten |
| Inspanning | Een dagelijkse klus voor een manager | Eenmalig instellen, daarna draait het vanzelf |
Hoe een digitaal verkoopbord werkt in Plecto
Plecto scheidt drie taken: het verkrijgen van de gegevens, het omzetten in een bord en het tonen van het bord op schermen.
- Verbind je verkoopgegevens. Plecto heeft native integraties voor 150+ systemen, waaronder CRM's zoals Salesforce, HubSpot en Pipedrive en telefoonsystemen zoals Aircall, Dialpad en RingCentral. Spreadsheets, SQL-databases, de API en handmatige registraties dekken de rest.
- Bouw het bord. Zet de gegevens om in KPI's, zoals omzet, gewonnen deals en geboekte vergaderingen, en plaats ze op een dashboard met doelstellingen en voorwaardelijke kleuren. Voeg een leaderboard-widget toe voor de ranking.
- Toon het op de tv. Voeg het dashboard toe aan een slideshow, een set dia's die automatisch roteren. Een dia kan een dashboard, een wedstrijd, een YouTube-video of een webpagina zijn. Activeer vervolgens de slideshow op een tv met de Plecto TV-app voor LG, Samsung en Android TV, of door tv.plecto.com in de browser van de tv te openen. Er zijn geen extra kosten per tv.
- Voeg de vieringen toe. Maak een melding die afgaat wanneer een deal wordt gewonnen of een doelstelling wordt bereikt. Meldingen kunnen een banner tonen of een video afspelen op de slideshow, en de documentatie van Plecto vermeldt ook geluids- en lichtacties via Sonos en Philips Hue.
- Plaats het op telefoons. Vertegenwoordigers die vanuit huis of in het veld werken, openen dezelfde dashboards in de Plecto-app.
Als je nog steeds beslist welke tool je moet gebruiken, vergelijkt onze TV dashboard software gids acht tools naast elkaar. Voor hardware, zie welke tv of apparaat het beste werkt.
Waarom teams een digitaal verkoopbord gebruiken
Iedereen ziet waar het team staat. Vertegenwoordigers hoeven niet aan een manager te vragen hoe de maand verloopt, en managers hoeven het antwoord niet samen te stellen. Het digitale verkoopbord toont het de hele dag.
Het maakt de kloof zichtbaar terwijl er tijd is om deze te dichten. Een omzetdoel met een kleur erop toont op woensdag dat de week achterloopt, niet op maandag wanneer het rapport arriveert.
Het geeft overwinningen een publiek. Een deal die sluit is een goed moment, en een melding op de tv maakt het tot een gedeeld moment. Vertegenwoordigers beginnen naar het scherm te kijken wanneer een collega een deal maakt, wat de gewoonte is die een bord zou moeten opbouwen.
Het bespaart de tijd van een manager. Geen dagelijkse samenvatting van cijfers, geen update van het whiteboard aan het einde van de dag, en geen discussie over welke spreadsheet juist is.
Voorbeelden van digitale verkoopborden per team
Het juiste bord hangt af van wie ernaar kijkt en wat ze kunnen veranderen.
Verkoopvloer bord
Omzet ten opzichte van de maanddoelstelling, een teamranglijst en de laatste gesloten deals op één grote tv, naast een dia met open pipeline per fase.
Binnendienst en telemarketing bord
Gesprekken, gesprekken en geboekte vergaderingen per vertegenwoordiger, gedurende de dag ververst. Activiteit is hier de hoofdfocus, dus de ranglijst rangschikt zowel inspanning als resultaten.
Buitendienst bord
Vertegenwoordigers onderweg controleren hun eigen cijfers en de teamranglijst in de mobiele app tussen bezoeken door, en zien gesloten deals verschijnen zonder het kantoor te bellen.
Retail winkel bord
Verkoop ten opzichte van doelstellingen per uur of per winkel, weergegeven in het backoffice of de personeelskamer zodat teams weten waar ze staan voordat de dag eindigt.
Multi-kantoor bord
Dezelfde dashboards op schermen in elk kantoor, met teamranglijsten die cross-kantoor competitie mogelijk maken zonder dat iemand een spreadsheet hoeft bij te werken.
Verkoopactiviteiten bord
Gesprekken, e-mails en vergaderingen per vertegenwoordiger en per dag, voor managers die coachen op activiteit voordat resultaten in omzet zichtbaar worden.
Tips voor het ontwerp van een digitaal verkoopbord
Een digitaal verkoopbord wordt vanaf enkele meters afstand gelezen, voor een paar seconden tegelijk. Ontwerp het voor dat moment.
- Toon drie tot vijf KPI's per scherm. Plecto's dashboard best practices raden drie tot vijf per persoon aan. Meer dan dat en niemand leest het bord.
- Maak de cijfers groot. Als een vertegenwoordiger een nummer niet vanaf zijn bureau kan lezen, moet het niet op de tv staan.
- Rotatie van schermen. Plaats de ranglijst, de omzetdoelstelling en de pipeline op aparte dia's en laat de slideshow tussen hen cyclus. Elke dia kan zijn eigen duur en tijdsvenster hebben.
- Mix team- en individuele cijfers. Een teamtotaal geeft iedereen een gedeeld doel. Een ranking geeft individuen iets om te verslaan.
