Hoe je jouw Zoho CRM-gegevens kunt visualiseren op Plecto Dashboards

Hoe je jouw Zoho CRM-gegevens kunt visualiseren met Plecto

Het is geen verrassing dat top-presterende verkoopteams worden ondersteund door top-level CRM-systemen. Wat maakt een CRM beter dan andere? Hoe je het ook bekijkt, het komt allemaal neer op gebruiksgemak.

Bij de overstap naar Zoho CRM zien gebruikers een significante conversieratio van tot 300% en een verkoopcyclus die met ongeveer 24% is verkort. Deze verbeteringen zijn te danken aan de gebruiksvriendelijkheid van Zoho CRM en het visualiseren van Zoho CRM verkoopanalyses op Plecto’s real-time dashboard oplossing.

Lees verder om te ontdekken hoe je de groei van jouw bedrijf kunt versnellen door jouw Zoho CRM gegevensanalyses dashboards te integreren en te visualiseren met Plecto!

Plecto: Geweldige CRM's Nog Beter Maken

Idealiter draait een CRM om het efficiënt afhandelen van klantrelaties en interacties. Of het nu een eerste keer CRM-gebruiker is of een dagelijkse gebruiker, wat hen betrokken houdt bij het platform is de bruikbaarheid—of met andere woorden, hoe gemakkelijk gebruikers hun CRM-analyses kunnen lezen en begrijpen zonder in verwarring te raken.

Dus, hoe optimaliseren top-presterende organisaties hun CRM-gegevens om het nog gemakkelijker te maken om te begrijpen en te gebruiken? Primair door gebruik te maken van datavisualisatie. Zoho CRM maakt het eenvoudig om volumes aan verkoopgegevens te bekijken die zijn onderverdeeld in visueel verteerbare elementen op aanpasbare dashboards—geoptimaliseerd voor zowel computers als mobiele apparaten.

Op deze manier kunnen gebruikers inzichten in een oogopslag afleiden… en onderweg! Gebruikers krijgen een vereenvoudigde ervaring met een wereld van intuïtieve functies met de gepersonaliseerde, sector-specifieke indelingen en geautomatiseerde workflows van Zoho CRM.

Het belangrijkste is dat wanneer je jouw Zoho CRM-gegevens in Plecto integreert, je real-time inzichten krijgt in de bedrijfsvoering van jouw individuele, team- of gehele bedrijfsprestaties—gegevens verwervend uit meerdere bronnen en systemen die je kunt aanpassen aan jouw bedrijfsdoelen!

Waarom Is CRM Gegevensvisualisatie Belangrijk?

Bedrijven hebben vaak moeite om hun teams ervan te overtuigen volledig gebruik te maken van CRM-systemen—vaak met onvolledige of verouderde informatie, wat meer overlast dan voordeel met zich meebrengt. Het is geen twijfel dat het doorlopen van bergen aan verkoop-, marketing- of klantgegevens vermoeiend kan zijn. Maar deze uitdagingen kunnen gemakkelijk worden opgelost met behulp van datavisualisatie dashboards.

Visualiseer jouw aangepaste Zoho CRM KPI's op Plecto gegevensdashboards zodat je jouw kwartaalverkoopprestaties kunt bekijken en top-presterende vertegenwoordigers in een oogopslag kunt identificeren zonder door meerdere vensters te hoeven navigeren.

Gegevens over klantreizen zijn aantrekkelijker wanneer ze worden weergegeven in aantrekkelijke en gemakkelijk verteerbare formaten zoals grafieken, trechters en diagrammen, of zelfs in aanpasbare velden. Wanneer gegevens worden gevisualiseerd op dashboards, kunnen managers en teamleiders duidelijk relevante en nuttige inzichten verkrijgen, zoals welke marketing- of verkoopactiviteiten goed presteren of voor hen hebben gewerkt.

