Hur man skapar en mall för enskilda möten

Enskilda mötesmallar

Enskilda möten baseras på dina egna anpassade mallar. Varje mall bör inkludera olika sektioner med frågor, KPI:er, mål eller andra saker du vill diskutera under mötet med din anställda.

Teamledare bestämmer vad som ska ingå i mallen och hur den ska organiseras.

Mallarna hjälper dig att leda möten, ta anteckningar, hålla koll på tidigare diskussioner och mer. Du kan skapa, redigera och omorganisera sektionerna i varje mall som du tycker passar.

Endast anställda med teamledaråtkomst kan skapa och redigera enskilda möten och få tillgång till mallarna för enskilda möten.

Hur man skapar en mall för enskilda möten

1. Gå till Enskilda möten > Mallar för enskilda möten > Ny mall.

2. Lägg till en malltitel, som Månatligt möte, Personlig utveckling eller andra.

3. Klicka på Lägg till sektion för att börja bygga din mall. Du kan lägga till så många sektioner i mallen som du tycker passar. Lär dig mer om sektionens delar nedan.

4. Klicka på Spara för att avsluta och skapa mallen.

Sektioner i enskilda mötesmallar

Här är en översikt över alla sektionselement:

1. Titel: Här ställer du en fråga eller skriver ner vad du vill diskutera i denna sektion.

2. (Valfritt) Beskrivning: Lägg till ledande idéer, de punkter du vill diskutera och så vidare. Att lägga till en beskrivning är valfritt, men det kan hjälpa dig att bygga en bättre struktur för din konversation.

3. (Valfritt) Tillåt anteckningar: Om aktiverat kan du skriva ner mötesanteckningarna, såsom anställdas svar eller kommentarer.

4. (Valfritt) Tillåt betygsättning: Om aktiverat måste din anställda ge en betygsättning på 1-5 av sin upplevelse. Användbart för frågor som "Hur nöjd är du för närvarande...?"

5. (Valfritt) Tillåt anställd att redigera anteckningar eller betyg: När du startar ett enskilt möte och delar dokumentet med din anställda kan du ge dem en chans att ta anteckningar och redigera det enskilda mötet.

6. Ordning: Detta är sektionens ordning. Vi arbetar på att förbättra funktionen för att göra den mer användarvänlig, men tills dess måste du manuellt lägga till frågeordningen (lägsta värde visas först).

7. (Valfritt) Spårad KPI och Mål-KPI: Om du diskuterar prestation kan du välja en formel och lägga till den i sektionen.

8. Tidsperiod: Fungerar i relation till den Spårade KPI:n. Välj tidsperiod, så ser du de spårade och mål-KPI:erna för nuvarande och tidigare tidsperioder.

Enskilda möten: Exempelmall

Sektionsexemplet och bilden ovan illustrerar hur en sektion visas i det enskilda mötet.

• Titel: Hur mår du?

• Beskrivning: Kan du ge ett nyligen exempel på något bra som har hänt dig både professionellt och personligt?

• Tillåt anteckningar: aktiverat

• Tillåt betygsättning: aktiverat

• Tillåt anställd att redigera anteckningar eller betyg: inaktiverat

• Ordning: 1

• Spårad KPI: Antal vunna affärer

• Mål-KPI: Mål - Vunna affärer

• Tidsperiod: Månad

Notera om Spårade och Mål-KPI:er. När du skickar det enskilda mötet för godkännande kommer KPI-värdena att "frysa." De kommer inte att ändras i det enskilda mötet även om den anställda gör tio fler försäljningar innan de godkänner det. Det säkerställer att informationen i ditt enskilda möte är relevant för den tidpunkt då du hade mötet med din anställda.

Vad händer om jag ändrar mallen?

Dina befintliga enskilda möten kommer inte att ändras. Om du modifierar en mall kommer alla nya enskilda möten att använda den uppdaterade mallen, och alla befintliga enskilda möten kommer att behålla sina ursprungliga mallar. Detsamma gäller om du tar bort en mall.