Trinn-for-trinn-guide: Hvordan lage en automatisk rapport i 2026

Hvorfor bedrifter trenger automatisert rapportering

Hvor mye tid bruker du på å skrive rapportene dine? Og hvor mange forskjellige rapporter trenger du vanligvis?

Vi vet at det å skrive rapporter kan være veldig tidskrevende og monoton, og det er bare en av mange andre oppgaver som en leder må håndtere regelmessig. Ville det ikke vært flott å frigjøre litt tid ved å automatisere oppgavene dine?

Det var det vi spurte oss selv i Plecto. Og nei, vi kan ikke ha møtene for deg ennå.

Men vi kan absolutt gi deg de mest oppdaterte dataene du trenger for hver av interessentene dine – på null komma niks! Hvordan? Ved å lage rapporter automatisk med de mest relevante KPI-ene og målingene hver gang, og sende dem til innboksen din når du trenger dem.

Hva er en rapport?

Enkelt sagt, en rapport i Plecto er et alternativ til dashbord og lysbildefremvisninger for å vise dataene dine. Videre tillater det en større kombinasjon av data, og etterpå kan det eksporteres til Excel eller PowerPoint-format.

Det som gjør det så enkelt å lage, er at rapportene bruker de samme formlene og KPI-ene som du allerede bruker for dashbordene dine, så du trenger ikke å lage dem hver gang. I stedet oppdateres hver formel og KPI automatisk uansett hvor du bruker den!

Dette betyr at når en måling oppdateres, vil den vises i hvert dashbord eller rapport som bruker den, i sanntid.

Hvis dette høres enkelt ut, vent til du ser trinn-for-trinn-guiden om hvordan du lager en automatisk rapport!

Hvordan lage en automatisk rapport

• Først kan du komme i gang ved å klikke på ‘Rapporter’, under ‘Visualisering’-seksjonen i venstre sidefelt.
• Etter å ha valgt ‘+ Ny rapport’, i øverste høyre hjørne, bør du inkludere Tittel, Tilgjengelig for (de ansatte eller teamene som vil kunne se rapporten), og Vis data for (typen data som skal inkluderes).
• Etter å ha valgt ‘Bekreft,' er rapporten din opprettet.
• Du kan lage så mange rapporter du trenger, samt inkludere så mange KPI-er som er relevante i hver av dem.
• Og nå vil KPI-ene dine oppdatere seg automatisk slik at du har de nyeste dataene til enhver tid, med et blikk!
• Men det er ikke alt. En av fordelene med å bruke rapporter i Plecto er eksportalternativet. Ja, du kan enkelt motta rapportene ferdig i innboksen din ved bare å bestemme frekvensen og formatet.
• Ved å velge ‘Eksporter’ i øverste høyre hjørne av rapporten, kan du velge å eksportere den til Excel (.xlsx) og/eller PowerPoint (.pptx) format. Enkelt!

I tillegg kan du bestemme når du vil motta en spesifikk rapport hvis du for eksempel har regelmessige møter som du trenger data til. I så fall kan du planlegge rapporten til å bli sendt daglig, ukentlig eller månedlig - når du trenger den!

Visualisering av KPI-er i rapportene dine

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre opplevelsen din i Plecto, fra dashbordet til gamification og rapporteringsalternativer. Og nylig har vi oppgradert vår ‘Rapport’-funksjon for å gjøre den enda mer nyttig for deg og bedriften din.

For eksempel har vi nylig inkludert muligheten til å tilpasse tidsperioden for hver rapport. Dette gjør at du kan fokusere KPI-ene i hver rapport på tidsrommet som er mest praktisk for møtene dine.

Denne nye tilpassede perioden lar deg også sammenligne din nåværende situasjon med en KPI til dens historiske data eller fremtidige prognoser - noe som gjør at du kan ta mer nøyaktige datadrevne beslutninger for alle områder av virksomheten din.

MERK: ‘Automatiske rapporter’-funksjonen er kun tilgjengelig for brukere med Large eller Enterprise-plan.