Steg-för-steg-guide: Hur man skapar en automatisk rapport 2026

Varför företag behöver automatiserad rapportering

Hur mycket tid spenderar du på att skriva dina rapporter? Och hur många olika rapporter behöver du vanligtvis?

Vi vet att det kan vara mycket tidskrävande och monotont* att skriva rapporter, och det är bara en av de många andra uppgifter som en chef måste hantera regelbundet. Skulle det inte vara fantastiskt att frigöra lite tid genom att automatisera dina uppgifter?*

Det var vad vi frågade oss på Plecto. Och nej, vi kan inte ha mötena åt dig än. 

Men vi kan definitivt ge dig de mest aktuella data du behöver för varje intressent – på nolltid! Hur? Genom att skapa rapporter automatiskt med de mest relevanta KPI:erna och måtten varje gång, och skicka dem till din inkorg när du behöver dem.

Vad är en rapport?

Enkelt uttryckt, en rapport i Plecto är ett alternativ till dashboards och bildspel för att visa dina data. Dessutom möjliggör det en större kombination av data och kan sedan exporteras till Excel- eller PowerPoint-format. 

Det som gör det så enkelt att skapa är att rapporterna använder de samma formlerna och KPI:erna som du redan använder för dina dashboards, så du behöver inte skapa dem varje gång. Istället uppdateras varje formel och KPI automatiskt varhelst du använder den! 

Detta innebär att när ett mått uppdateras, kommer det att visas i varje dashboard eller rapport som använder det, i realtid. 

Om detta låter enkelt, vänta tills du ser steg-för-steg-guiden om hur man skapar en automatisk rapport!

Hur man skapar en automatisk rapport

• Först kan du börja med att klicka på ‘Rapporter’, under avsnittet ‘Visualisering’ på vänster sidopanel. 
• Efter att ha valt ‘+ Ny rapport’, i det övre högra hörnet, bör du inkludera Titel, Tillgänglig för (de anställda eller team som kommer att kunna se rapporten), och Visa data för (den typ av data som bör inkluderas). 
• Efter att ha valt ‘Bekräfta', skapas din rapport.
• Du kan skapa så många rapporter som du behöver, samt inkludera så många KPI:er som är relevanta i var och en av dem. 
• Och nu kommer dina KPI:er att uppdateras automatiskt så att du alltid har dina senaste data, med ett ögonkast!
• Men det är inte allt. En av fördelarna med att använda rapporter i Plecto är exportalternativet. Ja, du kan enkelt få rapporterna skickade till din inkorg genom att bara bestämma frekvens och format.
• Genom att välja ‘Exportera’ i det övre högra hörnet av rapporten kan du välja att exportera den till Excel (.xlsx) och/eller PowerPoint (.pptx) format. Enkelt!

Dessutom kan du bestämma när du vill ta emot en specifik rapport om du till exempel har regelbundna möten som du behöver data för. I det här fallet kan du schemalägga rapporten så att den skickas dagligen, veckovis eller månadsvis - när du behöver den!

Visualisera KPI:er i dina rapporter

Vi arbetar ständigt med att förbättra din upplevelse i Plecto, från dashboarden till gamification och rapporteringsalternativ. Och nyligen har vi uppgraderat vår ‘Rapport’-funktion för att göra den ännu mer användbar för dig och ditt företag. 

Till exempel har vi nyligen inkluderat alternativet att anpassa tidsperioden för varje rapport. Detta gör att du kan fokusera KPI:erna i varje rapport på den tidsperiod som är mest bekväm för dina möten. 

Denna nya anpassade period gör det också möjligt för dig att jämföra din nuvarande situation med en KPI mot dess historiska data eller framtida prognoser - vilket gör att du kan fatta mer exakta datadrivna beslut för alla områden av ditt företag. 

NOTERA: Funktionen ‘Automatiska rapporter’ är endast tillgänglig för användare med Large- eller Enterprise-planen.