Asociación ZRM x Plecto Impulsa Motivación y Eficiencia en Foro de Networking Danés

El Desafío

El año era 2019. Una organización cuyo modelo de negocio depende del alcance y las cuotas de membresía, el equipo de ventas del Presidents Institute enfrentaba un obstáculo importante en el rastreo y distribución de datos.

"Antes de adoptar Plecto, el Presidents Institute no tenía un sistema para rastreo de desempeño en tiempo real, y confiaba en un informe de ventas semanal, que se compilaba manualmente y se distribuía cada lunes", dice Magnus Knaack Pedersen, Analista de Negocios en ZRM.

"El problema con este método era que carecía de la inmediatez y transparencia que necesitas para la toma de decisiones efectiva, especialmente en ventas".

Jonas Kibrick, Director General del Grupo en el Presidents Institute, estaba más que feliz de explorar Plecto para ayudar a resolver estos desafíos clave.

"Necesitábamos una única herramienta para visualizar nuestras métricas de entrada de ventas y apoyar nuestro objetivo estratégico de aumentar métricas clave de entrada por consultor de ventas", dice Jonas.

"Elegimos Plecto por su modularidad, interfaces fácilmente personalizables e integración 'sin código'/'sin desarrollo' plug-and-play con varias fuentes de datos".

La Solución

En el momento en que el Presidents Institute buscaba adoptar Plecto, Frederik Samberg estaba trabajando allí, justo antes de continuar para fundar ZRM. Con su trasfondo en tecnología y espíritu empresarial, Samberg implementó Plecto para el equipo de ventas del Institute, y fue un éxito instantáneo, ya que el rastreo de desempeño del equipo se mejoró con las visualizaciones de datos inmediatas y actualizadas de Plecto.

"Plecto fue capaz de obtener sincronización rápida de datos, y la interfaz de arrastrar y soltar hizo que sea simple personalizar Dashboards sin requerir experiencia técnica profunda, permitiendo al equipo comenzar a visualizar estas métricas en solo unos días. Fue bastante rápido y fácil de configurar", dice Magnus.

“Plecto fue capaz de obtener sincronización rápida de datos, y la interfaz de arrastrar y soltar hizo que sea simple personalizar Dashboards sin requerir experiencia técnica profunda, permitiendo al equipo comenzar a visualizar estas métricas en solo unos días. Fue bastante rápido y fácil de configurar.”

La instalación de Plecto para el Presidents Institute fue también el comienzo de una asociación fructífera entre Plecto y ZRM.

"Después de ver el impacto que tuvo en la transparencia de desempeño y las motivaciones de los empleados, comenzamos a ofrecer Plecto como parte de soluciones y asociaciones ZRM más amplias a nuestros clientes", dice Magnus.

"Así que si nuestros clientes, por ejemplo, quieren un Dashboard que tenga capacidades similares a Plecto, por supuesto recomendaremos Plecto".

Desde ese tiempo, ZRM ha continuado apoyando al Presidents Institute en sus necesidades continuas de CRM y rastreo de desempeño, dice Magnus.

Jonas está de acuerdo. "Plecto ha sido una parte integral de las operaciones comerciales del Presidents Institute durante los últimos cinco años, particularmente dentro de nuestras funciones de ventas y marketing", dice.

Uso de Plecto en Toda la Oficina

Los Dashboards de Plecto están ubicados en cinco pantallas de TV en toda la oficina del Presidents Institute, y su visualización abarca toda la gama de capacidades de Plecto:

• Objetivos de ventas
• Desempeño de llamadas
• Métricas de participación del cliente
• Métricas de integración
• Notificaciones enfocadas en individual y equipo
• Leaderboards y logros

Jonas también destaca varios nichos específicos donde Plecto ha proporcionado apoyo a los equipos del Presidents Institute:

Equipo de Éxito de Miembros

"Plecto se usa para capturar, rastrear y visualizar nuestros esfuerzos de comunicación con miembros, nuestro éxito en resolver tickets y el valor creado por estos esfuerzos. El equipo lo encuentra altamente motivador *ver el valor en dólares de sus contribuciones al soporte de miembros cada día.

Marketing

"Nuestro equipo de marketing depende de Plecto como un Dashboard central que consolida datos de varias fuentes. Esto nos permite monitorear el desempeño, rastrear KPIs y tomar decisiones impulsadas por datos. Con las integraciones de API sin problemas de Plecto, podemos conectar sin esfuerzo *plataformas como LinkedIn Ads y Company Pages a un único Dashboard, manipular datos, analizar tendencias a lo largo del tiempo y desarrollar planes de acción concretos.

Equipo de Ventas

"Para nuestros consultores de ventas, Plecto proporciona insights en tiempo real *en sus esfuerzos diarios versus objetivos, la correlación entre entrada y salida, progreso hacia objetivos mensuales y ritmo general durante el mes.

"También sirve como herramienta para visualizar competiciones internas de ventas, fomentando la motivación. La transparencia que Plecto proporciona permite a los consultores ver el impacto directo de sus esfuerzos en el éxito de la empresa. Además, involucrarlos en diseñar sus propios Dashboards ha sido un proceso ***comprometedor y empoderante.

Liderazgo de Ventas

"Nuestro equipo de liderazgo de ventas utiliza Plecto para alinearse con prioridades estratégicas *analizando desempeño, rastreando cambios a lo largo del tiempo y mejorando la precisión de pronósticos".