Evenzo is het veel gemakkelijker om gebieden te identificeren, indien aanwezig, waar verbeteringen nodig zijn—zodat coaching kan worden afgestemd op het omzetten van zwaktes in sterktes. Het visualiseren van jouw CRM-gegevens kan ook helpen om te pinpointen en te focussen op ondersteuningsgevallen die onmiddellijke actie vereisen op basis van rode vlaggedragingen of activiteiten—zodat je de klantervaring kunt verbeteren en het verloop kunt verminderen!

Wanneer hoge-impact inzichten en significante resultaten zoals het verminderen van klantverloop, het verhogen van de verkoop en het vergroten van de omzet op het spel staan, is het moeilijk om de voordelen van het visualiseren van jouw CRM-informatie op gegevensdashboards te negeren.

Gegevensvisualisatie voor Marketing en Verkoop

Jouw verkoop- en marketingteams opereren niet in silo's en moeten op elkaar zijn afgestemd—een prestatie die gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Datavisualisatie dashboards zijn een geweldige manier om de activiteiten van beide afdelingen te combineren om te zien waar er kansen zijn om te optimaliseren!

Aangezien verkoop en marketing hand in hand gaan, zou dit moeten worden weerspiegeld op jouw datavisualisatie dashboards. Combineer en pas leadinformatie aan uit verschillende bronnen—sociale media, website-tracking, campagnes, organische blogs en formulieren. Filter, voed, verrijk en observeer vervolgens leadinformatie, inclusief voorkeuren, koopgedrag, demografie en aankooptrends—zodat je leads kunt toewijzen aan de teams die een grotere kans hebben om ze te sluiten.

Bespaar tijd en houd controle over jouw verkoop- en marketingprestaties op individueel of teamniveau door jouw waardevolle Zoho CRM analytische inzichten te integreren met Plecto’s aanpasbare visualisatie- en gamificationtools!

Verkoopvisualisaties

Verkopers zijn van nature competitief—dus motiveer ze om deze competitieve geest te ontketenen en hun volledige verkoopprestatiespotentieel te ontgrendelen door Zoho CRM’s Sales Performance Management (SPM) software te combineren met Plecto’s gamificationfuncties.

Weet je niet precies wat gamification is en hoe je het kunt gebruiken? Simpel gezegd, het houdt in dat je spelelementen zoals punten, uitdagingen en ranglijsten, gebruikt in traditioneel niet-spelgerelateerde taken of omgevingen met als doel medewerkers te betrekken en te motiveren om hun prestaties te verbeteren.

Kies jouw belangrijkste KPI, zoals verkoopomzet, en daag jouw verkoopvertegenwoordigers uit voor een wedstrijd! Bouw een verkoop KPI-dashboard dat al jouw Zoho CRM verkoopactiviteiten in real-time op Plecto dashboards toont. Verspreid vervolgens de resultaten op een verkoop KPI-dashboard en houd in real-time bij wie er bovenaan staat!

Betrek iedereen door het op tv's in het kantoor weer te geven, zodat je motivatie en competitie kunt stimuleren—agenten zullen nog gemotiveerder zijn om te presteren wanneer ze kunnen zien dat hun inspanningen vruchten afwerpen.

Als je echt wilt dat jouw vertegenwoordigers gemotiveerd zijn om deel te nemen, beloon de winnaar met een prijs. Beloningen hoeven niet altijd tastbaar te zijn, maar zorg ervoor dat ze waardevol zijn—het kan een LinkedIn-shoutout van de CEO zijn, een reis naar Kopenhagen, de keuze van de beste parkeerplek, een restaurantbon of zelfs een maand eerder vertrekken op vrijdagen.

Marketingvisualisaties

Verhoog jouw marketingefficiëntie met gerichte campagnes op basis van leadgegevens, zichtbaarheid van campagne-ROI en groeicijfers. Het visualiseren van jouw marketinggegevens op dashboards werkt het beste op team- of afdelingsniveau—omdat marketingcampagnes en activiteiten vaak gelijktijdig plaatsvinden.

