Varför ditt CRM bör vara den enda sanna källan för intäkter (och hur du får dit)

Varför ditt CRM bör vara den enda sanna källan för intäkter (och hur du får dit)

Fråga fem personer i ett företag som expanderar snabbt hur många affärer som stängdes under föregående kvartal, och du får fem olika svar. Försäljning har en siffra i CRM:et, ekonomi har en annan i bokföringssystemet, marknadsföring spårar leads via ett kalkylblad, och grundaren förlitar sig på sitt minne.

Alla tittar på korrekt data. Problemet är att ingen av dem stämmer överens.

Det är där en sann källa kommer in. För de flesta företag är det CRM:et. Det är där marknadsföring lämnar över stafettpinnen till försäljning och försäljning omvandlas till intäkter.

Bygg din egen

När CRM:et är pålitligt och rent blir varje rapport, prognos och dashboard nedströms automatiskt pålitlig. När det inte är det, är varje beslut som bygger på det ett spel i en tre-delad kostym.

Vad en enda sann källa faktiskt betyder

En “enkel sann källa” är inte ett massivt verktyg som gör allt. Snarare är det en gemensam databas där nyckelmätvärden matas in, underhålls och litas på, och som alla andra verktyg hänvisar till istället för att duplicera.

CRM:et uppdaterar affärsrekordet, värdet, stadiet, ägandet. Dina dashboards, ditt ekonomisystem, din marknadsföringsfront ser alla på det rekordet istället för att underhålla olika kopior.

Det är ganska enkelt. Om vi bad två personer att hämta samma mätvärde från två olika verktyg, skulle de komma fram till samma svar?

Ja—då har du identifierat din sanna källa.

Nej—då har du identifierat många källor till förvirring, och någon kommer att spendera sin fredag eftermiddag med att reconcila data, försöka få en match.

Varför CRM:et är den rätta förankringen

Intäkter finns i CRM:et oavsett om du har planerat det så eller inte. Varje lead, konversation, förslag och stängd affär sker i CRM:et. Detta gör det till det enda systemet som berör hela kundresan, vilket är precis vad du vill att din sanna källa ska göra.

Att fokusera på CRM:et etablerar också en positiv disciplin. Om det inte finns i CRM:et, då finns det inte i systemet. Om ett stadium inte är uppdaterat, då är pipelinen felaktig.

Team som upprätthåller denna regel kommer att sluta förlora affärer i sina inkorgar och bli av med överraskningen av ett kvartal som faller isär tre veckor tillbaka. CRM:et är istället den delade verkligheten som teamet kan planera utifrån.

Det verkliga arbetet är datahygien

Att välja CRM:et som din sanna källa är den lätta delen. Att upprätthålla dess integritet är den pågående insatsen och där de flesta implementationer misslyckas.

En sann källa är bara så exakt som de data som matas in i den, och smutsiga data förstör snabbt förtroendet. Så snart ett team ser att CRM:et är felaktigt två gånger, återgår de till sina personliga kalkylblad, och du är tillbaka på ruta ett.

De saker du implementerar är tråkiga, men kritiska.

• Skapa en standard för namngivning av affärer, en konsekvent metod för hur de ska stadgas så att alla parter är överens om vad “kvalificerad” betyder.

• Ta bort dubbletter från pipelinen innan de snedvrider mätvärdena.

• Se till att obligatoriska fält finns på plats så att du mäter den verklighet som matas in.

• Automatisera all datainmatning så att manuell inmatning inte kan vara fel. Inget av detta är glamoröst, och ändå är allt detta den avgörande skillnaden mellan ett CRM du har förtroende för och ett som folk ignorerar.

Koppla CRM:et, ersätt inte allt med det

Att ha en sann källa betyder inte att göra varje verktyg till ett enda ställe. Ditt CRM bör förbli systemet för affärer, pipeline, etc. Specialiserade verktyg bör göra vad de gör bäst medan de läser från det.

Prestanda, visualiseringsverktyg, etc. bör hämta live från CRM:et för att visa live dashboards för hela teamet baserat på den pålitliga datan, inget omtypt.

Plecto är bara ett exempel på det mönstret. Det kopplar till CRM:et och omvandlar de befintliga registren till digitala dashboards och wallboards synliga för alla på golvet, så att pipeline-siffran på monitorn är samma siffra som i CRM:et—uppdaterad omedelbart.

Eftersom wallboarden härstammar från den enda sanna källan och inte en veckovis export, behöver ingen återinmatning av siffror i en PowerPoint-presentation innan måndagsmötena, och ingen diskussion om vilken version som är rätt.

Teamet arbetar med en enda uppsättning siffror, hela dagen, utan att någonsin lämna de verktyg de redan använder.

Detta är modellen som skalar. CRM:et är den enda sanna källan, integrationer sprider sanningen, och varje verktyg levererar den del av verkligheten som dess användare vill se.

Den du försöker undvika, och som misslyckas hårdast i skala, är fem verktyg som alla har olika delar av sanningen—och som inte är säkra på vilken av dem de ska lita på.

Att komma dit är en egen disciplin

Att göra ett rörigt CRM till en sann enkel källa är inte bara en fråga om att ändra en inställning. Det kräver att du granskar all data du verkligen har, kommer överens om definitionerna mellan försäljning och marknadsföring, rensar historiska register, kopplar integrationer så att data rör sig istället för att kopieras, och definierar regler för att upprätthålla systemet framåt. Det är hälften strategi och hälften rörmokararbete.

Bygg din egen

För företag som inte har ett operationsteam eller ett analys-team internt, är en digital marknadsföringsbyrå ofta inblandad för att leda den uppbyggnaden så att den sanna källan är exakt hur företaget faktiskt tjänar pengar snarare än någon standardinställning.

Magin är inte teknologin; det är ramverket, definitionerna och disciplinen ovanför det.

Börja med förtroende, inte verktyg

Det största misstaget är att anta att detta bara är ett mjukvaruinköp. Team köper ett nytt CRM, laddar det med kaos, och undrar varför inget har hänt.

Sekvensen är kritisk:

• Först, bestäm vilka mätvärden som krävs, och hur de ska definieras.

• För det andra, rensa vad du redan har.

• För det tredje, koppla de applikationer som konsumerar datan. Plattformen är inte startpunkten.

Om du får den sekvensen rätt, sker något tyst men kraftfullt. Argumenten om vem som hade rätt med siffrorna försvinner.

Prognoser blir mer exakta, eftersom de baseras på fakta som alla är överens om. Nya verktyg är också lättare att använda, eftersom de alla återintegreras i samma enkla kärna. Det är det verkliga värdet av en enda version av sanningen: inte en vackrare databas eller kalkylblad, utan en organisation som äntligen bestämmer vad sanningen är.

Låt Plectos realtidsdashboards vara ditt teams enda sanna källa, och eliminera dataförvirring för alltid. Registrera dig för en gratis demo eller provperiod idag, och börja överträffa—nu.