Salgsrapportmaler Du Kan Kopiere og Bruke Denne Uken

Need a sales report template you can use today? Below are seven, each with who it is for, how often to send it, the questions it answers and a table you can copy straight into a spreadsheet, a doc or an email. There are templates for a daily sales report, a weekly sales report, a monthly sales report, a sales call report, a sales pipeline report, a sales funnel report and a sales rep performance report.

The tables are inline, so there is nothing to download: select a table, copy it and paste it into Google Sheets, Excel or your CRM notes. If you want the metric definitions behind the columns, our guide to 21 sales KPIs explains each one.

Hva er en salgsrapport?

En salgsrapport er et sammendrag av salgsresultater og aktiviteter for en bestemt periode, som en dag, uke eller måned. Den sammenligner hva som skjedde med mål og forrige periode, og avslutter med hva som skal gjøres videre. En salgsrapportmal er layouten som kan gjenbrukes, så hver rapport bruker de samme målingene i samme rekkefølge.

En god rapport svarer på tre spørsmål: hvor står vi i forhold til målet, hva har endret seg siden sist, og hva bør vi gjøre med det? Rapporter som bare lister tall, blir skummet over. Rapporter som forklarer avstanden og nevner neste steg, brukes i møter.

En salgsrapport er ikke det samme som et live dashboard. Et dashboard viser den nåværende tilstanden kontinuerlig; en rapport er et øyeblikksbilde med kommentarer, sendt til personer som ikke vil åpne dashboardet. Vår guide til dashboards vs. rapporter forklarer når man skal bruke hver.

Hva hver salgsrapportmal bør inkludere

Uansett frekvens, fungerer en salgsrapportmal best når den har de samme seks byggeklossene:

1. Periode og eier: datoene som dekkes, teamet eller representanten, og hvem som skrev den.
2. Hovedresultat: inntekter eller bestillinger mot mål, i én linje øverst.
3. Sammenligning: de samme målingene mot målet og forrige periode, slik at et tall alltid har kontekst.
4. Pipeline eller aktivitetsdriver: de ledende indikatorene (anrop, møter, nye muligheter) som forklarer resultatet.
5. Kommentar: to eller tre setninger om hvorfor tallene endret seg.
6. Neste steg: spesifikke handlinger med en eier og en dato.

Hold listen over målinger kort. Fem til åtte rader per rapport er nok for de fleste lesere, og hver rad bør være noe en person kan handle på. Hvis du velger hva du skal måle, er vår guide til KPI-er for salgsledere en god kortliste.

7 eksempler på salgsrapportmaler

Hver mal nedenfor bruker fiktive kolonneoverskrifter du kan gi nytt navn for å matche CRM-en din. Fyll inn "Mål"-kolonnen fra salgsplanen din, ikke fra forrige periode, ellers måler du bare om du gjentok deg selv.

Daglig salgsrapportmal

For: representanter, teamledere og ledere i høyvolum eller innendørs salg. Frekvens: slutten av hver dag, leses på to minutter.

En daglig salgsrapport er et kort aktivitets- og resultatøyeblikksbilde. Den viser om teamet er på rett spor for uken og avdekker hindringer mens det fortsatt er tid til å fikse dem. Spørsmål den svarer på:

• Nådde vi dagens aktivitets- og inntektsmål?
• Hvilke avtaler gikk fremover, og hvilke stoppet opp?
• Hva trenger oppmerksomhet i morgen?

Ukentlig salgsrapportmal

For: salgsledere og lederteamet. Frekvens: hver mandag for forrige uke, eller fredag ettermiddag.

Den ukentlige salgsrapporten er den som de fleste team trenger først. Den balanserer resultater med aktiviteten som driver dem, noe som gjør den til det beste stedet å oppdage et problem tidlig. Spørsmål den svarer på:

• Er vi på vei til å nå dette månedens tall?
• Hvilke representanter eller stadier ligger bak?
• Hva er de tre handlingene for neste uke?

Under tabellen, legg til tre korte seksjoner: Seire (hva som fungerte), Risikoer (avtaler eller representanter som ligger bak) og Neste uke (handlinger med eiere). Den trinn-for-trinn-guiden senere i denne artikkelen viser hvordan.

Månedlig salgsrapportmal

For: salgsledelse, økonomi og lederteamet. Frekvens: første uke av neste måned.

