Amerikaans Verzekeringsbedrijf Voelt "Directe Impact" van Plecto's Real-Time Visualisatie

De Uitdaging

Elke verzekeringsmaatschappij heeft dagelijks te maken met een heleboel datapunten. Om er een paar te noemen, zijn er nieuwe zakelijke premies, retentiecijfers, klantservicemetrics, die allemaal meerdere keren per dag worden bijgewerkt.

Voor Active Insurance is de situatie niet anders. Het in Minnesota gevestigde bedrijf wilde hun verzekeringsdata visualiseren om een compleet overzicht van teammetrics te verkrijgen, in de hoop nieuwe hoogtes te bereiken met de productiviteit, motivatie en prestaties van werknemers.

Om een beter begrip te krijgen van hoe Active Plecto gebruikt, spraken we met Ben Feldman, Agent en Partner bij Active, die verantwoordelijk was voor het implementeren en bouwen van de Plecto dashboards van het bedrijf.

De Oplossing

De verzekeringssector is overspoeld met technologische oplossingen die op maat zijn gemaakt voor verzekeringsmaatschappijen. Wat viel Active op aan Plecto?

“Plecto stelde ons in staat om maandelijkse KPI's te creëren die gekoppeld zijn aan onze bestaande workflow en softwareoplossingen, en deze op een manier weer te geven die motiverend en betrokken is voor het hele bureau team," zegt Ben.

Ook cruciaal voor de beslissing van Active om Plecto te adopteren, is het feit dat het gegevens in real-time kan weergeven en onmiddellijk bijwerkt. Hieronder duiken we snel in de belangrijkste manieren waarop Active Plecto gebruikt om prestaties te optimaliseren.

Dashboards Op Maat Gemaakt voor de Verzekeringssector

Plecto is een volledig aanpasbaar platform, dus Active maakte gebruik van Plecto’s aangepaste formules functie om dashboards te creëren die het beste passen bij het bedrijf en zijn werknemers. Plecto is ontworpen om door iedereen te worden gebruikt, of je nu een technische achtergrond hebt of niet, dus Ben kon de dashboards van Active zelf creëren.

Hier zijn enkele van de belangrijkste KPI's die Active gebruikt om de prestaties van het bedrijf te meten:

• Nieuwe Zakelijke Premie
• Nieuwe Zakelijke Productie per Producent
• Percentage Premie Retentie (zowel jaar tot nu als huidige maand)
• Annuleringsreden (zowel jaar tot nu als huidige maand)
• Verwijsbronnen
• Percentage Beantwoorde Oproepen
• Google Review Aantal en Beoordeling

Deze KPI's kunnen verder worden aangepast naarmate de omstandigheden van Active veranderen, en de doelen die ze schetsen kunnen worden aangepast aan de ervaring van elke gebruiker.

Active maakt ook gebruik van de beschikbare Plecto Integraties (Google Sheets) en Zapier (Agency Zoom, Ring Central, Google Reviews) om hun bureaugegevens in real-time aan hun dashboards te koppelen.

Maandelijks Incentive Programma om Motivatie te Stimuleren

Naast het creëren van een primair dashboard, heeft Active Insurance een secundair dashboard ontwikkeld dat zich richt op enkele van de belangrijkste doelen die werknemers elke maand moeten behalen. Dit staat bekend als hun Maandelijks Incentive Programma.

Er is een aftelling met hoeveel tijd er nog over is om het gegeven doel te bereiken, samen met enkele widgets die de belangrijkste KPI's van Nieuwe Zakelijke Premie, Premie Retentie, Percentage Beantwoorde Oproepen en Google Review beoordelingen en scores bevatten.

De widgets worden groen wanneer de doelen zijn bereikt, en meldingen worden naar werknemers gestuurd wanneer bepaalde mijlpalen zijn bereikt. Bijvoorbeeld, wanneer een nieuwe polis is verkocht of een nieuwe Google Review is ingediend, wordt het hele team op de hoogte gesteld en speelt er een aanpasbaar geluid op de tv in het kantoor.