Het is belangrijk om te identificeren welke campagnes jouw gewenste doel bereiken—of dat nu meer leads binnenhalen is, resulterend in de hoogste conversies, of het algemeen verbeteren van jouw merkbekendheid. Dit wordt eenvoudiger wanneer je een cirkeldiagram hebt dat precies laat zien welk percentage van jouw leads uit welke campagne komt, of een staafdiagram dat jouw conversieratio's van maand tot maand weergeeft, bijvoorbeeld.

Gebruik de aanpasbare rapporten van Zoho CRM om gebieden van verbetering in één oogopslag te identificeren—en zeg vaarwel tegen uren die worden besteed aan repetitieve rapportage. Stuur al jouw rapporten rechtstreeks naar jouw inbox, of exporteer ze automatisch als presentaties met Plecto, zodat je klaar bent om te 'verbazen' tijdens managementvergaderingen!

Bekijk de soorten aanpasbare marketinggegevens die je in rapporten kunt weergeven, op dit voorbeeld hieronder – of laat je inspireren om aangepaste KPI's van jouw eigen te creëren!

CS Visualisaties

Begrijpen hoe klanten jouw product of dienst ervaren is essentiële informatie voor elk bedrijf. Dit is moeiteloos wanneer je gemakkelijk toegankelijke informatie hebt over al jouw klantinteracties en de gehele gebruikersreis—nog beter, wanneer ze gecentraliseerd zijn op één plek!

Wanneer je de AI-capaciteiten van Zoho CRM combineert met Plecto, kun je actiegerichte real-time beslissingen nemen op basis van uitgebreide inzichten in klantinteracties—om ervoor te zorgen dat je de beste klantervaring levert en uiteindelijk vertrouwen en loyaliteit opbouwt.

Gebruik Zoho’s AI-assistent Zia om informatie over klantinteracties over modules heen op te halen—inclusief beslissingsfactoren, productgebruik, ondersteuningsinteracties en aankoopgeschiedenis van producten of diensten.

Toon deze interacties op gegevensdashboards die het voor al jouw teams gemakkelijk maken om de gebruikersreis te visualiseren. Op deze manier kun je gebieden van verbetering identificeren en zelfs bepalen of er kansen zijn om jouw marketing-, verkoop- of klantenservice-inspanningen te optimaliseren.

Bijvoorbeeld, stel dat jouw totale MRR lager is dan normaal. Je kunt pinpointen of dit komt omdat er minder leads worden gegenereerd dan normaal, jouw verkoopvertegenwoordigers de hoogwaardigere deals niet omzetten, of er deze maand een hoog verlooppercentage is geweest—en dan de nodige koerscorrecties maken.

Bekijk dit artikel om te ontdekken hoe je jouw eigen klantervaringsdashboard kunt maken!

Stel directe meldingen in op Plecto, zodat je onmiddellijk wordt gewaarschuwd wanneer een klantinteractie wordt geregistreerd in jouw Zoho CRM-systeem. Op deze manier laat je nieuwe leads of bestaande klanten nooit wachten wanneer ze tegen aankoopproblemen aanlopen of ondersteuningsverzoeken indienen.

Aangezien je deze informatie in real-time ontvangt, kun je problemen aanpakken zodra ze zich voordoen—en de kans is groot dat je meer tevreden klanten zult hebben!

De voordelen van het visualiseren van jouw Zoho CRM-gegevens op gegevensdashboards zijn zichtbaar in termen van zowel klant als agent. Dat wil zeggen, je kunt de beste klantervaring bieden wanneer je toegang hebt tot klantinformatie en gegevens over de prestaties van jouw agent.

Bijvoorbeeld, als één agent minder tijd besteedt aan gesprekken maar hogere CSAT-scores ontvangt—vraag ze dan om te delen wat ze doen. Neem dit een stap verder en ken een badge toe, bijvoorbeeld een sterpictogram, naast de agent die de hoogste gemiddelde CSAT-rating heeft.

