Hoe ouder Dashboards en Sub-Dashboards Werken

Ouder dashboards en sub-dashboards

Plecto volgt een eenvoudige dashboardhiërarchie waarin je je dashboards kunt organiseren in ouder dashboards en sub-dashboards.

Bijvoorbeeld:

• Verkoop

  • Inbound Sales Overzicht

    • Inbound AEs

    • Inbound Pipeline

    • Sales Development Dashboard

  • Outbound

    • Outbound AEs

    • Pipeline (Individueel)

    • BDRs

Sub-dashboards erven dashboardtoegang van de ouder, maar je kunt deze aanpassen en op die manier de toegang in de instellingen van het sub-dashboard overschrijven.

Als je een ouder dashboard verwijdert, worden alle sub-dashboards ook verwijderd.

Dashboardinstellingen op Ouder & Sub-dashboards

Beperk toegang

Je kunt de toegang beperken om alleen specifieke teams in je organisatie toe te staan je dashboards te bekijken. De beperkingen gelden voor iedereen die geen admin in je organisatie is.

Als je een beperking instelt voor een ouder dashboard, zullen al zijn sub-dashboards deze limiet erven. Als je echter een aangepaste teamtoegang voor een sub-dashboard instelt, zal dit de beperkingen die van het ouder dashboard zijn geërfd, overschrijven.

Sta managers toe om te bewerken

Deze instelling bouwt voort op de optie Gegevens filteren op teams. Het staat managers van de geselecteerde teams toe om:

• Widgets toe te voegen en opnieuw te rangschikken

• Widgets te dupliceren

• Beperkte wijzigingen aan te brengen

Opmerking: De instelling Beperk toegang heeft voorrang boven Sta managers toe om te bewerken.

• Als je alleen Sta managers toe om te bewerken gebruikt, kunnen alle geselecteerde managers toegang krijgen tot en het dashboard bewerken.

• Als je ook Beperk toegang inschakelt, kunnen alleen managers van de teams die in Beperk toegang zijn vermeld, toegang krijgen tot en het dashboard bewerken—ook al staan ze vermeld onder Sta managers toe om te bewerken.