Försäkringsservice Stockholm erreicht 60% Mitarbeiterwachstum mit Plecto

Die Herausforderung

Försäkringsservice brauchte einen Weg, einen einfachen und schnellen Überblick über die Verkaufsleistung zu bekommen, den Vertreter verstehen würden, und sie noch besser zu motivieren. "Ich analysiere viele Zahlen, um den Vertrieb zu verbessern. Aber ich wollte Zugang zu den grundlegenden Statistiken", sagt William Seyf, CEO und Co-Gründer von Försäkringsservice Stockholm.

William versteht den bereits hochregulierten und schwierigen Verkaufsprozess und möchte den Prozess nicht weiter verkomplizieren. Stattdessen suchte William eine vereinfachte Option für sich selbst und seine Agenten.

"Ich wollte einen Überblick über die Leistung bekommen. Ich wollte die grundlegendere Statistik zeigen, die die Agenten verstehen, und die sie zu höheren Grenzen und höheren Niveaus treibt", sagt er.

“Ich wollte einen Überblick über die Leistung bekommen. Ich wollte die grundlegendere Statistik zeigen, die die Agenten verstehen, und die sie zu höheren Grenzen und höheren Niveaus treibt.”

Die Lösung

"Plecto schafft positiven Stress. Denn man will nicht der letzte sein, nicht wahr? Du hast die Verkäufe des anderen Agenten sichtbar. Und das schafft eine motivierende Denkweise in meinem Team, um mehr Verkäufe zu machen", sagt William.

Es ist die Kombination von Motivation und Benutzerfreundlichkeit, die Plecto die ideale Lösung für Försäkringsservice macht: "Du siehst es visuell. Es sieht gut aus. Es ist sehr benutzerfreundlich." Försäkringsservice Sales Teams und CEO visualisieren, vergleichen und treiben bessere Leistung mit Plecto. Hier sind gerade ein paar von Plecto Tools, die sie bisher nutzt haben:

• Echtzeit-Dashboards
• Contests
• Echtzeit-Reports
• Plecto App

Die Ergebnisse

Mit Plecto erreichte Försäkringsservice einen schnellen und einfachen Überblick über die für sie wichtigen Metriken. Sowohl für Inbound- als auch Outbound-Verkaufsteams war es noch nie einfacher, Verkäufe über verschiedene Produktkategorien und verschiedene Budgets hinweg zu visualisieren.

Auf ihren 15 Echtzeit-Dashboards, visualisiert die Versicherungsmaklerschaft die folgenden KPIs auf sowohl Team-Dashboards als auch persönlichen Mitarbeiter-Dashboards:

• Anzahl jedes verkauften Produkts (5-Artikel-Produktlinie)
• Gesamtverkäufe
• Umsatz
• Dealwert
• Gehalt/Provisionen (persönliche Dashboards)

Während William Zugang zu allen detaillierteren Daten durch das interne System hat – einschließlich Budgets, Anzahl gebuchter Meetings und Anzahl versendeter Angebote – sehen Verkaufsagenten nur Daten, die einfach und für sie relevant sind. "Alles hat sich verbessert, seitdem Plecto da ist", sagt er.

Effizienter bei Aktivitäten, die wichtig sind

Anstatt seine Vertriebsmitarbeiter mit mehr manueller Arbeit und einem Meer von komplexen Daten zu überfluten, die für sie keine Relevanz haben, zeigte William nur relevante Daten, die seine Vertriebsmitarbeiter brauchten, um die Leistung auf Plecto Dashboards zu verbessern.

Die Ergebnisse, Leistungsdaten visuell – und visuell ansprechend – zu machen?

Vertreter sind effizienter und in der Lage, sofort auf die Aktivitäten zu handeln, die die größte Auswirkung auf den Umsatz haben. Vertriebsmitarbeiter bei Försäkringsservice waren besser in der Lage zu verstehen, welche Auswirkungen ihre täglichen Verkaufsanstrengungen auf ihre Ergebnisse und ihr Gehalt hatten, und wo die besten Gelegenheiten in der Pipeline waren – und letztendlich konnten mehr verkaufen.

Positive Vergleiche und Wettbewerbsfähige Kultur

William wollte, dass die Leistung seiner Vertreter durch diese Einsichten angetrieben wird, damit sie ihre Leistung vergleichen und motiviert sind, ihre vorherige Leistung oder ihre Kollegen zu übertreffen – und genau das ist passiert.

Individuelle Bemühungen verbesserten sich, da jeder Vertreter der beste sein wollte, während gleichzeitig so viel wie möglich zum Erfolg der Team-Ziele beitrug, was eine Kultur gesunder Konkurrenz und Teamwork schuf.