Badges zijn een geweldige manier om prestaties te erkennen en elke overwinning samen als team te vieren. Je beloont zowel jouw top performers als motiveert jouw andere agenten om hun prestaties te verbeteren en die topplaats te bereiken—het is een win-win!

Financiële Visualisaties

Gezien de volatiele aard van de industrie (en de economie), moeten financiële teams alert blijven. Dit is vooral waar gezien de rechten van kopers op een bedenktijd—dat is wanneer een deal is gesloten maar voordat een transactie plaatsvindt, hebben klanten nog tijd om hun aankopen te heroverwegen. Een manier om de deal te sluiten is door klanten snel te betrekken met automatisch gegenereerde facturen. Dit stelt verkoopteams in staat om in te grijpen en betalingen te voltooien, evenals om aanvullende producten of diensten te marketen.

Blijf op de hoogte van orderstatussen, producten in de vraag, voorraad en verzendingen in één oogopslag door al jouw abonnements-, facturering- en financiële informatie op gegevensdashboards te visualiseren. Op deze manier geef je klanten altijd nauwkeurige informatie over productbeschikbaarheid en voorkom je discrepanties met een voorraaddatabase die in real-time wordt bijgewerkt.

Financiële teams kunnen profiteren van het combineren van Zoho CRM-metrics, dashboards en rapporten in Plecto—met uitgebreide integratiemogelijkheden—zodat team-, individuele- en accountuitgavenrapporten gemakkelijk kunnen worden bekeken op aantrekkelijke gegevensdashboards of als real-time rapporten die je kunt plannen om rechtstreeks naar jouw inbox te worden verzonden! Beter nog, toon de hogere strategische metrics van jouw team of afdeling door deze rapporten als presentaties te exporteren voor managementvergaderingen.

Maak belangrijke metrics en inzichten uit verkooprapporten, zoals de onderstaande, een onderdeel van jouw 1:1's en coachingsessies om verkoopteams te laten zien hoe uitgaven efficiënter kunnen worden beheerd. Of breek het zelfs op individueel niveau af, en maak aangepaste en vertrouwelijke prestatieovereenkomsten die de vaardigheden van elke agent versterken, op basis van doelen die wederzijds zijn overeengekomen door zowel manager als vertegenwoordiger.

Neem datagestuurde beslissingen terwijl je onderweg bent!

Toegang tot jouw Zoho CRM-gegevens vanaf jouw mobiele apparaat in real-time, waar en wanneer dan ook op de Plecto App! Buiten kantoor voor een vergadering? Mis nooit verkoopkansen door SalesIQ en AI-assistent Zia te gebruiken om het beste moment te bepalen om contact op te nemen.

Waar een scherm is, is Plecto—vier elke deal terwijl deze plaatsvindt door directe meldingen in te stellen die naar jouw smartphone, iPad, Apple Watch of tv-scherm worden verzonden, zodat jouw hele team wordt gewaarschuwd wanneer specifieke activiteiten en mijlpalen worden bereikt.

Zodra een deal is gesloten, scan je snel het visitekaartje van jouw klant en zet je ze om in een contact. En dat klopt; de status van de deal wordt ook onmiddellijk bijgewerkt op jouw Plecto-account!

Versnel Prestaties met Zoho CRM en Plecto Dashboards

Van lead tot sluiting en zelfs rapportage, je kunt al jouw Zoho CRM-gegevens naar een hoger niveau tillen door het te integreren met Plecto! Visualiseer de activiteiten van jouw team in Zoho CRM op gegevensdashboards die de motivatie verhogen en de prestaties de lucht in schieten.

Profiteer van real-time gegevens en verkoop slimmer met de integratie van Plecto en Zoho CRM!

Begin met Zoho CRM voor slechts $14/gebruiker/per maand en integreer met Plecto en meer dan 300+ andere integraties. Waarom zou je het niet eens proberen en het zelf zien?