Sådan visualiseres dine Zoho CRM-data på Plecto dashboards

Sådan visualiseres dine Zoho CRM-data med Plecto

Det er ikke overraskende, at de bedst præsterende salgsteams er dem, der understøttes af førsteklasses CRM-systemer. Hvad gør et CRM bedre end andre? Uanset hvordan du ser på det, koger det ned til brugervenlighed.

Ved overgang til Zoho CRM ser brugere en betydelig konverteringsrate på op til 300% og en salgscyklus forkortet med omkring 24%. Disse forbedringer skyldes Zoho CRM's brugervenlighed og visualisering af Zoho CRM-salgsanalyser på Plecto's realtidsdashboard løsning.

Læs videre for at finde ud af, hvordan du kan fremskynde din forretningsvækst ved at integrere og visualisere dine Zoho CRM-dataanalytik-dashboards med Plecto!

Plecto: Gør fantastiske CRM'er endnu bedre

Ideelt set handler en CRM om effektivt at håndtere kundeforhold og interaktioner. Uanset om det er en førstegangskunde til CRM eller en daglig bruger, hvad holder dem engageret til platformen, er dens brugervenlighed—eller med andre ord, hvor nemt brugere kan læse og forstå deres CRM-analyser uden at blive viklet ind i forvirring.

Så hvordan optimerer top-performer organisationer deres CRM-data for at gøre det endnu lettere at forstå og bruge? Primært ved at bruge datavisualisering. Zoho CRM gør det nemt at se mængder af salgsdata opdelt i visuelt spiseligt elementer på tilpasselige dashboards–optimeret til både computere og mobile enheder.

På denne måde kan brugere få indsigt på et øjeblik…og på farten! Brugerne er garanteret en forenklet oplevelse med en verden af intuitive funktioner med Zoho CRM's personaliserede, branchspecifikke layouts og automatiserede workflows.

Vigtigst af alt, når du integrerer dine Zoho CRM-data i Plecto, får du realtidsindsigt i din, dit teams eller hele virksomhedens forretningsydeevne–indsamler data fra flere kilder og systemer, som du kan tilpasse til dine forretningsmål!

Hvorfor er CRM-datavisualisering vigtig?

Virksomheder kæmper ofte for at overbevise deres teams om fuldt ud at omfavne CRM-systemer til deres fulde potentiale–ofte efterlader CRM'er med ufuldstændig eller forældet information, hvilket bringer mere besvær end fordel. Der er ingen tvivl om, at det kan være trættende at skulle gennem bjerge af salgs-, marketing- eller kundedata. Men disse udfordringer kan nemt løses ved hjælp af datavisualiseringsdashboards.

Visualisér dine brugerdefinerede Zoho CRM KPI'er på Plecto-datadashboards, så du kan se din kvartalsvise salgsydeevne og identificere de bedst præsterende repræsentanter på et øjeblik uden at skulle navigere på tværs af flere vinduer.

Kunderejse-kortlægningsdata er mere engagerende, når de vises i tiltalende og letfordøjelige formater som diagrammer, funneler og grafer, eller endda i brugerdefinerede felter. Når data visualiseres på dashboards, kan ledere og teamledere klart få relevant og nyttig indsigt såsom hvilke marketing- eller salgsaktiviteter, der presterer godt eller arbejdede for dem.

På samme måde er det meget nemmere at identificere områder, hvis nogen, hvor forbedringer er påkrævet–så coaching kan skræddersyes til at omvende svagheder til styrker. Visualisering af dine CRM-data kan også hjælpe med at peg på og fokusere på supportcases, der kræver øjeblikkelig handling baseret på rødt flag-adfærd eller aktivitet–så du kan forbedre kundeopplevelsen og reducere churn!

Når høj-impact indsigt og betydelige resultater som reduktion af kundeflugt, stigende salg og øget omsætning står på spil, er det svært at ignorere fordelene ved at visualisere dine CRM-oplysninger på datadashboards.

Datavisualisering for marketing og salg

Dine salgs- og marketingteams handler ikke i siloer og bør være på linje–en bedrift, der er lettere sagt end gjort. Datavisualiseringsdashboards er en god måde at kombinere begge afdelingers aktiviteter på for at se, hvor der er muligheder for optimering!

Siden salg og marketing går hånd i hånd, bør dette afspejles på dine datavisualiseringsdashboards. Kombiner og tilpas leadinformation fra forskellige kilder–sociale medier, webstedsøgen, kampagner, organiske blogs og formularer. Filtrer derefter, plejer, berigtig og observér leadinformation, herunder præferencer, køberadfærd, demografiske oplysninger og købstendenser—så du kan tildele leads til de hold, der har en højere chance for at lukke dem.

