Stapsgewijze Handleiding: Hoe een Automatisch Rapport te Maken in 2026

Waarom Bedrijven Geautomatiseerde Rapportage Nodig Hebben

Hoeveel tijd besteed je aan het schrijven van je rapporten? En hoeveel verschillende rapporten heb je meestal nodig?

We weten dat het schrijven van rapporten erg tijdrovend en monotoon* kan zijn, en dat is slechts een van de vele andere taken waar een manager regelmatig mee te maken heeft. Zou het niet geweldig zijn om wat tijd vrij te maken door je taken te automatiseren?*

Dat is wat we ons bij Plecto hebben afgevraagd. En nee, we kunnen de vergaderingen nog niet voor je houden. 

Maar we kunnen je zeker voorzien van de meest actuele gegevens die je nodig hebt voor elk van je belanghebbenden – in een mum van tijd! Hoe? Automatisch rapporten maken met de meest relevante KPI's en metrics elke keer, en ze naar je inbox sturen wanneer je ze nodig hebt.

Wat is een Rapport?

Eenvoudig gezegd, een rapport in Plecto is een alternatieve optie voor dashboards en diavoorstellingen voor het weergeven van je gegevens. Bovendien maakt het een grotere combinatie van gegevens mogelijk en kan het daarna worden geëxporteerd naar Excel of PowerPoint-formaat. 

Wat het zo gemakkelijk maakt om te creëren, is dat de rapporten de zelfde formules en KPI's gebruiken die je al voor je dashboards gebruikt, zodat je ze niet elke keer opnieuw hoeft te maken. In plaats daarvan wordt elke formule en KPI automatisch bijgewerkt, waar je het ook gebruikt! 

Dit betekent dat wanneer een metric wordt bijgewerkt, het in elk dashboard of rapport dat het gebruikt, in real-time zal worden weergegeven. 

Als dit gemakkelijk klinkt, wacht dan maar om de stapsgewijze handleiding te zien over hoe je een automatisch rapport kunt maken!

Hoe een Automatisch Rapport te Maken

• Eerst kun je beginnen door op 'Rapporten' te klikken, onder de sectie 'Visualisatie' in de linker zijbalk. 
• Na het selecteren van '+ Nieuw Rapport', in de rechterbovenhoek, moet je Titel, Beschikbaar voor (de medewerkers of teams die het rapport kunnen zien), en Toon gegevens voor (het type gegevens dat moet worden opgenomen) invullen. 
• Na het selecteren van 'Bevestigen' is je rapport gemaakt.
• Je kunt zoveel rapporten maken als je nodig hebt, evenals zoveel KPI's als relevant in elk van hen opnemen. 
• En nu zullen je KPI's automatisch worden bijgewerkt, zodat je altijd je nieuwste gegevens in één oogopslag hebt!
• Maar dat is nog niet alles. Een van de voordelen van het gebruik van rapporten in Plecto is de exporteeroptie. Ja, je kunt de rapporten eenvoudig in je inbox ontvangen door gewoon de frequentie en het formaat te bepalen.
• Door 'Exporteren' te selecteren in de rechterbovenhoek van het rapport, kun je kiezen om het te exporteren naar een Excel (.xlsx) en/of een PowerPoint (.pptx) formaat. Makkelijk!

Bovendien kun je beslissen wanneer je een specifiek rapport wilt ontvangen als je bijvoorbeeld regelmatige vergaderingen hebt waarvoor je gegevens nodig hebt. In dit geval kun je het rapport plannen om dagelijks, wekelijks of maandelijks te worden verzonden - wanneer je het nodig hebt!

KPI's Visualiseren in Je Rapporten

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van je ervaring in Plecto, van het dashboard tot de gamification en rapportage-opties. En onlangs hebben we onze ‘Rapport’ functie opgeschaald om het nog nuttiger voor jou en je bedrijf te maken. 

Bijvoorbeeld, we hebben onlangs de optie toegevoegd om de tijdsperiode voor elk rapport aan te passen. Dit stelt je in staat om de KPI's in elk rapport te richten op de tijdspanne die het meest geschikt is voor je vergaderingen. 

Deze nieuwe aangepaste periode stelt je ook in staat om je huidige situatie te vergelijken met een KPI met zijn historische gegevens of toekomstige voorspellingen - wat je in staat stelt om nauwkeurigere datagestuurde beslissingen te nemen voor alle gebieden van je bedrijf. 

OPMERKING: De functie 'Automatische Rapporten' is alleen beschikbaar voor gebruikers met het Large of Enterprise-plan.