"Elke maand, als we twee, drie of vier van deze doelen halen, krijgt het team een financiële incentive," zegt Ben. "We passen onze targetcijfers voor elke metric maandelijks aan op basis van historische prestaties en resultaten van de afgelopen maand, zodat de doelen haalbaar maar tegelijkertijd uitdagend zijn."

Ben zegt ook dat hoewel het hebben van incentives zelf een belangrijke drijfveer is voor motivatie, het net zo belangrijk is dat werknemers hun voortgang kunnen volgen.

"Als je incentives gaat hebben, is het belangrijk dat werknemers hun voortgang in real-time kunnen volgen en dat het zichtbaar is voor hun collega's. Voor Plecto was er veel minder zichtbaarheid en werden overwinningen niet bijna zo vaak gevierd door het team."

De Resultaten

Hoewel het nog vroeg is in de Plecto-reis van Active, merkt Ben op dat er een “onmiddellijke" en "absolute" impact is geweest onder het team.

“Plecto heeft absoluut impact gehad op het team," zegt hij. "Het team praat er gewoon over, praat over onze doelen, of we deze maand de incentive gaan krijgen, en dat hebben we nog nooit eerder gehad. Wanneer het bureau een geweldige maand heeft, worden onze werknemers beloond in real-time.”

“Het is een dagelijkse sleur in de verzekeringssector, en het kunnen zien van de uitkomst van je harde werk op dagelijkse basis is belangrijk.”

Dit is bijzonder relevant voor de verzekeringssector, waar van werknemers wordt verwacht dat ze hard werken, hun doelen bereiken en voortdurend klanten aantrekken en behouden in een zeer competitieve sector. "Het is een dagelijkse sleur in de verzekeringssector, en het kunnen zien van de uitkomst van je harde werk op dagelijkse basis is belangrijk," zegt Ben.

Dus terwijl verzekeringsmedewerkers gewend zijn om met KPI's en doelen te werken, houdt het geven van werknemers de mogelijkheid om hun voortgang te zien hen gemotiveerd en productief en erkent het hun prestaties.

Betere Toezicht en Tracking van KPI's in Real-Time

Voordat ze Plecto gebruikten, vond Active het moeilijk om hun cijfers te visualiseren en een volledig overzicht te krijgen. Desondanks ligt er een grote nadruk op collectief werken aan bedrijfsdoelen.

Daarom heeft het introduceren van grote schermen in het kantoor zich bewezen als een natuurlijke volgende stap. Door gegevens op grote schermen te visualiseren, kunnen alle collega's de voortgang van het team bijhouden. "Het hebben van de distributie van deze cijfers in real-time is echt nuttig," zegt Ben.

Over het algemeen beschrijft Ben hoe Plecto essentieel is voor het begrijpen van de data van uw bedrijf. “Op een bepaalde manier," zegt hij, "verwijdert Plecto de mist van uw dagelijkse uitvoering door enkele cijfers en visuals erachter te zetten, zodat mensen kunnen zien waar we naartoe werken.”

Breng Uw KPI's tot Leven met Plecto!

Klaar om de betrokkenheid van werknemers te maximaliseren, gegevens in real-time te monitoren en directe inzichten in uw KPI's te verkrijgen?

Boek een gepersonaliseerde demo, en begin vandaag nog de efficiëntie van uw verkoopteam te verhogen.

Hier zijn uw snelle links naar de bronnen van de winnende formule van Active Insurance Solutions:

• Real-Time Verzekeringsdashboards
• Retentiedashboard
• Plecto voor Verkoop
• Ondersteuningsdashboards

*Disclaimer: We zijn toegewijd aan gegevensprivacy. Alle dashboardafbeeldingen in deze blogpost zijn verstrekt door onze klant, Active Insurance Solutions. Gegevens zijn gewijzigd voor beveiliging. Plecto heeft geen toegang tot klantdashboards zonder schriftelijke toestemming.