Verkooprapport Templates Die Je Deze Week Kunt Kopiëren en Gebruiken

Heb je een verkooprapport template die je vandaag kunt gebruiken? Hieronder staan zeven, elk met voor wie het is, hoe vaak je het moet verzenden, de vragen die het beantwoordt en een tabel die je rechtstreeks in een spreadsheet, document of e-mail kunt kopiëren. Er zijn templates voor een dagelijks verkooprapport, een wekelijks verkooprapport, een maandelijks verkooprapport, een verkoopgesprek rapport, een verkoop pijplijn rapport, een verkoop funnel rapport en een rapport over de prestaties van vertegenwoordigers.

De tabellen zijn inline, dus er is niets te downloaden: selecteer een tabel, kopieer deze en plak deze in Google Sheets, Excel of je CRM-notities. Als je de definitie van de metrics achter de kolommen wilt, legt onze gids over 21 verkoop KPI's elk van hen uit.

Wat is een verkooprapport?

Een verkooprapport is een samenvatting van verkoopresultaten en activiteiten voor een bepaalde periode, zoals een dag, week of maand. Het vergelijkt wat er is gebeurd met de doelstellingen en de vorige periode, en eindigt met wat er vervolgens moet gebeuren. Een verkooprapport template is de herbruikbare lay-out, zodat elk rapport dezelfde metrics in dezelfde volgorde gebruikt.

Een goed rapport beantwoordt drie vragen: waar staan we ten opzichte van het doel, wat is er veranderd sinds de laatste keer, en wat moeten we doen? Rapporten die alleen cijfers opsommen worden snel doorbladerd. Rapporten die de kloof uitleggen en de volgende stap benoemen worden gebruikt in vergaderingen.

Een verkooprapport is niet hetzelfde als een live dashboard. Een dashboard toont de huidige staat continu; een rapport is een momentopname met commentaar, verzonden naar mensen die het dashboard niet zullen openen. Onze gids over dashboards vs. rapporten legt uit wanneer je elk moet gebruiken.

Wat elke verkooprapport template moet bevatten

Ongeacht de frequentie, werkt een verkooprapport template het beste wanneer het dezelfde zes bouwstenen heeft:

1. Periode en eigenaar: de datums die gedekt zijn, het team of de vertegenwoordiger en wie het heeft geschreven.
2. Hoofdresultaat: omzet of boekingen ten opzichte van het doel, in één regel bovenaan.
3. Vergelijking: dezelfde metrics ten opzichte van het doel en de vorige periode, zodat een cijfer altijd context heeft.
4. Pijplijn of activiteitsdriver: de leidende indicatoren (gesprekken, vergaderingen, nieuwe kansen) die het resultaat verklaren.
5. Commentaar: twee of drie zinnen over waarom de cijfers zijn veranderd.
6. Volgende stappen: specifieke acties met een eigenaar en een datum.

Houd de lijst met metrics kort. Vijf tot acht rijen per rapport is voldoende voor de meeste lezers, en elke rij moet iets zijn waar een persoon actie op kan ondernemen. Als je kiest wat je moet meten, is onze gids over KPI's voor verkoopmanagers een goede shortlist.

7 voorbeelden van verkooprapport templates

Elke template hieronder gebruikt fictieve kolomkoppen die je kunt hernoemen om bij je CRM te passen. Vul de "Doel" kolom in vanuit je verkoopplan, niet vanuit de vorige periode, anders meet je alleen of je jezelf hebt herhaald.

Dagelijks verkooprapport template

Voor: vertegenwoordigers, teamleiders en managers in hoge-volume of interne verkoop. Frequentie: aan het einde van elke dag, lees in twee minuten.

Een dagelijks verkooprapport is een korte momentopname van activiteiten en resultaten. Het toont of het team op schema ligt voor de week en brengt blokkades aan het licht terwijl er nog tijd is om ze op te lossen. Vragen die het beantwoordt:

• Hebben we de activiteiten- en omzetdoelen van vandaag gehaald?
• Welke deals zijn vooruit gegaan en welke zijn gestagneerd?
• Wat heeft morgen aandacht nodig?

Wekelijks verkooprapport template

Voor: verkoopmanagers en het leiderschapsteam. Frequentie: elke maandag voor de vorige week, of vrijdagmiddag.

Het wekelijkse verkooprapport is degene die de meeste teams als eerste nodig hebben. Het balanceert resultaten met de activiteiten die deze aandrijven, wat het de beste plek maakt om vroeg een probleem op te sporen. Vragen die het beantwoordt:

• Lopen we op schema om dit maanddoel te halen?
• Welke vertegenwoordigers of fasen lopen achter?
• Wat zijn de drie acties voor volgende week?

Voeg onder de tabel drie korte secties toe: Overwinningen (wat werkte), Risico's (deals of vertegenwoordigers die achterlopen) en Volgende week (acties met eigenaren). De stapsgewijze gids later in dit artikel laat zien hoe.