Spar tid og hold kontrol over din salgs- og marketingydelse på individuelt eller teambaseret niveau ved at integrere dine værdifulde Zoho CRM-analytiske indsigter med Plecto's tilpasselige visualiserings- og gamification-værktøjer!

Salgsvisualiseringer

Sælgere er konkurrenceprægede af natur–så motivér dem til at udlease denne konkurrenceånd og frigøre deres fulde salgspotentiale ved at kombinere Zoho CRM's Sales Performance Management (SPM) software med Plecto's gamification-funktioner.

Usikker på nøjagtigt, hvad gamification er, og hvordan man bruger det? Ganske enkelt involverer det at bruge gameplay-elementer som point, udfordringer og leaderboards, i traditionelt ikke-spil opgaver eller miljøer med det formål at engagere medarbejdere og motivere dem til at booste ydeevnen.

Vælg din vigtigste KPI, som f.eks. salgsindtægt, og udfordre dine salgskolleger til en konkurrence! Opbyg et salgsdashboard, der viser alle dine Zoho CRM-salgsaktiviteter i realtid på Plecto dashboards. Udsend derefter resultaterne på et salgsdashboard og hold styr på i realtid, hvem der er øverst!

Få alle involveret ved at vise det på fjernsyn omkring kontoret, så du kan oplade motivation og konkurrence–agenter vil være endnu mere drevet til at præstere, når de kan se deres indsats give resultater.

Hvis du virkelig ønsker, at dine repræsentanter skal være motiverede til at deltage, belonér vinderen med en præmie. Belønninger behøver ikke altid at være håndgribelige, men sørg for, at de er værdifulde–det kunne være en LinkedIn-udråb fra CEO'en, en tur til København, valg af den bedste parkeringsplads, en restaurantgutschein eller endda at gå ud uden for arbejdstid fredage i en måned.

Marketing visualiseringer

Øg din marketingeffektivitet med målrettede kampagner baseret på leaddata, kampagne ROI-synlighed og vækstindekser. Visualisering af dine marketingdata på dashboards fungerer bedst på team- eller afdelingsniveau–da marketingkampagner og aktiviteter ofte kører side om side.

Det er vigtigt at identificere, hvilke kampagner der opnår dit ønskede mål–hvad enten det er at bringe flere leads ind, resultere i de højeste konverteringer eller generelt forbedre din brandbevidsthed. Dette gøres enklere, når du har et cirkeldiagram, der viser præcis, hvilken procent af dine leads kommer fra hvilken kampagne, eller et søjlediagram, der viser dine konverteringsrater fra måned til måned, for eksempel.

Brug Zoho CRM's tilpasselige rapporter til at identificere forbedringsområder på et øjeblik–og sig farvel til timer brugt på gentagen rapportering. Send alle dine rapporter direkte til din indbakke, eller eksportér dem automatisk som præsentationer med Plecto, så du er klar til at 'wow' på ledelsesmøder!

Se typerne af tilpasselege marketingdata, du kan vise i rapporter, på dette eksempel nedenfor – eller få inspiration til at oprette brugerdefinerede KPI'er af din egen!

CS Visualiseringer

Forståelse af, hvordan kunder oplever dit produkt eller din service, er vigtig information for enhver virksomhed. Dette er uanstrengt, når du har let tilgængelige oplysninger om alle dine kundeinteraktioner og hele brugerrejsen–endnu bedre, når de er centraliserede ét sted!

Når du kombinerer Zoho CRM's AI-muligheder med Plecto, kan du træffe handlingsret realtidsbeslutninger baseret på omfattende kundeinteraktionsindsigt–for at sikre, at du leverer den bedste kundeopplevelse og i sidste ende opbygger tillid og loyalitet.

Brug Zoho's AI-assistent Zia til at hente information om kundeinteraktioner på tværs af moduler–herunder beslutningsfaktorer, produktbrug, supportinteraktioner og produkt- eller servicekøbshistorie.

Vis disse interaktioner på datadashboards, der gør det nemt for alle dine teams at visualisere brugerrejsen. På denne måde kan du identificere forbedringsbetingelser og endda afgøre, om der er muligheder for at optimere dine marketing-, salgs- eller CS-indsatser.

For eksempel, lad os sige, at din samlede MRR er lavere end sædvanligt. Du kan fastslå, om dette skyldes, at færre leads genereres end sædvanligt, dine salgskolleger ikke konverterer de høj-værdi handler, eller der har været en høj churn-rate den pågældende måned–og derefter foretager nødvendige kursuskorrektioner.