En månedlig salgsrapport zoomer ut fra aktivitet til trender. Den sammenligner måneden med mål, forrige måned og samme måned i fjor, og den gir grunnlag for prognosen for neste kvartal. Spørsmål den svarer på:

• Nådde vi det månedlige og kvartalsvise målet?
• Hvilke produkter, segmenter eller kanaler drev resultatet?
• Blir salgssyklusen lengre eller kortere?

Salgsanropsrapportmal

For: representanter som logger anrop, og ledere som vurderer dem. Frekvens: etter hvert anrop, vurdert ukentlig.

En salgsanropsrapport registrerer hva som ble sagt og hva som skjer videre. Den holder CRM-notater konsistente, gjør overleveringer enklere og gir ledere materiale til coaching. Spørsmål den svarer på:

• Hva sa prospektet om behov, budsjett, tidslinje og beslutningstakere?
• Hva ble avtalt, og hvem gjør hva neste?
• Hvilke anrop bør vurderes i en coachingøkt?

Skriv utfallet i en setning en kollega kan handle på, som "Budsjett godkjent, trenger sikkerhetsgjennomgang før forslag." For å spore volumet av anrop, se vår guide til salgsaktivitetssporing.

Salgspipeline-rapportmal

For: salgsledere, inntektsoperasjoner og administrerende direktør. Frekvens: ukentlig, med en dypere vurdering månedlig.

En salgspipeline-rapport viser hver åpen avtale etter stadium, med sin verdi og sannsynlighet. Den er grunnlaget for prognosen, så den bør gjøre stillestående avtaler åpenbare. Spørsmål den svarer på:

• Er det nok pipeline til å nå målet?
• Hvilke avtaler har ikke beveget seg på to eller flere uker?
• Hva er den vektede prognosen for perioden?

Legg til én linje under tabellen for pipeline-dekning (åpen pipeline delt på kvoten for perioden). Vår guide til salgs-pipeline forklarer stadiene, sannsynligheter og dekningformelen.

Salgstrakt-rapportmal

For: salgs- og markedsføringsledere. Frekvens: månedlig eller kvartalsvis.

En salgstrakt-rapport måler konvertering fra ett stadium til det neste, slik at du kan se hvor prospektene faller fra. I motsetning til pipeline-rapporten, som lister åpne avtaler, teller den personer og vurderinger over en periode. Spørsmål den svarer på:

• Hvilket stadium mister flest prospekter?
• Hvilke leadkilder konverterer best?
• Hvor lang tid tar det for et lead å bli kunde?

Konverteringsraten er tallet som gikk til neste stadium delt på tallet som gikk inn i det. For måter å lese resultatene på, se vår artikkel om analyse av salgstrakten din.

Salgsrepresentant ytelsesrapportmal

For: salgsledere som gjennomfører en-til-en møter og vurderinger. Frekvens: månedlig, med en rask ukentlig sjekk.

Denne salgsrapportmalen sammenligner hver representant med sitt eget mål og med teamet. Dens oppgave er å starte en coaching-samtale, ikke å rangere folk. Spørsmål den svarer på:

• Hvem ligger foran eller bak kvoten, og hvorfor?
• Er et svakt resultat forårsaket av aktivitet, konvertering eller avtaleverdi?
• Hvilken representant trenger hjelp, og med hva?

Les på tvers av hver rad. En representant med lav inntekt, men høy vinnrate trenger vanligvis mer pipeline; lav vinnrate med mange møter peker på et ferdighetsgap.

Hvordan skrive en ukentlig salgsrapport

En ukentlig salgsrapport tar omtrent 20 minutter når malen er satt opp. Følg disse trinnene:

1. Velg publikum. Et teammøte trenger detaljer på representantnivå; administrerende direktør trenger overskriften og risikoene.
2. Hent de samme målingene hver uke. Bruk én sannhetskilde, vanligvis CRM-en din, og de samme definisjonene hver gang.
3. Sammenlign, ikke bare list. Legg til mål- og forrige ukes kolonner til hver måling.
4. Skriv overskriften først. Én setning: "Vi lukket $X, Y% av det ukentlige målet, og måneden er på/av sporet."
5. Forklar den største bevegelsen. Velg ett eller to tall som endret seg mest og si hvorfor.
6. Merk risikoer. Nevn stillestående avtaler, tynn pipeline eller representanter som ligger bak.
7. Avslutt med handlinger. Hvert neste steg får en eier og en dato.
8. Send det på samme tid hver uke. Konsistens bygger vanen med å lese det.

