Hvordan lage en Plecto salgsrapport (Oppdatert 2026)

Opprette en automatisert salgsrapport

Hvorfor bør du lage salgsrapporter?

Rapporter er essensielle verktøy for å forstå hvordan virksomheten din presterer på et gitt tidspunkt. Med rapporter kan ledelsen se en omfattende oversikt over fremdriften til teamene deres innen en spesifisert periode, samtidig som de bruker metrikker som er oppført i disse rapportene for å projisere fremtidig inntektsvekst og overordnet strategi.

Salgsrapporter er svært viktige for å overvåke hvordan salget påvirker inntektene dine, hvor omfattende markedstilgangen din er, og salgsinntektene du rimelig kan projisere for fremtiden. Med Plectos rapporteringsfunksjoner, kan du laste ned en full salgsrapport når som helst med alle tilgjengelige data, en utrolig effektiv måte å se hvor godt du treffer salgs-KPI-ene dine.

I denne artikkelen vil vi utforske videre hvorfor salgsrapporter er essensielle for det datadrevne selskapet å bruke. Vi vil også se på en mal for salgsrapport, og selvfølgelig beskrive hvordan du lager, redigerer og eksporterer salgsrapporter i Plecto. Med det, la oss komme i gang!

Betydningen av salgsrapportering

Det er flere grunner til at rapportering av salgsdata er en viktig aktivitet for ethvert salgsteam å gjøre regelmessig. Her er bare noen få:

Ytelsesmåling og ansvarlighet

Salgsrapporter sporer fremdrift mot mål, evaluerer teamytelse og gir åpenhet for interessenter.

Datadrevet beslutningstaking

Takket være deres grunnlag i rådata, informerer rapporter om viktige forretningsbeslutninger relatert til prising, markedsføring, bemanning og budsjettering ved å tilby en klar oversikt over salgsytelse.

Kunde- og markedsinnsikt

Rapporter kan hjelpe ledelsen med å identifisere salgstrender, kundepreferanser og sesongmønstre. Dette muliggjør bedre ICP-målretting og produktutvikling.

Operasjonell og finansiell effektivitet

Salgsrapporter støtter nøyaktig lagerstyring, etterspørselprognoser og finansiell planlegging, og sikrer at selskapet eller organisasjonen bruker ressursene sine effektivt samtidig som de opprettholder en sunn kontantstrøm.

En typisk salgsrapportmal

Det som følger nedenfor er en generell mal for salgsrapportering. Siden det bare er en generell retningslinje, ikke et fastsett sett med regler, kan du gjerne endre eller tilpasse den for å passe best til dine behov.

Tittel og tidsramme

Oppgi tydelig tittelen på rapporten og perioden den dekker (f.eks. månedlig, kvartalsvis, årlig).

Sammendrag

Gi en kort oversikt over din nylige salgsytelse, og sørg for å fremheve viktige prestasjoner, utfordringer og trender som du har plukket opp eller som dataene har presentert for deg.

Salgsmetrikker

• Total salgsinntekt: Det totale beløpet av penger generert fra salg i perioden.
• Salgsvekst: Prosentvis økning eller reduksjon i salg sammenlignet med en tidligere periode.
• Salg etter produkt/tjeneste: Oppdeling av salgsfigurer etter individuelle produkter eller tjenester.
• Salg etter region/marked: Salgsytelse på tvers av forskjellige regioner eller markeder.
• Salg etter agent/team: Ytelse til individuelle agenter og team.

Sørg også for å sammenligne dine faktiske salgsfigurer mot mål og kvoter satt ved starten av perioden.

Kundeanalyse

• Nye vs. gjentakende kunder: Antall nye kunder ervervet kontra gjentakende kunder.
• Kundesegmentering: Salgsytelse på tvers av forskjellige kundesegmenter.

Annen relevant informasjon

• Salgs trender: Analyser salgs trendene dine siden starten av perioden, inkludert faktorer som sesongvariasjoner og markedstrender.
• Konverteringsrater: Beskriv prosentandelen av leads eller prospekter som resulterte i faktiske salg.
• Salgs pipeline: Dette er hvor du gir en omfattende oversikt over din pipeline fra den relevante perioden, inkludert antall leads, muligheter og deres stadier i salgsprosessen.
• Konkurrentanalyse: Gi en grundig analyse av salgsytelsen din målt mot nøkkelk konkurrenter, hvis tilgjengelig.
• Utfordringer og muligheter: Identifiser utfordringene som ble møtt i rapporteringsperioden og muligheter for forbedring.

Anbefalinger og konklusjon

Gi en liste over handlingsbare anbefalinger basert på analysen for å forbedre salgsytelsen.

Visualiseringer

Inkluder eventuelle diagrammer, grafer eller tabeller som gir relevant informasjon om det du har diskutert i løpet av rapporten.

Vedlegg

Disse inkluderer ytterligere detaljerte data eller støttedokumenter som gir ytterligere kontekst eller detaljer.

Opprette og redigere salgsrapporter i Plecto

Å lage rapporter fra bunnen av i Plecto er ekstremt enkelt, så vel som å redigere og tilpasse dem. Når du er ferdig, vil du kunne laste ned rapportene dine i enten PowerPoint eller Excel format, og planlegge dem for regelmessig publisering også. Og fordi rapporter oppdateres med den nyeste informasjonen automatisk, vil du spare timer med tid som ellers ville blitt brukt på manuell inntasting.