Maandelijks verkooprapport template

Voor: verkoopleiding, financiën en het uitvoerend team. Frequentie: eerste week van de volgende maand.

Een maandelijks verkooprapport zoomt uit van activiteiten naar trends. Het vergelijkt de maand met het doel, de vorige maand en dezelfde maand vorig jaar, en het voedt de prognose voor het volgende kwartaal. Vragen die het beantwoordt:

• Hebben we het maand- en kwartaaldoel gehaald?
• Welke producten, segmenten of kanalen hebben het resultaat aangedreven?
• Wordt de verkoopcyclus langer of korter?

Verkoopgesprek rapport template

Voor: vertegenwoordigers die gesprekken loggen, en managers die deze beoordelen. Frequentie: na elk gesprek, wekelijks beoordeeld.

Een verkoopgesprek rapport legt vast wat er is gezegd en wat de volgende stappen zijn. Het houdt CRM-notities consistent, maakt overdrachten gemakkelijker en geeft managers materiaal voor coaching. Vragen die het beantwoordt:

• Wat zei de prospect over behoefte, budget, tijdlijn en besluitvormers?
• Wat is afgesproken, en wie doet wat als volgende stap?
• Welke gesprekken moeten in een coachingsessie worden beoordeeld?

Schrijf de uitkomst in een zin waar een collega actie op kan ondernemen, zoals "Budget goedgekeurd, moet beveiligingsreview voor voorstel." Voor het volgen van het volume van gesprekken, zie onze gids over verkoopactiviteit tracking.

Verkoop pijplijn rapport template

Voor: verkoopmanagers, revenue operations en de CEO. Frequentie: wekelijks, met een diepere beoordeling maandelijks.

Een verkoop pijplijn rapport toont elke open deal per fase, met zijn waarde en waarschijnlijkheid. Het is de basis van de prognose, dus het moet stilgelegde deals duidelijk maken. Vragen die het beantwoordt:

• Is er genoeg pijplijn om het doel te halen?
• Welke deals zijn in twee of meer weken niet verder gegaan?
• Wat is de gewogen prognose voor de periode?

Voeg één regel onder de tabel toe voor pijplijndekking (open pijplijn gedeeld door de quota voor de periode). Onze gids over de verkoop pijplijn legt de fasen, waarschijnlijkheden en dekkingformule uit.

Verkoop funnel rapport template

Voor: verkoop- en marketingleiders. Frequentie: maandelijks of kwartaal.

Een verkoop funnel rapport meet de conversie van de ene fase naar de volgende, zodat je kunt zien waar prospects afvallen. In tegenstelling tot het pijplijnrapport, dat open deals opsomt, telt het mensen en tarieven over een periode. Vragen die het beantwoordt:

• Welke fase verliest de meeste prospects?
• Welke leadbronnen converteren het beste?
• Hoe lang duurt het voordat een lead klant wordt?

Conversieratio is het aantal dat naar de volgende fase is gegaan gedeeld door het aantal dat erin is gekomen. Voor manieren om de resultaten te lezen, zie ons artikel over het analyseren van je verkoopfunnel.

Rapport over de prestaties van vertegenwoordigers template

Voor: verkoopmanagers die één-op-één gesprekken en beoordelingen houden. Frequentie: maandelijks, met een snelle wekelijkse controle.

Deze verkooprapport template vergelijkt elke vertegenwoordiger met hun eigen doel en met het team. Het doel is om een coachingsgesprek te starten, niet om mensen te rangschikken. Vragen die het beantwoordt:

• Wie ligt voor of achter op quota, en waarom?
• Is een zwak resultaat veroorzaakt door activiteit, conversie of dealgrootte?
• Welke vertegenwoordiger heeft hulp nodig, en met wat?

Lees over elke rij. Een vertegenwoordiger met lage omzet maar hoog winpercentage heeft meestal meer pijplijn nodig; laag winpercentage met veel vergaderingen wijst op een vaardigheidskloof.

Hoe schrijf je een wekelijks verkooprapport

Een wekelijks verkooprapport kost ongeveer 20 minuten zodra de template is ingesteld. Volg deze stappen:

1. Kies het publiek. Een teamvergadering heeft gedetailleerde informatie per vertegenwoordiger nodig; de CEO heeft de hoofdlijn en de risico's nodig.
2. Haal elke week dezelfde metrics op. Gebruik één bron van waarheid, meestal je CRM, en dezelfde definities elke keer.
3. Vergelijk, lijst niet alleen op. Voeg doel- en vorige week kolommen toe aan elke metric.
4. Schrijf de hoofdlijn eerst. Eén zin: "We hebben $X afgesloten, Y% van het wekelijkse doel, en de maand is op/off track."
5. Leg de grootste beweging uit. Kies de een of twee cijfers die het meest zijn veranderd en zeg waarom.
6. Markeer risico's. Noem stilgelegde deals, dunne pijplijn of vertegenwoordigers die achterlopen.
7. Eindig met acties. Elke volgende stap krijgt een eigenaar en een datum.
8. Verzend het elke week op hetzelfde tijdstip. Consistentie bouwt de gewoonte om het te lezen.

