Cómo crear una plantilla de uno a uno

Plantillas de uno a uno

Las reuniones uno a uno se basan en tus propias plantillas personalizadas. Cada plantilla debe incluir diferentes secciones con preguntas, KPIs, objetivos u otras cosas que te gustaría discutir durante la reunión con tu empleado.

Los gerentes de equipo deciden qué incluir en la plantilla y cómo organizarla.

Las plantillas te ayudan a dirigir reuniones, tomar notas, hacer un seguimiento de las discusiones anteriores y más. Puedes crear, editar y reorganizar las secciones en cada plantilla como mejor te parezca.

Solo los empleados con acceso de gerente de equipo pueden crear y editar reuniones uno a uno y acceder a las plantillas de uno a uno.

Cómo crear una plantilla de uno a uno

1. Ve a Uno a uno > Plantillas de uno a uno > Nueva plantilla.

2. Agrega un título a la plantilla, como Reunión mensual, Desarrollo personal, u otros.

3. Haz clic en Agregar sección para comenzar a construir tu plantilla. Puedes agregar tantas secciones a la plantilla como consideres necesario. Aprende más sobre las partes de la sección a continuación.

4. Haz clic en Guardar para finalizar y crear la plantilla.

Secciones de la plantilla de uno a uno

Aquí tienes un desglose de todos los elementos de la sección:

1. Título: Aquí es donde haces una pregunta o escribes lo que deseas discutir en esta sección.

2. (Opcional) Descripción: Agrega ideas iniciales, los puntos que deseas discutir, etc. Agregar una descripción es opcional, pero puede ayudarte a construir una mejor estructura para tu conversación.

3. (Opcional) Permitir notas: Si está habilitado, podrás escribir las notas de la reunión, como las respuestas o comentarios del empleado.

4. (Opcional) Permitir calificación: Si está habilitado, tu empleado deberá dar una calificación de 1 a 5 sobre su experiencia. Útil para preguntas como "¿Qué tan satisfecho estás actualmente...?"

5. (Opcional) Permitir que el empleado edite notas o calificación: Una vez que inicies una reunión uno a uno y compartas el documento con tu empleado, puedes darle la oportunidad de tomar notas y editar la reunión uno a uno.

6. Orden: Este es el orden de la sección. Estamos trabajando en mejorar la función para que sea más fácil de usar, pero hasta entonces tendrás que agregar manualmente el orden de las preguntas (el valor más bajo se muestra primero).

7. (Opcional) KPI rastreado y KPI objetivo: Si estás discutiendo el rendimiento, puedes seleccionar una fórmula y agregarla a la sección.

8. Período de tiempo: Funciona en relación con el KPI rastreado. Elige el período de tiempo, y verás los KPIs rastreados y objetivos para los períodos de tiempo actuales y anteriores.

Uno a uno: Ejemplo de plantilla

El ejemplo de sección y la imagen anterior ilustran cómo se muestra una sección en la reunión uno a uno.

• Título: ¿Cómo te sientes?

• Descripción: ¿Puedes dar un momento destacado reciente de algo bueno que te haya pasado tanto profesional como personalmente?

• Permitir notas: habilitado

• Permitir calificación: habilitado

• Permitir que el empleado edite notas o calificación: deshabilitado

• Orden: 1

• KPI rastreado: Número de acuerdos ganados

• KPI objetivo: Objetivo - Acuerdos ganados

• Período de tiempo: Mes

Nota sobre los KPIs rastreados y objetivos. Una vez que envíes la reunión uno a uno para aprobación, los valores de KPI se "congelarán". No cambiarán en la reunión uno a uno incluso si el empleado realiza diez ventas más antes de aprobarlo. Esto asegura que la información en tu reunión uno a uno sea relevante para el momento en que tuviste la reunión con tu empleado.

¿Qué pasa si cambio la plantilla?

Tus reuniones uno a uno existentes no cambiarán. Si modificas una plantilla, todas las nuevas reuniones uno a uno usarán la plantilla actualizada, y todas las reuniones uno a uno existentes mantendrán sus plantillas originales. Lo mismo se aplica si eliminas una plantilla.