- Rangschik op inspanning en resultaten. Een ranglijst die alleen omzet toont, wordt altijd geleid door dezelfde twee mensen. Voeg activiteit of verbetering-gebaseerde ranglijsten toe zodat nieuwere vertegenwoordigers ook iets kunnen winnen.
- Vermijd publieke schande. Vier de top van het bord en belicht vooruitgang. Denk twee keer na voordat je een "onderste vijf" lijst op een muur toont waar iedereen langsloopt.
- Herzie het. Doelstellingen en prioriteiten veranderen. Controleer elk kwartaal of het bord nog steeds toont waar het team naar werkt.
Digitale dashboards en statusborden: hetzelfde idee
Mensen zoeken naar hetzelfde onder verschillende namen, en de verschillen zijn voornamelijk een kwestie van nadruk.
- Een digitaal dashboard is de algemene term: elk live scherm van KPI's uit je systemen, voor elk team. Een digitaal verkoopbord is een digitaal dashboard dat is gebouwd voor een verkoopteam en ontworpen voor een muur.
- Een statusbord toont de huidige staat van iets in één oogopslag, zoals open tickets, wachtende gesprekken of of een doel op schema ligt. Een verkoopstatusbord is een digitaal verkoopbord dat status voorop stelt: groen, geel en rood ten opzichte van doelstellingen.
- Een live dashboard benadrukt versheid. In Plecto worden de gegevens van de meeste integraties ongeveer elke twee minuten ververst.
Alle drie worden op dezelfde manier gebouwd: verbind gegevens, definieer KPI's, stel doelstellingen in en toon het resultaat op een scherm. Voor het bredere plaatje, zie onze pagina over KPI dashboard software.
Hoe een digitaal verkoopbord in Plecto in te stellen
- Kies het doel van het bord. Beslis of het er is om omzet bij te houden, activiteit te stimuleren of overwinningen te vieren, en kies drie tot vijf KPI's die daarbij passen.
- Verbind je CRM en telefoonsysteem. Voeg in Gegevensbronnen je systeem toe vanuit de integratiesbibliotheek, of upload een spreadsheet als je alleen aan het testen bent.
- Creëer de KPI's en een ranglijst. Gebruik formule-sjablonen of de visuele formule-editor om omzet, gewonnen deals en activiteiten per vertegenwoordiger te berekenen. Blader door de KPI-bibliotheek voor definities.
- Bouw het dashboard. Voeg de KPI's toe als widgets, stel doelstellingen en voorwaardelijke kleuren in, en rangschik je vertegenwoordigers met een ranglijst.
- Maak een slideshow en activeer deze op een tv. Voeg het dashboard toe aan een slideshow, open de Plecto-app of tv.plecto.com op de tv, en activeer het met de viercijferige code of QR-code.
- Voeg een melding toe voor gesloten deals. Kies de trigger, de slideshow en de viering, en test het met een echte deal.
Voor een CRM-specifieke walkthrough, zie hoe je een TV-dashboard maakt met Salesforce of HubSpot.
Digitale verkoopbord FAQ
Een digitaal verkoopbord is een live scherm dat de cijfers van een verkoopteam toont, zoals omzet ten opzichte van doelstellingen, ranglijsten van vertegenwoordigers, gesprekken en gesloten deals. Het haalt automatisch gegevens uit je CRM en andere systemen, zodat het het whiteboard en de handmatige spreadsheet-update vervangt door cijfers die altijd actueel zijn.
Begin met omzet ten opzichte van doelstellingen, een ranglijst per vertegenwoordiger of team, gesloten deals vandaag en een paar activiteitentellingen zoals gesprekken en geboekte vergaderingen. Voeg pipeline waarde toe als het team deze maand invloed kan uitoefenen. Houd het bij drie tot vijf KPI's per scherm, en roteer andere weergaven via een slideshow.
In Plecto, voeg je verkoopdashboard toe aan een slideshow, open vervolgens de Plecto TV-app op een LG, Samsung of Android TV, of open tv.plecto.com in de browser van de tv. Voer de viercijferige code in of scan de QR-code, kies de slideshow en activeer de tv. Er zijn geen extra kosten voor tv's.
Ja. Plecto maakt native verbinding met CRM's waaronder Salesforce, HubSpot en Pipedrive, en met 150+ systemen in totaal. Je kunt ook gegevens toevoegen van spreadsheets, SQL-databases, de API of handmatige registraties. Zodra het is verbonden, werkt het bord zichzelf bij en worden integratiegegevens ongeveer elke twee minuten ververst.
Voor de meeste teams, ja. Een whiteboard hangt af van iemand die het bijwerkt en helpt alleen mensen in de kamer. Een digitaal verkoopbord werkt automatisch, toont doelstellingen en statuskleuren, en werkt op telefoons voor afstands- en veldvertegenwoordigers. Een whiteboard kan nog steeds een persoonlijke touch toevoegen, dus sommige teams houden beide.
Ja. Dezelfde dashboards zijn beschikbaar in de browser en in de Plecto iOS en Android-app, zodat afstands- en veldvertegenwoordigers hun cijfers en de teamranglijst kunnen zien zonder op kantoor te zijn. Meldingen over gesloten deals kunnen ook het team bereiken buiten de tv.
Bouw vandaag je eerste digitale verkoopbord.
14 dagen gratis proefperiode. Geen creditcard vereist.