Veelvoorkomende fouten in verkooprapporten

• Te veel metrics. Tien rijen die belangrijk zijn zijn beter dan veertig die dat niet zijn.
• Geen doelkolom. Zonder een doel heeft een cijfer geen betekenis.
• Gemengde definities. Als "pijplijn" verschillende dingen betekent voor verschillende vertegenwoordigers, kan het rapport niet vertrouwd worden.
• Cijfers zonder commentaar. Lezers zouden niet hoeven te raden naar het verhaal.
• Alleen achterblijvende resultaten. Omzet vertelt je wat er is gebeurd; gesprekken, vergaderingen en nieuwe kansen vertellen je wat er gaat gebeuren.
• Elke week handmatig opbouwen. Handmatig kopiëren veroorzaakt fouten en neemt tijd weg van verkopen.

Automatiseer je verkooprapport template met Plecto

Cijfers elke maandag in een spreadsheet kopiëren is het deel van rapportage dat teams het liefst willen laten vallen. Plecto rapporten halen gegevens uit de bronnen waarmee je al verbonden bent (150+ integraties, plus API, SQL en Excel of Google Sheets), zodat de cijfers dezelfde zijn als die op je dashboards.

Je kunt een rapport exporteren als PowerPoint of Excel, of uur-, dag-, week- of maandexporten plannen die in je inbox aankomen, zodat het wekelijkse rapport klaar kan zijn voor je maandagvergadering. Rapporten zijn beschikbaar op de Large en Enterprise plannen.

Voor de bouwstappen, volg onze gids over het maken van een verkooprapport in Plecto. Voor algemene KPI-rapportage, zie KPI rapporten.

De juiste verkooprapport template kiezen

Begin met het wekelijkse verkooprapport, voeg het pijplijnrapport toe zodra je prognose belangrijk is, en gebruik het rapport over de prestaties van vertegenwoordigers voor coaching. Houd elke verkooprapport template kort, vergelijkbaar van week tot week en gekoppeld aan een volgende stap. Wanneer je klaar bent om te stoppen met het handmatig kopiëren van cijfers, zie hoe Plecto rapporten het automatiseren.

Vragen

Veelgestelde vragen over verkooprapport templates

Wat moet een verkooprapport template bevatten?

Een verkooprapport template moet de gedekte periode, de hoofdomzet ten opzichte van het doel, een vergelijking met de vorige periode, de pijplijn- of activiteitscijfers die resultaten aandrijven, een kort commentaar over waarom de cijfers zijn veranderd en volgende stappen met eigenaren bevatten. Houd het bij vijf tot acht metrics zodat lezers erop kunnen handelen.

Hoe schrijf je een wekelijks verkooprapport?

Haal elke week dezelfde metrics uit je CRM, vergelijk ze met het doel en de vorige week, en schrijf eerst een zin als hoofdlijn. Leg vervolgens de grootste beweging uit, markeer risico's zoals stilgelegde deals, en eindig met acties die een eigenaar en een datum hebben. Verzend het elke week op hetzelfde tijdstip.

Wat is het verschil tussen een verkoop pijplijn rapport en een verkoop funnel rapport?

Een verkoop pijplijn rapport somt open deals per fase op met hun waarde en waarschijnlijkheid, wat de prognose ondersteunt. Een verkoop funnel rapport meet conversieratio's tussen fasen over een periode, wat laat zien waar prospects afvallen. Gebruik het pijplijnrapport om deals te beheren en het funnelrapport om het proces te verbeteren.

Hoe vaak moet je een verkooprapport verzenden?

Verzend een kort dagelijks rapport naar vertegenwoordigers en teamleiders in hoge-volume verkoop, een wekelijks rapport naar managers, en een maandelijks rapport naar leiderschap en financiën. Stem de frequentie af op hoe snel beslissingen worden genomen. Als niemand actie onderneemt op een dagelijks rapport, verplaats het dan naar wekelijks.

Wat is een verkoopgesprek rapport?

Een verkoopgesprek rapport is een korte registratie van een gesprek: de datum, de contactpersoon en het bedrijf, het doel, de uitkomst, geopperde bezwaren, de volgende stap en de follow-updatum. Het houdt CRM-notities consistent, helpt bij overdrachten en geeft managers voorbeelden om te gebruiken in coaching.

Kun je verkooprapporten automatiseren?

Ja. Verbind je CRM en andere bronnen met een rapportagetool, bouw het rapport één keer en plan het. In Plecto kun je rapporten exporteren als PowerPoint of Excel en uur-, dag-, week- of maandexporten per e-mail plannen. Rapporten zijn beschikbaar op de Large en Enterprise plannen.