Hvordan foreldredashboards og underdashboards fungerer

Foreldredashboards og underdashboards

Plecto følger en enkel dashboardhierarki der du kan organisere dashboardene dine i foreldredashboards og underdashboards.

For eksempel:

• Salg

  • Inbound Salgsoversikt

    • Inbound AEs

    • Inbound Pipeline

    • Salgsutviklingsdashboard

  • Utgående

    • Utgående AEs

    • Pipeline (Individuell)

    • BDR-er

Underdashboards arver dashboardtilgang fra forelderen, men du kan tilpasse og på den måten overskrive tilgang i innstillingene for underdashboardet.

Hvis du sletter et foreldredashboard, vil alle underdashboards også bli slettet.

Dashboardinnstillinger på Foreldredashboards & Underdashboards

Begrens tilgang

Du kan begrense tilgangen for kun å tillate spesifikke team i organisasjonen din å se dashboardene dine. Restriksjonene gjelder for alle som ikke er administrator i organisasjonen din.

Hvis du setter opp en restriksjon til et foreldredashboard, vil alle underdashboards arve denne begrensningen. Hvis du imidlertid setter en tilpasset teamtilgang til et underdashboard, vil det overskrive restriksjonene arvet fra foreldredashboardet.

Tillat ledere å redigere

Denne innstillingen bygger på alternativet Filtrer data etter team. Den tillater ledere av de valgte teamene å:

• Legge til og omorganisere widgets

• Duplisere widgets

• Gjøre begrensede endringer

Merk: Innstillingen Begrens tilgang har prioritet over Tillat ledere å redigere.

• Hvis du bare bruker Tillat ledere å redigere, kan alle valgte ledere få tilgang til og redigere dashboardet.

• Hvis du også aktiverer Begrens tilgang, vil kun ledere fra teamene som er oppført i Begrens tilgang kunne få tilgang til og redigere dashboardet—selv om de er oppført under Tillat ledere å redigere.