Se denne artikel for at finde ud af, hvordan du opretter dine egne kundeopplevelsesdashboard!

Opret øjeblikkelige notifikationer på Plecto, så du får øjeblikkelig advarsel, når der registreres en kundeinteraktion i dit Zoho CRM-system. På denne måde holder du aldrig nye leads eller eksisterende kunder i venteposition, når de løber ind i problemer med køb eller rejser supportanmodninger.

Da du får denne information i realtid, vil du være i stand til at løse problemer, når de opstår–og chancerne er, at du ender med mere tilfredse kunder!

Fordelene ved at visualisere dine Zoho CRM-data på datadashboards kan ses i form af både kunden og agenten. Det vil sige, at du kan give den bedste kundeopplevelse, når du har adgang til kundeoplysninger og data om din agents ydeevne.

For eksempel, hvis en agent bruger mindre tid på opkald men modtager højere CSAT-score–bed dem om at dele, hvad de laver. Tag dette et skridt videre og tildel et badge, for eksempel et stjerneikon, ved siden af den agent, der holder den højeste gennemsnitlige CSAT-vurdering.

Badges er en god måde at anerkende præstationer og fejre hver sejr sammen som team. Du både belønner dine topperformere og motiverer dine andre agenter til at forbedre deres ydeevne og nå det øverste sted–det er et win-win!

Finansvisualiseringer

I betragtning af industriens volatile natur (og økonomien) skal finansteams være på tæerne. Dette er især sandt i betragtning af kunders ret til en afkølingsperiode–det vil sige når en handel er lukket men før en transaktion finder sted, har kunderne stadig tid til at genvurdere deres køb. En måde at forsegle aftalen på er ved at engagere kunder hurtigt med autogenererede fakturaer. Dette gør det muligt for salgsteams at gå ind og fuldføre betalinger samt at markedsføre komplementære produkter eller tjenester.

Hold dig opdateret med ordrestatus, produkter i efterspørgsel, lager og forsendelser på et øjeblik ved at visualisere alle dine abonnements-, fakturerings- og finansoplysninger på datadashboards. På denne måde giver du altid kunderne nøjagtig produkttilgængelighedsinformation og undgår uoverensstemmelser med en lagerdata opdateret i realtid.

Finansteams kan drage fordel af at kombinere Zoho CRM-metrikker, dashboards og rapporter i Plecto–med omfattende integrationsmuligheder–så hold, individuelle og kontoudgiftsrapporter nemt kan ses på attraktive datadashboards eller som realtidsrapporter, som du kan planlægge at blive sendt direkte til din indbakke! Bedst af alt, visuelt dit teams eller afdelingens højere niveauer strategiske metrikker ved at eksportere disse rapporter som præsentationer til ledelsesmøder.

Gør vigtige metrikker og salgsrapportindsigter, som de nedenfor, en del af dine 1:1'er og coachingindsatser for at vise salgsteams, hvordan udgifter kan håndteres mere effektivt. Eller endda nedbryde det på individuelt grundlag, og lav tilpasset og fortrolig performance agreements, der virker til at styrke hver agents færdigheder baseret på mål, der er gensidigt aftalt af både leder og repræsentant.

Træf datadrevne beslutninger, mens du er på vej!

Få adgang til dine Zoho CRM-data fra din mobile enhed i realtid når som helst, hvor som helst på Plecto App! Ude på møde? Gå ikke glip af salgsmuligheder ved at bruge SalesIQ og AI-assistent Zia til at bestemme det bedste tidspunkt for at følge op med en kontakt.

Hvor der er en skærm, er der Plecto–fejre hver handler, når den sker, ved at indstille øjeblikkelige notifikationer, der skal sendes til din smartphone, iPad, Apple Watch eller tv-skærm, så dit hele team bliver alertet, når angivne aktiviteter og milepæle opnås.

Når en handler er lukket, skan hurtigt dit kunders forretningskort og konvertér det til en kontakt. Og det er rigtigt; handelsstatussen opdateres straks på din Plecto-konto også!

Accelerer ydeevne med Zoho CRM og Plecto dashboards

Fra lead til lukning og endda rapportering kan du højne alle dine Zoho CRM-data ved at integrere det med Plecto! Visualisér dit teams Zoho CRM-aktiviteter på datadashboards, der vil booste motivation og stige ydeevne.

Dra fordel af realtidsdata og sælg smartere med Plecto og Zoho CRM-integrationen!

Kom i gang med Zoho CRM for blot $14/bruger/pr. måned og integrér med Plecto og over 300+ andre integrationer. Hvorfor ikke give det et forsøg og se selv?