Så onboardar du bättre: Koppla ihop styrning, CRM-data och dashboards i realtid

Så onboardar du bättre: Koppla ihop styrning, CRM-data och dashboards i realtid

Inledning

Dagens organisationer är beroende av korrekt information för att kunna fatta snabba beslut. Den viktiga informationen finns dock utspridd i många olika källor, som CRM-system, kalkylblad, e-post, ekonomisystem och mötesprotokoll. Det leder till det välbekanta scenariot där medarbetare slösar tid på att ta reda på vilken information som stämmer i stället för att använda den till sin fördel.

Build your own

Därför bör ledare samla teamen kring en gemensam sanningskälla

En gemensam sanningskälla säkerställer att viktiga nyckeltal hanteras i ett enda system, medan övriga verktyg bara använder datan i stället för att duplicera den. Enligt Plecto är CRM den perfekta sanningskällan för intäktsdata, eftersom det innehåller leads, kommunikation, offerter, pipelinestatus, ägarskap och avslutade affärer.

Detsamma gäller för styrning. Styrelseledamöter behöver uppdaterad tillgång till dagordningar, dokument, beslut, historik och åtgärdspunkter. Plattformen OnBoard erbjuder en miljö som hjälper till att hantera allt detta. Bland plattformens funktioner finns skapande av dagordningar, protokollföring, uppgiftshantering, dashboards, godkännanden, mötesanalys och mobil åtkomst.

Så onboardar du data utan att skapa ännu ett informationssilo

Poängen är inte att pressa in alla företagets funktioner i en enda applikation, utan att avgöra vem som äger de kritiska dataseten och bygga kopplingarna runt dem. Plectos råd om CRM är mycket tydligt på den punkten: specialiserad programvara kan göra sitt jobb, men bör förlita sig på tillförlitlig data från CRM.

Det här arbetssättet kan också bidra till bättre styrelserapporter. Styrningslösningar kan hålla ordning på de officiella mötesprotokollen, medan business intelligence-lösningar kan visualisera verksamheten eller intäktsutvecklingen. När integrationer ser till att data flyttas automatiskt behöver ingen kopiera siffror till presentationer eller kalkylblad om och om igen. Nya rapporteringsprocesser kan därmed införas utan extra avstämningar.

Onboarda beslutsfattare med tydlig och aktuell information

En väldesignad dashboard är mer än en samling diagram. Den ger en förståelse för viktiga frågor, förändringar och vilka åtgärder som krävs. Plecto erbjuder dashboards i realtid som omvandlar CRM-data till visualiserad prestationsdata, så att du slipper gammaldags export och rapportgenerering.

Styrningsteamet står inför samma problem. Styrelseledamöter ska inte behöva leta igenom e-postbilagor för att hitta den senaste versionen av ett styrelsedokument. OnBoard är ett verktyg som samlar allt på ett ställe, inklusive förberedelser, anteckningar, omröstningar, underskrifter, dokument och möten.

Så hjälper dashboards teamen att fatta bättre beslut

En genomtänkt dashboard skapar ett gemensamt språk för prestationer. Säljare kan följa aktiviteten i pipelinen, chefer kan hålla koll på sina mål och ledningen kan koppla resultaten till strategiska överväganden. Eftersom den underliggande datan kommer från källsystemet sparar man tid som annars hade gått åt till att fundera över vilken Excel-fil som är den senaste.

Visualiseringen är särskilt användbar när teamet växer. Nyanställda kommer snabbare in i arbetet eftersom de kan förstå de nyckeltal, definitioner och mål som företaget har kommit överens om. De behöver inte lära sig olika sätt att rapportera, utan kan se hur deras arbete passar in i de större planerna.

Onboarda styrningen med bättre mötesförberedelser

Möten blir oftast produktiva när alla deltagare kommer förberedda. Plattformen OnBoard täcker hela mötets livscykel, inklusive skapande av dagordningar, styrelsehandlingar, protokoll, åtgärder, dokumenthantering och engagemang. Plattformen har ett sökbart styrningsbibliotek där användarna hittar policyer och historiska dokument samlade i en kontrollerad miljö.

Det här är särskilt viktigt vid ledarskapsbyten. En nyutnämnd styrelseledamot ska inte behöva rekonstruera flera års beslutsfattande från grunden. Med hjälp av historisk information kan hen förstå tidigare beslut och därmed snabbare komma in i arbetet.

Använd onboarding-arbetsflöden för att stärka ansvarstagandet

Tillförlitlig information har bara värde när den leder till handling. Information från CRM-systemet kan användas för att avgöra vilka områden som behöver fokus, medan information från styrelsemötena kan användas för att fördela ansvaret för dessa områden och säkerställa uppföljningen.

Kombinationen av dessa två processer skapar en mer konkret koppling mellan information, beslutsfattande, ansvar och resultat. Om ledningens dashboard till exempel visar svaga försäljningsresultat kan styrelsens arbetsflöde dokumentera den strategiska responsen på problemet.

Så onboardar du AI utan att förlora förtroendet

AI kan tillföra ytterligare en nivå av intelligens, men det måste ske i en kontrollerad informationsmiljö. Enligt OnBoard finns det vissa AI-funktioner som kan förbättra styrelsearbetet, till exempel förberedelse av dagordningar, mötesinsikter, transkribering och utkast till protokoll. Plattformen lägger särskild vikt vid att all styrelserelaterad verksamhet ska ske i en kontrollerad miljö.

Build your own

Samma regel bör gälla för de AI-baserade analyser som organisationer använder. Automatiserade insikter är bara värdefulla om de bygger på ren och verifierad data.

Onboarda en kultur av datadisciplin

Teknik i sig räcker inte för att skapa en tillförlitlig sanningskälla. Teammedlemmar behöver gemensamma definitioner, konsekvent dataregistrering, borttagning av dubbletter, obligatoriska datafält och rutiner som förebygger fel. Som Plecto påpekar är det viktigt att förstå att dålig datakvalitet undergräver precisionen i datan i CRM-systemet.

Därför är det avgörande att organisationer gör datakvalitet till en löpande ledningsfråga. Ledningen kan göra detta genom att se till att de tillförlitliga systemen är standardkällan för uppdateringar och genom att använda dashboards.

Onboarda framtiden med sammankopplade dashboards och styrning

De bästa företagen nöjer sig inte med att samla in information; de gör tillförlitlig information mer användbar. Det kan ske genom ett CRM som fungerar som sanningskälla för intäkterna, en dashboard som gör prestationerna synliga och en styrningsplattform som bevarar beslut, dokument och ansvar. Resultatet blir ett integrerat informationsekosystem i stället för splittrade verktyg.

Slutsats

Lärdomen för team som bygger prestationsdashboards är tydlig: bygg dem på en grund av förtroende, sammanhang och handling. Ge användarna aktuell information, koppla ihop isolerade verktyg och bevara besluten. Med en enhetlig bild av verkligheten, möjliggjord av teknik, lägger beslutsfattare mindre tid på att stämma av data och kan i stället fokusera på att fatta beslut.