Vanlige feil i salgsrapporter

• For mange målinger. Ti rader som betyr noe, slår førti som ikke gjør det.
• Ingen målkolonne. Uten et mål har et tall ingen mening.
• Blandet definisjoner. Hvis "pipeline" betyr forskjellige ting for forskjellige representanter, kan ikke rapporten stoles på.
• Tall uten kommentarer. Leserne skal ikke måtte gjette historien.
• Bare etterslepende resultater. Inntekt forteller hva som skjedde; anrop, møter og nye muligheter forteller hva som vil skje.
• Bygge det for hånd hver uke. Manuell kopiering fører til feil og tar tid bort fra salg.

Automatiser salgsrapportmalen din med Plecto

Å kopiere tall inn i et regneark hver mandag er den delen av rapporteringen som teamene mest ønsker å kvitte seg med. Plecto rapporter henter fra datakildene du allerede kobler til (150+ integrasjoner, pluss API, SQL og Excel eller Google Sheets), så tallene er de samme som på dashboardene dine.

Du kan eksportere en rapport som PowerPoint eller Excel, eller planlegge time-, daglige, ukentlige eller månedlige eksporter som kommer til innboksen din, så den ukentlige rapporten kan være klar før mandagsmøtet ditt. Rapporter er tilgjengelige på Large- og Enterprise-planene.

For bygge trinnene, følg vår guide til å lage en salgsrapport i Plecto. For generell KPI-rapportering, se KPI-rapporter.

Velge riktig salgsrapportmal

Start med den ukentlige salgsrapporten, legg til pipeline-rapporten når prognosen din betyr noe, og bruk ytelsesrapporten for representanter til coaching. Hold hver salgsrapportmal kort, sammenlignbar uke for uke og knyttet til et neste steg. Når du er klar til å slutte å kopiere tall for hånd, se hvordan Plecto-rapporter automatiserer det.

Spørsmål

Salgsrapportmal FAQ-er

Hva bør en salgsrapportmal inkludere?

En salgsrapportmal bør inkludere perioden som dekkes, hovedinntekten mot mål, en sammenligning med forrige periode, pipeline- eller aktivitetsnumre som driver resultater, korte kommentarer om hvorfor tallene endret seg og neste steg med eiere. Hold det til fem til åtte målinger slik at leserne kan handle på det.

Hvordan skriver du en ukentlig salgsrapport?

Hent de samme målingene hver uke fra CRM-en din, sammenlign dem med mål og forrige uke, og skriv en overskrift på én setning først. Forklar deretter den største bevegelsen, merk risikoer som stillestående avtaler, og avslutt med handlinger som har en eier og en dato. Send det på samme tid hver uke.

Hva er forskjellen mellom en salgspipeline-rapport og en salgstrakt-rapport?

En salgspipeline-rapport lister åpne avtaler etter stadium med deres verdi og sannsynlighet, som støtter prognoser. En salgstrakt-rapport måler konverteringsrater mellom stadier over en periode, som viser hvor prospektene faller fra. Bruk pipeline-rapporten for å administrere avtaler og trakt-rapporten for å forbedre prosessen.

Hvor ofte bør du sende en salgsrapport?

Send en kort daglig rapport til representanter og teamledere i høyvolum salg, en ukentlig rapport til ledere, og en månedlig rapport til ledelse og økonomi. Matche frekvensen til hvor raskt beslutninger blir tatt. Hvis ingen handler på en daglig rapport, flytt den til ukentlig.

Hva er en salgsanropsrapport?

En salgsanropsrapport er et kort notat om et anrop: datoen, kontakten og selskapet, formålet, utfallet, innvendingene som ble hevet, neste steg og oppfølgingsdatoen. Den holder CRM-notater konsistente, hjelper med overleveringer og gir ledere eksempler å bruke i coaching.

Kan du automatisere salgsrapporter?

Ja. Koble CRM-en din og andre kilder til et rapporteringsverktøy, bygg rapporten én gang og planlegg den. I Plecto kan du eksportere rapporter som PowerPoint eller Excel og planlegge time-, daglige, ukentlige eller månedlige eksporter via e-post. Rapporter er tilgjengelige på Large- og Enterprise-planene.