Slik lager du en Plecto-rapport:

• Gå til Rapporter > Ny rapport. Navngi rapporten din.
• Velg tilgjengelighet for rapporten.
  • For alle: Gi visningstilgang til alle i organisasjonen.
  • Administratorer og meg: Gi visningstilgang til deg selv, organisasjonsadministratorer og de som har tillatelse til å Se alle rapporter.
  • Administratorer, meg og...: Gir visningstilgang til deg selv, administratorer, de med tillatelse til å Se alle rapporter, og velg Team. Teamene vil ha visningstilgang, men de vil ikke kunne redigere rapporten (med mindre noen teammedlemmer har admin-tilgang).
• Vis data for: Velg spesifikke team eller ansatte og opprett en rapport basert på deres data.
• Klikk Bekreft for å fullføre. Du har nå opprettet en tom rapport.

Slik legger du til widgets og KPI-er i rapporten din:

• Klikk Legg til widget i rapporten din.
• Velg en widget fra menyen. En glideinn-meny vil vises til høyre.
• Skriv inn en widgettittel og velg en tidsperiode.
• Klikk Legg til KPI for å legge til en formel. Du kan ytterligere tilpasse KPI-en du valgte ved å velge en drill-down-alternativ.
  • Tittel (valgfritt): KPI-titlene vises som legende tekster på diagrammer og som radtitler på tabeller.
  • KPI: Velg en formel. Her kan du også redigere formelen eller lage en ny.
  • Drill down etter: Filtrer metrikene dine etter spesifikke parametere som team, stadium, status osv. Drill-down-alternativene er basert på feltene som er tilgjengelige i datakilden din.
• Grupper etter: Hver widget tilbyr forskjellige grupperingsalternativer. Hvis du velger Tid, vil dataene dine bli gruppert basert på den valgte tidsperioden. Hvis du grupperer etter KPI-er, vil du se hver lagt til KPI som en egen enhet på diagrammet.
• Akkumuler (valgfritt): Widgeten vil summere dataene dine.
• Sammenlign med (valgfritt): Sammenlign dataene dine med en annen tidsperiode eller, i noen tilfeller, en mål-KPI.
• Filtrer data etter: Vis data for spesifikke team eller ansatte.
• Klikk Lagre endringer for å fullføre og opprette widgeten.

Slik eksporterer du en rapport:

• Gå til Rapporter og åpne rapporten du vil eksportere.
• Klikk Eksporter i øverste høyre hjørne.
• Velg filformat:
  • PowerPoint (.pptx): Dette formatet eksporterer alle widgets som PowerPoint-diagrammer og grafer i presentasjonen.
  • PowerPoint som bilder (.pptx): Eksporterer alle widgets som bilder i presentasjonen.
  • Excel (.xlsx): Eksporterer et Excel-regneark.
• Plecto vil generere rapporten og laste den ned på enheten din.
• For å planlegge en rapport, klikk Planlegg eksport i øverste høyre hjørne og velg mellom timelig, daglig, ukentlig, eller månedlig eksport.

Notater

• Du har åtte widgets å velge mellom og bruke:
  • Søylediagram
  • Stolpediagram
  • Linje diagram
  • Kombinasjonsdiagram
  • Område diagram
  • Kakediagram
  • Vannfall diagram
  • Tabell

Bygg dine beste salgsrapporter med Plecto

Rapporter er essensielle for ethvert seriøst salgsteam for å forstå hva de gjør og hvor de er på vei. Med sitt fokus på datavisualisering og åpenhet, er Plecto den perfekte plattformen for å engasjere seg med og tolke salgsdataene dine.

Har du flere spørsmål? Sjekk ut Rapporter-seksjonen på vår Plecto Docs-nettside. Og hvis du er ny innen salgsrapportering, hvorfor ikke sjekke ut Plecto med en gratis demo? God rapportering!

Q&As

Hvorfor er automatisert salgsrapportering essensiell for et datadrevet selskap?

Salgsrapporter er avgjørende for å overvåke hvordan salg påvirker inntektene, vurdere markedstilgang og projisere fremtidig vekst. Ifølge bloggen sikrer automatisert rapportering ytelsesmåling og ansvarlighet ved å gi åpenhet for interessenter. Ved å bruke rådata til å informere beslutninger om prising, markedsføring og bemanning, kan selskaper bevege seg bort fra gjetting og mot datadrevet beslutningstaking. Denne nøyaktigheten støtter bedre etterspørselprognoser og finansiell planlegging, og sikrer en sunn kontantstrøm.

Hva er de viktigste komponentene i en effektiv salgsrapportmal?

En omfattende salgsrapport bør gå utover bare total inntekt. En typisk mal inkluderer:

• Sammendrag
• Ytelsesmålinger
• Trender og mønstre
• Individuell og teamytelse
• Anbefalinger

Hvordan lager og eksporterer du en salgsrapport innen Plecto-plattformen?

Å lage en rapport i Plecto er en enkel tre-trinns prosess:

1. Opprett en tom rapport: Naviger til Rapporter > Ny rapport, navngi den, og sett tilgjengelighetstillatelsene.
2. Legg til widgets og KPI-er.
3. Eksporter og planlegg: Rapporter kan eksporteres når som helst som Excel (.xlsx) eller PowerPoint (.pptx) filer. For å spare tid kan du bruke Planlegg eksport-funksjonen for automatisk å sende den nyeste versjonen av rapporten til innboksen din.