Los Resultados

Magnus enfatiza dos componentes de Plecto que han demostrado ser especialmente beneficiosos para los equipos del Instituto: integraciones con Zoho y Aircall, y características de gamificación que han mejorado la moral de los empleados.

"Zoho es una API abierta, así que realmente te permite personalizar Plecto sin problemas en tu sistema Zoho. Y funciona muy bien juntos porque puedes conectarlo al más pequeño detalle, así que todo fluye sin problemas a través de tus flujos de trabajo", dice.

Gamificación, ¡y Celebración! 🎉

Magnus también enfatiza que las capacidades de gamificación de Plecto han permitido al equipo de dirección tomar decisiones impulsadas por datos más fácilmente mientras crear un entorno de trabajo más competitivo.

"Cuando obtienes estas notificaciones de Plecto, realmente motiva a los trabajadores a estar más motivados para hacer más ventas. Y el rastreo de datos en tiempo real de Plecto realmente resolvió los problemas que tenían", dice.

Los Dashboards divertidos e interactivos que permiten celebrar logros e hitos por toda la oficina es un "aspecto clave" de lo que hace a Plecto perfecto para el Presidents Institute, dice Magnus.

"Realmente fomenta el reconocimiento inmediato y aumenta la moral. Y hace que los empleados estén muy motivados cuando pueden ver su desempeño, ya sea muy bueno o tal vez no tan bueno", dice Magnus.

¿La clave más grande para el éxito del Presidents Institute con Plecto? La cultura de celebración que Plecto ha facilitado dentro del equipo de ventas del Instituto.

Magnus menciona cómo el uso de Plecto facilita la cultura de oficina a través de actividades de celebración, "llevándolo más allá del Dashboard", como lo dice.

"Es realmente una historia bastante divertida: cuando el Presidents Institute establece estos hitos personalizados, tienen celebraciones fuera del sistema. Por ejemplo, si alcanzan un hito específico en el Dashboard de Plecto, activa algún tipo de actividad que toda la oficina tiene que hacer juntos", dice.

Estas actividades incluyeron salir en Copenhague, por ejemplo, hacer un viaje en barco en uno de los muchos canales de la ciudad, o tener una reunión después del trabajo en un café, y celebrar con fiestas.

La Palabra Final

La personalización y escalabilidad de Plecto son entre las características más prominentes que Magnus destaca, especialmente ya que el Presidents Institute es una organización multi-ubicación basada en networking.

"Creo que especialmente cuando has implementado Plecto, se vuelve tan vital para la cultura que no es realmente reemplazable", dice Magnus. "A medida que el Instituto crece, la capacidad de Plecto para también escalar y personalizar ese Dashboard asegura que puedan rastrear y evolucionar los KPIs de manera eficiente y con la empresa.

"Así que Plecto realmente les permite mantener un enfoque impulsado por datos sin importar cuán grande se vuelvan".

Viniendo de una agencia que regularmente trabaja con e instala Plecto para otros, Magnus anima a una adopción gradual de Plecto, para que tengas tiempo de aprender completamente y desbloquear sus capacidades — y ver los cambios poderosos que resultan.

“Creo que especialmente cuando has implementado Plecto, se vuelve tan vital para la cultura que no es realmente reemplazable. A medida que el Instituto crece, la capacidad de Plecto para también escalar y personalizar ese Dashboard asegura que puedan rastrear y evolucionar los KPIs de manera eficiente y con la empresa.”

"Es importante comenzar la personalización con tus métricas más importantes y asegurarte de que todos estén alineados: 'Esto es lo que significan las métricas y aquí es cuando celebramos'. Y realmente usa las características de gamificación y los leaderboards, pero mantén simple al principio y luego evoluciona a medida que los empleados se acostumbran.

Para otros instaladores de terceros de Plecto, Magnus tiene algunas palabras de sabiduría.

"Solo asegúrate de que Plecto sea la opción correcta para la empresa que estás sirviendo. Solo explica Plecto a ellos, realmente porque creo que podría contribuir a muchas empresas.

"Es un buen impulsor para ti también, si se te ocurren estas ideas en el frente y no solo estás reaccionando a los problemas del cliente, sino también intentando explicarles y mejorar su desempeño de antemano".

Finalmente, Jonas dice que puede "recomendar altamente" Plecto a aquellas organizaciones impulsadas por datos que buscan mejorar su visualización de datos, rastreo de desempeño y procesos de toma de decisiones.

"Hoy, Plecto juega un papel crucial en todo nuestro negocio", dice. "La capacidad de Plecto para facilitar la manipulación de datos, crear leaderboards para impulsar comportamientos deseados, rastrear el progreso a lo largo del tiempo y analizar el desempeño pasado lo hace una herramienta invaluable para cualquier organización que se esfuerce por el crecimiento y la eficiencia!"

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*Descargo de responsabilidad: Estamos comprometidos con la privacidad de datos. Todas las imágenes del Dashboard en esta publicación de blog han sido proporcionadas por nuestro socio, ZRM, en nombre del Presidents Institute. Los nombres, fotos de identificación y algunos datos han sido alterados por seguridad. Plecto no accede a los Dashboards de los clientes sin consentimiento escrito.