Medarbejderprofiler administreret af et eksternt system

Medarbejdere administreret af eksterne systemer

Når du integrerer Plecto med et eksternt system (som Salesforce eller HubSpot), knyttes medarbejderprofiler i Plecto automatisk til dem i det eksterne system.

Sådan kontrollerer du disse forbindelser:

1. Gå til Indstillinger > Medarbejdere.

2. I kolonnen Dataleverandører kan du se, hvilke systemer hver medarbejder er forbundet til.

3. Klik Rediger på en medarbejderprofil for at se:

   • Forbundne systemer

   • Eksterne ID'er

   • E-mailadresser

   • Om profilen administreres af et eksternt system

Hvis en profil administreres eksternt, vises en blå infobox øverst på siden. Når et system administrerer en profil, styrer det opdateringer til medarbejderens navn og profilbillede i Plecto.

Nedenfor finder du en liste over handlinger, der er tilgængelige for medarbejderprofiler, der er forbundet til eksterne systemer (også kaldet eksterne konti).

Få integrationen til at administrere medarbejderprofilen

Hvis du får integrationen til at administrere medarbejderen, vil dit system være ansvarlig for at opdatere medarbejderens navn og profilbillede i Plecto. Hvis en medarbejderprofil administreres af et eksternt system, vil du se en blå infobox øverst på siden.

Administrering af eksterne forbindelser

Flyt en forbindelse til en ny medarbejder

Hvis en medarbejder er forbundet til flere eksterne systemer, kan du flytte en forbindelse til en ny medarbejderprofil. Denne handling:

• Opretter en ny medarbejderprofil i Plecto

• Deaktiverer loginadgang til den nye profil

• Knytter den nye profil til det valgte eksterne system

• Gør den nye profil administreret af systemet som standard

💡 Tip! Efter at have flyttet en forbindelse skal du køre en manuel dataimport for at sikre, at dine data er opdateret. Sådan gør du.

Hvorfor flytte i stedet for at fjerne forbindelsen?

Hvis du blot fjerner en systemforbindelse (tredje mulighed i dropdown), kan Plecto automatisk tilslutte medarbejderen igen under næste dataimport, især hvis det eksterne system stadig indeholder en matchende e-mail.

For at forhindre uønskede genopforbindelser skal du flytte forbindelsen til en ny profil i stedet. Dette holder den oprindelige Plecto-profil separat fra den eksterne konto.

Fjern en forbindelse fra medarbejderprofil

Når du fjerner en systemforbindelse, stopper Plecto med at associere en medarbejder med deres eksterne konto (eksternt system såsom Salesforce). Medarbejderens eksisterende data forbliver som de er.

Men hvis der kommer nye data fra den eksterne konto, kan Plecto prøve at tilslutte den samme medarbejder igen baseret på deres e-mail eller oprette en ny medarbejderprofil, hvilket kan være nyttigt i tilfælde af, at du utilsigtet fletter to medarbejdere.

💡 Tip! Hvis du fjerner en forbindelse, skal du køre en manuel dataimport for at sikre, at dine data er opdateret. Sådan gør du.