Dashboard Best Practices

Betydning af dashboarddesign

Hvor godt performance dashboards forbedrer din forretningspræstation er direkte relateret til deres opsætning. Overvej eksemplerne her – hvilket dashboard er mindre overvældende?

Vi vil argumentere for, at dashboardet til venstre er mere effektivt end det til højre. Alle KPI'er på dashboardet til venstre er godt organiseret og lette at forstå ved første øjekast. Omvendt er dashboardet til højre overbelastet med widgets og KPI'er, der viser data, men ikke er nyttige.

Som en platform for forretningspræstation er vores mission ikke kun at sælge dig produktet, men at lære dig, hvordan du bruger det på den bedst mulige måde. Vi har samlet nogle tips til at designe performance dashboards, der faktisk virker.

Leder du efter inspiration? Tjek vores Salgs og Kundeservice dashboard eksempler!

De 3 typer performance dashboards

Det optimale dashboarddesign afhænger af, hvem der skal se på det. Er det en callcenteragent, en leder eller CEO'en? Hvis du kender din målgruppe, vil du have en bedre forståelse af, hvad der skal være på et performance dashboard.

Performance dashboards kan generelt opdeles i tre niveauer – operationelle, analytiske og strategiske dashboards.

• Operationelle dashboards holder styr på dag-til-dag aktiviteter ved at vise mindre enheder, der er tættere på de rå data. Det kunne være antallet af opkald, antallet af pakkede ordrer, antal og værdi af solgte varer, og sådan noget.

• Analytiske dashboards visualiserer aktiviteter på afdelingsniveau. De måler og identificerer tendenser, så virksomheder kan træffe bedre fremtidige beslutninger og justere deres strategi.

• Strategiske dashboards viser høj-niveau metrics, der afspejler den samlede forretningspræstation og fokuserer på langsigtede forretningsmål.

Hvor finder man information? Vi har læst lidt, og hvis du også vil dykke dybere ned i performance forskning, her er noget litteratur, vi anbefaler at starte med:

• Eckerson, W. W. (2010). Performance dashboards: measuring, monitoring, and managing your business. John Wiley & Sons.

• Allio, M. K. (2012). Strategiske dashboards: design og implementering for at forbedre implementeringen. Strategy & Leadership, 40(5), 24–31.

1) Vis 3–5 KPI'er pr. person, men ikke mere end 5

Dashboards skal være lette at forstå, og alle skal have en klar idé om, hvilke præstationskriterier de skal opfylde. Hjælp dine teams med at fokusere på de vigtigste opgaver ved kun at visualisere de metrics, der er kritiske for din virksomhed.

2) Forskellige typer KPI'er

Dashboarddesign korrelerer stærkt med dine performanceforbedringer. Det handler ikke kun om antallet af widgets på dit dashboard, men også deres kvalitet. Et veludformet performance dashboard bør inkludere følgende KPI'er:

1. Aktivitet KPI (såsom antal opkald, antal møder)

2. Kvalitet KPI (såsom vindrate, konverteringsrate, net promoter score)

3. Resultat KPI (såsom vundne aftaler vs. mål, bookede møder vs. mål, antal vundne aftaler denne måned vs. sidste måned)

Dashboards bygget med disse KPI'er giver dig mulighed for at identificere de ledende indikatorer (aktivitet-baserede KPI'er) samt de manglende indikatorer (resultat KPI'er). Husk, at alle har et faktisk mål, der er defineret baseret på din forretningsambition.

3) Når du er i tvivl, lad det være

Tilsæt ikke KPI'er til et dashboard, som du ikke ville tage op til gennemgang under et team- eller en-til-en-møde. Undgå forvirring, og fokuser kun på de strategisk betydningsfulde præstationsindikatorer.

Det er sandt, at vores widgets ser godt ud, men hvis du har noget ekstra plads på dashboardet, giv de eksisterende widgets mere luft og gør dem større. Du kan altid oprette flere dashboards og tilføje dem alle til den samme slideshow.

4) Find ikke på KPI'er

Byg dine KPI'er omkring dine succeskriterier og inkluder kun KPI'er, der er kritiske for din forretningspræstation. Bare fordi der er data, betyder det ikke, at du skal vise alt. Overvej om KPI'en er gyldig – hvis ingen følger op på den, er den sandsynligvis ikke.

5) Brug dynamiske mål

Et dynamisk mål er et mål, der opdateres over tid (dagligt, ugentligt) og som er baseret på en beregning – det kan være data fra en datakilde eller en ligning lavet med statiske tal. Et eksempel kunne være et mål for måneden til dato.

Forestil dig, at du vil nå $50k i salg denne måned. Hvis du laver 10k i den første uge, og så lidt mere næste uge, vil den faktiske værdi stadig synes lille i forhold til målet. Widgeten vil være rød i størstedelen af måneden, hvilket kan demotivere dine teams. Hvad mere er, målet er for stort til at kunne estimere, hvor meget du skal lave hver dag for at holde dig på sporet.

Med dynamiske mål kan du dividere mål værdien med det samlede antal dage og multiplicere med antallet af dage indtil nu. For at gøre dette, bør du lære at bruge datofunktionen Dage.

6) Inkluder en prognose

Hvis du sporer data, der strækker sig over mere end en uge, overvej at inkludere en prognose. For eksempel, vis en salgsprognose baseret på dit teams hitrate – vis, hvor godt teamet vil lukke måneden baseret på alles nuværende præstation. På den måde har dit team tid til at reagere tidligt for at sikre, at de når deres mål inden månedens slutning.

7) Én tabelwidget er nok

Mange af os kan lide at overbruge tabelwidgeten, når vi designer performance dashboards. Vi vil anbefale at tilføje kun én tabelwidget pr. dashboard. Tabelwidgeten er kraftfuld, så sørg for at give den nok plads – den kan tage halvdelen af et dashboard eller endda hele skærmen.

Husk, at du ikke prøver at replikere datakilden på dashboardet. I stedet, reflekter over de kritiske indikatorer for din virksomhed og skab et dashboard, der er let at forstå.

8) Farvernes magt

Brug farver og hjælp alle med at forstå deres fremskridt med visuelle signaler. Her er et grundlæggende eksempel: Sig, at du ser på et dashboard på tværs af kontoret og ikke rigtig kan se tallene. Men du ser, at en widget lige er blevet grøn – baseret på farven alene kan du fortælle, at du har nået dit mål.

Vælg dine egne betingelser – hvad enten det er tal (værdi af vundne aftaler), tekst (call agent status "tilgængelig"), eller noget andet. Plecto tilbyder tre farver – rød, gul, og grøn – som vi kalder betingede farver. Du kan tilføje betingede farver, når du bygger en formel eller, i nogle tilfælde, direkte på en dashboardwidget.