Coole Contests zu heißen Zielen

Ein solch aufregender Contest für Försäkringsservice war, um Vertriebsmitarbeiter zu ermutigen, ihre Produktverkaufsziele zu treffen oder zu übertreffen.

Der Preis? Ein Platz auf der Kick-Off-Reise nach Marbella!

Das Ergebnis? William freigeschaltet die Gelegenheit, die Leistung seines gesamten Teams zu steigern und zu feiern, anstatt nur einen Superstar-Performer anzuerkennen.

Während individuelle Leistung privat für jeden Mitarbeiter blieb, waren alle Agenten mit Gesamtproduktverkäufen vertraut. "Und was eine Reise war das!" fügt William hinzu.

Motiviert durch Gehalt

Mit Visualisierung kam Motivation. Durch das Sichtbarmachen der individuellen Leistung auf personalisierten Mitarbeiter-Dashboards konnten Agenten die Früchte ihrer täglichen Bemühungen sehen. Nicht nur war dies motivierend, wie Agenten die Früchte ihrer Arbeit sehen könnten und wie sie zu Team-Zielen beitrugen, sondern es korrespondierten auch direkt mit ihrem Gehalt.

“Als Team-Leistungs-Gesamt angezeigt wurde, hatte es eine großartige Auswirkung auf die Motivation und trieb Menschen zu höheren Höhen!”

William versteht, was Verkäufer motiviert: Konkurrenz, Anerkennung, und Geld. Dies war der zugrunde liegende Grund, warum William die Agenten-Gehälter auf den Mitarbeiter-persönlichen Dashboards anzeigte. (Hinweis: Diese sind nicht zugänglich oder für andere Agenten sichtbar!)

Er erklärt, dass explizites Sichtbarmachen von Aktivitäts-Metriken für jeden Agenten "gibt ihnen eine gute visuelle davon, wie ihr Gehalt sein wird. Einige KPIs sind mit der Provision verbunden, die sie bekommen, daher schafft es Motivation, noch härter zu arbeiten."

Das perfekte Echtzeit-Recap mit einer einfachen App

Für den beschäftigten CEO, in der Schleife zu bleiben, während außerhalb des Büros war etwas, das William leicht mit der Nutzung von Plecto tun konnte. "Ich nutze Plecto auf meinem Telefon, manchmal auch auf meiner Apple Watch. Ich bekomme auch die Benachrichtigungen da drauf", sagt er.

“Zugang zur grundlegenden Information auf schnelle Weise auf meinem Telefon zu bekommen, während ich im Urlaub bin oder in einer Mittagspause … Plecto ist ein einfacher Weg, das zu tun.”

Bezüglich der Vertriebsmitarbeiter, "sie haben immer Plecto auf ihrem Computer. Sie registrieren ihre Verkäufe – und es sind viele Verkäufe jeden Tag – und sehen sofort die Auswirkung auf ihr Dashboard. Einige haben die App auf ihrem Telefon."

Während die App die "schnelle Überblick" bot, die William suchte, nutzt er Echtzeit-Reports um detailliertere Informationen zu bekommen, wie wie viele Meetings jeder Rep gebucht hat, in welcher Stufe der Pipeline Deals sind, und die Einsicht in versendete Angebote. Für William, die "Reports sind gut zur Überprüfung mit unserem internen CRM-System. Das ist ein Weg für mich zu sehen, wo der Vertrieb in der Pipeline ist."

Abschließende Gedanken

Försäkringsservice fand eine Lösung, um ihre Verkaufsleistungs-Daten mit Plecto zu vereinfachen und zu visualisieren.

Williams resounding finale Gedanken: "Ich würde Plecto absolut empfehlen. Ich bekomme alles, das ich im Paket brauche. Es ist definitiv gut, auf das zu hören, was das Plecto-Team zu sagen hat – diejenigen, die beim Onboarding helfen – höre auf ihren Input, da sie sehr hilfreich sind."

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Hier sind Ihre schnellen Links zu den Ressourcen von Försäkringsservice Stockholms Erfolgsformel:

• Plecto für Sales
• Echtzeit-KPI-Dashboards
• Versicherungs-Dashboards

*Disclaimer: Wir verpflichten uns dem Schutz der Daten. Alle Dashboard-Bilder in diesem Blogbeitrag wurden von unserem Customer Försäkringsservice Stockholm bereitgestellt. Namen und Identifikationsfotos wurden für Sicherheit verpixelt. Plecto greift ohne schriftliche Zustimmung nicht auf Customer-Dashboards zu.